Ventes

Rationaliser la facturation avec les groupes de facturation des clients

Les groupes de facturation offrent un nouveau moyen de simplifier le processus de facturation pour les clients aux besoins de facturation similaires. Les groupes de facturation vous permettent de regrouper des clients, d’appliquer des frais communs et d’automatiser la génération de factures, le tout au même endroit. Cela réduit les tâches manuelles et assure une facturation cohérente et précise pour l’ensemble des clients.

Principaux avantages

• Centraliser et déployer la facturation à grande échelle : Regroupez les clients ayant des préférences de facturation similaires et gérez les cycles de facturation partagés.

• Configurer les frais une seule fois : Configurez des frais récurrents ou uniques et appliquez-les de manière cohérente à tous les membres du groupe.

• Automatiser les factures récurrentes : Générez des factures automatiquement selon un calendrier défini, ce qui réduit l’effort manuel et renforce la cohérence.

• Éliminer les solutions de contournement manuelles : Remplacez la configuration répétitive des factures, les feuilles de calcul externes et les processus à plusieurs étapes par un flux de travail rationalisé.

Comment cela fonctionne

Étape 1 : Créer un groupe de facturation

1. Accédez à Ventes > Configuration > Plus et sélectionnez Ajouter (cercle) en regard de Groupes de facturation.

2. Renseignez les détails de la transaction.

   Choisissez la définition de transaction, les conditions de paiement et la devise de transaction qui seront utilisées pour les factures générées à partir de ce groupe.

3. Définissez le calendrier de facturation.

   Sélectionnez la date de début, la fréquence, l’intervalle et indiquez si vous souhaitez que le calendrier se termine. Par exemple, choisissez Mois avec un intervalle de 3 pour générer une facture tous les trois mois.

4. Affectez des membres au groupe.

   Ajoutez des clients individuels ou affectez des groupes de clients.

   Vous pouvez maintenir l’adhésion à jour automatiquement en créant un groupe de clients avec des filtres. Pour gérer les groupes de clients, accédez à Rapports > Configuration > Groupes de dimension > Client.

5. Sélectionnez Enregistrer.

Étape 2 : Ajouter des frais au groupe

1. Accédez à Ventes > Configuration > Plus > Groupes de facturation.

2. Sélectionnez Modifier en regard du groupe de facturation que vous avez créé.

3. Sélectionnez l’onglet Frais de groupe.

4. Sélectionnez Ajouter.

5. Définissez l’article que vous souhaitez facturer, quand commencer à l’inclure sur les factures et les détails de la tarification.

6. Sélectionnez une fréquence.

   • Les frais récurrents sont inclus dans chaque exécution de facture.

   • Les frais uniques sont inclus dans la première exécution des factures après leur date de début.

Étape 3 : Générer les factures

Les factures sont générées automatiquement en fonction du calendrier du groupe de facturation.

Vous pouvez également lancer une exécution manuellement en accédant à Plus d’actions > Démarrer l’exécution des factures sur le groupe de facturation. Cette action traite la période de facturation planifiée suivante et réexécute la dernière période ayant échoué (le cas échéant).

Pour consulter les exécutions de factures passées et leur statut, accédez à l’onglet Périodes de facturation du groupe de facturation. Cet onglet affiche également la prochaine période de facturation planifiée.

Étape 4 : Réviser les factures

Accédez à l’onglet Historique de facturation du groupe de facturation pour afficher toutes les factures générées à partir du groupe.

Permissions et autres exigences

Abonnement	Ventes
Disponibilité régionale	Australie Canada Afrique du Sud Royaume-Uni États-Unis
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Ventes Groupes de facturation : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer
Restrictions	La date de début du calendrier du groupe de facturation ne peut pas être passée. Les types d’article pris en charge sont Hors stock et Hors stock (ventes uniquement). Paramètres de définition de transaction requis : La catégorie de flux de travail doit être Facture. L’option Activer pour les contrats ne doit pas être activée.