Sage AI et automatisation

Lien vers des vues personnalisées à partir de tâches dans Espace de travail de clôture

Améliorez l’efficacité de votre processus de clôture en incluant un lien vers une vue personnalisée dans les modèles de tâches personnalisés. Lorsque les collaborateurs travaillent sur leurs tâches, ils peuvent sélectionner le lien pour accéder directement à cette vue.

Des vues personnalisées sont créées sur les pages de liste dans Sage Intacct afin que la liste comprenne les informations spécifiques nécessaires. La vue personnalisée doit être rendue publique pour être ajoutée à un modèle de tâche.

Principaux avantages

Au fur et à mesure que les collaborateurs travaillent sur des tâches pour terminer le processus de clôture, ils bénéficient des avantages de cette amélioration suivants :

• Accès plus rapide aux données pertinentes : Accédez directement à une vue personnalisée qui est déjà filtrée et organisée pour s’adapter à la tâche en cours.

• Navigation réduite : Éliminez les étapes de filtrage supplémentaires et l’incertitude quant à la vue la plus adaptée à la tâche en cours.

• Flux de travail plus cohérents : Travaillez à partir du même ensemble d’informations ciblées et spécifiques à la tâche que tout le monde utilise.

Comment cela fonctionne

Vous pouvez créer un lien vers une vue personnalisée qui a été rendue publique. Vous pouvez ajouter le lien à un modèle de tâche personnalisé ou à une tâche personnalisée qui a déjà été ajoutée à un modèle de liste de contrôle. Ensuite, lorsque les collaborateurs consultent leurs tâches, ils peuvent sélectionner le lien pour accéder directement à la vue personnalisée.

Les définitions de transaction sont une exception à cette fonctionnalité. Les pages qui répertorient des transactions créées à partir de définitions de transaction prennent en charge les vues personnalisées, mais il n’est pas possible d’y accéder depuis une tâche.

Ajouter un lien vers un modèle de tâche

1. Aller à Espace de travail de clôture > Mise en place > Modèles de l’Espace de travail de clôture > Modèles de tâches.

2. Sélectionnez Ajouter pour créer un modèle de tâche personnalisé, ou recherchez un modèle existant dans la liste et sélectionnez Modifier.

3. Si vous créez un modèle de tâche, renseignez les informations requises. Voir Créer un modèle de tâche personnalisé pour plus d’informations.

4. Dans la section Lien de navigation, sous Type de lien, sélectionnez Vue personnalisée.

5. Dans le champ Liste, sélectionnez la page de liste dans laquelle la vue personnalisée a été créée.

6. Sélectionnez la vue Personnalisée.

7. Sélectionnez Enregistrer.

Ajouter un lien vers une tâche de modèle de liste de contrôle

1. Aller à Espace de travail de clôture > Mise en place > Modèles de l’Espace de travail de clôture > Modèles de listes de contrôle.

2. Recherchez la liste de contrôle qui contient la tâche et sélectionnez Modifier.

3. Sous Fermer les tâches, recherchez la tâche personnalisée et sélectionnez Modifier .

4. Dans la section Lien de navigation, sous Type de lien, sélectionnez Vue personnalisée.

5. Dans le champ Liste, sélectionnez la page de liste dans laquelle la vue personnalisée a été créée.

6. Sélectionnez la vue Personnalisée.

7. Sélectionnez Enregistrer.

Permissions et autres exigences

Abonnement	Automatisation de la clôture Sage Intacct
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Automatisation de la clôture Sage Intacct Modèles de tâches : Liste, Afficher, Modifier Modèles de listes de contrôle : Liste, Afficher, Modifier
Dépendances ou autres exigences	La vue personnalisée doit être publique.