Ventes

Frais individuels et cycles de facture pour les groupes de facturation

Vous en avez eu l’idée, nous l’avons fait

Gérez plus efficacement les frais spécifiques aux clients et obtenez une visibilité claire sur l’activité des groupes de facturation. Cette mise à jour introduit des frais individuels ainsi qu’une liste centralisée des exécutions de facturation, ce qui facilite la gestion des régularisations au niveau client, réduit les tâches manuelles et permet de consulter les résultats de facturation sans perturber les calendriers de facturation existants.

Groupe de facturation affichant l’onglet des frais individuels

Principaux avantages

  • Une plus grande flexibilité de facturation : Gérez les régularisations, les exceptions et la complexité contractuelle spécifiques aux clients au sein d’un groupe de facturation.

  • Réduction de l’effort manuel : Remplacez les factures ponctuelles et le suivi hors ligne par un processus de facturation cohérent et reproductible.

  • Amélioration de la précision de la facturation : Assurez-vous que les frais ne s’appliquent qu’aux factures spécifiques aux clients lors de la génération des factures du groupe de facturation.

  • Visibilité opérationnelle claire : Consultez l’activité de facturation et ses résultats à l’échelle des groupes de facturation afin de mieux soutenir les besoins de rapprochement, de résolution des problèmes et d’audit.

Nouveautés

Cette version inclut les améliorations suivantes apportées aux groupes de facturation :

  • Frais individuels : Les groupes de facturation prennent désormais en charge les frais associés à un client spécifique. Les frais individuels ne sont inclus que dans les factures de ce client lors de la génération des factures de groupe de facturation. Vous pouvez ajouter et gérer des frais individuels depuis le groupe de facturation, la fiche client ou la liste des frais individuels.

  • Liste des traitements de factures : La liste Traitements de factures affiche les exécutions de facturation pour tous les groupes de facturation, avec un accès détaillé aux informations au niveau de l’exécution et de la facture.

  • Onglet Groupes de facturation client : Les fiches client incluent désormais un onglet Groupes de facturation, qui affiche les groupes de facturation et les frais individuels associés à ce client.

  • Saisie des frais en ligne : Les frais sont désormais saisis directement dans une grille, au lieu de passer par une page de saisie distincte.

  • Fréquences du calendrier du groupe de facturation : Les groupes de facturation prennent désormais en charge les calendriers bi-mensuels et de fin de mois. La fréquence en jours a été supprimée afin de s’aligner sur les pratiques courantes de facturation.

  • Mise à jour de la navigation : Les groupes de facturation se trouvent désormais dans l’onglet Tous dans Ventes au lieu de l’onglet Configurer.

Comment cela fonctionne

  1. Choisissez l’une des méthodes suivantes pour ajouter des frais individuels.

    1. Accédez à Ventes >Tous>Clients.

    2. Trouvez le client associé aux frais.

    3. Sélectionnez Modifier.

    4. Sélectionnez l’onglet Groupes de facturation.

    5. À côté du groupe de facturation, sélectionnez Ajouter des frais individuels.

    1. Accédez à Ventes >Tous >Groupes de facturation.

    2. Recherchez le groupe de facturation que vous souhaitez modifier.

    3. Sélectionnez Modifier.

    4. Sélectionnez l’onglet Frais individuels.

    5. Sélectionnez Ajouter pour ajouter de nouveaux frais.

    1. Accédez à Ventes >Tous et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Frais individuels.

    2. Sélectionnez le groupe de facturation associé aux frais.

  2. Définissez les détails des frais.

    1. Sélectionnez une fréquence.

      • Récurrent : Les frais sont inclus dans chaque exécution de facturation après sa date de début.

      • Unique : Les frais ne sont inclus qu’une seule fois, dans le premier traitement de la facture après la date de début des frais.

    2. Sélectionnez le client associé à ces frais.

    3. Définissez l’article, les détails du prix et la date de début.

    4. Sélectionnez Enregistrer.

  • Accédez à Ventes >Tous >Frais individuels.

  1. Accédez à Ventes >Tous >Traitements de factures.

  2. Sélectionnez Afficher pour explorer les détails d’un traitement.

  1. Accédez à Ventes >Tous>Clients.

  2. Trouvez le client.

  3. Sélectionnez Afficher.

  4. Sélectionnez l’onglet Groupes de facturation.

    Onglet Groupes de facturation d’une fiche client

Permissions et autres exigences

Abonnement

Ventes
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur

Entreprise
Permissions

Ventes

  • Clients : Lister, Afficher, Modifier

  • Groupes de facturation : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer

  • Frais individuels : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer

  • Traitements de facture : Lister, Afficher
Restrictions

  • La date de début du calendrier du groupe de facturation ne peut pas être passée. Les groupes de facturation ne sont pas destinés à la saisie de données historiques.

  • Les types d’article pris en charge sont Hors stock et Hors stock (ventes uniquement).

  • Paramètres de définition de transaction requis :

    • La catégorie de flux de travail doit être définie sur Facture.

    • L’option Activer pour les contrats n’est pas sélectionnée.