Contrats

Automatiser les mises à jour des tarifs de renouvellement

De nombreuses entreprises ajustent la facturation des contrats en fonction des variations de l’indice des prix à la consommation (IPC), et le faire manuellement sur de grands volumes de contrats peut prendre du temps et être incohérent. Avec cette version, nous vous donnons les outils nécessaires pour automatiser ces mises à jour des tarifs en introduisant de nouvelles options d’importation CSV et d’API, afin que vous puissiez travailler plus efficacement et maintenir la tarification de renouvellement alignée sur l’IPC.

Principaux avantages

• Intégration transparente : Utilisez l’importation CSV ou les API pour connecter des systèmes de tarification ou d’IPC externes directement à vos flux de travail de renouvellement.

• Gagner du temps : Automatisez les mises à jour des tarifs basées sur l’IPC au lieu de mettre à jour manuellement les modèles et les lignes de contrat.

• Améliorer la précision : Appliquez une tarification de renouvellement cohérente et alignée sur l’IPC pour tous les contrats, avec moins d’erreurs.

Nouveautés

Auparavant, vous pouviez mettre à jour les champs de tarification pour les modèles de renouvellement et permanents uniquement dans l’interface utilisateur, et vous pouviez mettre à jour les montants de renouvellement personnalisés uniquement dans l’interface utilisateur ou via l’importation CSV. Nous avons désormais mis à votre disposition les outils suivants pour vous aider à gérer plus efficacement les mises à jour des tarifs de renouvellement :

• Importation CSV pour les modèles de renouvellement et permanents

  L’importation CSV est disponible pour les modèles de renouvellement et permanents, ce qui facilite la gestion des mises à jour en bloc pour les flux de travail basés sur des feuilles de calcul. Des modèles d’importation sont également disponibles pour le téléchargement.

• API pour les modèles de renouvellement et permanents

  Des API sont disponibles pour lire, créer et mettre à jour les modèles de renouvellement et permanents, ce qui permet aux systèmes externes d’appliquer automatiquement des mises à jour de tarification basées sur l’IPC avant la génération du renouvellement. Pour en savoir plus, consultez les notes de publication de l’API REST.

• API pour les montants de renouvellement personnalisés

  Des API sont disponibles pour lire, créer et mettre à jour des montants de renouvellement personnalisés sur les lignes de contrat, ce qui permet aux systèmes externes de définir ou d’ajuster la tarification de renouvellement pour des lignes spécifiques lorsque la tarification standard du modèle de renouvellement ne s’applique pas.

Comment cela fonctionne

Pour effectuer une importation à partir de la Liste de contrôle de configuration de la société :

1. Accédez à Société > Configurer > Configuration > Importer des données.

2. Recherchez Modèle permanent ou Modèle de renouvellement dans la liste.

3. Sélectionnez Importer.

Pour importer à partir de vues de listes :

1. Accédez à Contrats >Configurer >Modèles et sélectionnez Permanent ou Renouvellement.

2. Sélectionnez Importer.

Permissions et autres exigences

Abonnement	Contrats Société
Disponibilité régionale	Australie Canada Afrique du Sud Royaume-Uni États-Unis
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Contrats Modèles permanents : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier Modèles de renouvellement : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier Société Liste de contrôle de configuration de la société : Exécuter
Importation CSV	Les modèles de renouvellement et permanents sont désormais pris en charge pour les importations CSV.