Achats

Mise en correspondance au niveau des lignes pour l’automatisation de la réception des factures fournisseurs – Disponibilité générale

La mise en correspondance des documents au niveau des lignes offre un moyen plus précis d’automatiser le traitement des transactions avec l’automatisation de la réception des factures fournisseurs avec Achats. Pour la correspondance au niveau des lignes, l’IA effectue les opérations suivantes :

  • Associe le document fournisseur à la transaction d’achats source.

  • Remplit les éléments de la transaction cible à l’aide des données du document fournisseur chargé ou envoyé par e-mail, plutôt qu’avec celles de la transaction source.

  • Signale toute différence constatée au niveau du prix ou de la quantité entre la facture fournisseur et la transaction source.

Principaux avantages

  • Renforcez votre processus d’achat grâce à un rapprochement intelligent à trois voies entre les commandes achat, les bons de réception et les factures fournisseur, tout en éliminant le besoin de convertir les transactions manuellement.

  • Identifiez rapidement les écarts signalés par l’IA en termes de quantité ou de prix entre la transaction automatisée et la transaction source, ce qui vous permet d’identifier et de résoudre les variations de lignes et les lignes inattendues.

  • Réduisez l’effort de vérification des écarts mineurs grâce à des seuils de tolérance pour la correspondance.

Comment cela fonctionne

  1. Accédez à Achats > Configurer > Configuration.

  2. Sélectionnez Remplacer la correspondance au niveau de l’en-tête par la correspondance au niveau des lignes.

  3. Sélectionnez Enregistrer.

Continuez à envoyer par e-mail et à charger des documents à traiter.

Affichez un résumé des exceptions en cas de divergences entre les lignes de transaction rapprochées. Par exemple, la commande d’achat indique un article à 5 $, mais la facture fournisseur vous a facturé 8 $ pour cet article.

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  1. Sélectionnez Voir les exceptions pour afficher le résumé des écarts lorsque l’IA signale les lignes qui ne correspondent pas.

  2. Modifiez les lignes de transaction automatisées ou comptabilisez les exceptions si nécessaire.

Permissions et autres exigences

Abonnement

Achats

Comptes fournisseurs

Automatisation des CF

Service Sage Cloud
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur

Charger des transactions pour l’automatisation d’Achats

  • Utilisateur Entreprise, Plateforme, Chef de projet ou Entrepôt

Afficher, modifier et comptabiliser des transactions automatisées

  • Utilisateur Entreprise, Plateforme, Chef de projet ou Entrepôt

Déplacer un brouillon de transaction vers un flux de travail des Comptes fournisseurs

  • Utilisateur professionnel
Permissions

Comptes fournisseurs (pour transformer un brouillon de transaction en facture fournisseur de CF)

  • Factures fournisseurs : Ajouter

Achats (pour afficher ou modifier les transactions automatisées)

  • Transactions automatisées : Lister
  • Transactions d’achats : Afficher, Modifier, Ajouter, Supprimer, Remplacer les exceptions
Configuration
  • Sélectionnez Activer le mode brouillon pour le niveau général et pour chaque entité
  • Sélectionnez Automatiser les transactions grâce à la mise en correspondance des documents au niveau de l’en-tête
  • Sélectionnez Remplacer la correspondance au niveau de l’en-tête par la correspondance au niveau des lignes