Taxes

Intégration de la gestion des certificats d’exemption avec Avalara - Adoption Précoce

L’intégration de Sage Intacct avec la gestion des certificats d’exemption (ECM) d’Avalara apporte une visibilité ECM dans Sage Intacct. Vous pouvez confirmer le statut d’exonération des clients, demander les certificats manquants et rester prêt pour un audit sans avoir à passer d’un système à l’autre. Cette intégration permet de réduire les retards de facturation, d’améliorer la précision et de simplifier les flux de travail des exemptions.

Page de configuration de l’abonnement à Avalara Tax avec une section pour la Gestion des certificats d’exemption (ECM) et la case Activer la gestion des certificats d’exemption (ECM) cochée.

Principaux avantages

  • L’intégration avec Avalara ECM réduit la nécessité de passer d’une application à l’autre pour gérer les certificats ou mettre à jour les fiches client.

  • Synchronisation groupée automatique des fiches clients lors de l’activation de l’ECM dans Intacct, réduisant la configuration et la maintenance manuelles.

  • Mise à jour automatique des fiches client dans Avalara ECM lorsque vous créez ou mettez à jour des fiches client Intacct après la synchronisation groupée initiale.

  • Visibilité des exemptions directement à partir de la fiche client Intacct, y compris la juridiction, le motif de l’exemption, les dates d’entrée en vigueur et le statut du certificat.

  • Flux de travail de demande de certificat permettant aux utilisateurs d’envoyer des e-mails d’invitation de certificat d’exemption aux clients dont les certificats sont expirés ou sur le point d’expirer dans Intacct.

Comment cela fonctionne

Après avoir souscrit et configuré votre service ECM dans Avalara AvaTax, vous pouvez surveiller et coordonner la plupart des activités ECM depuis Sage Intacct. Voici comment cela fonctionne.

  1. Activez l’ECM dans la section d’abonnement fiscal Avalara dans Sage Intacct.

  2. Lors de l’activation, les fiches de clients actifs dans Intacct sont automatiquement synchronisés en masse vers l’ECM Avalara.

  3. Rendez-vous dans Ventes > Tous > Clients et sélectionnez un client à afficher. Dans l’onglet Informations complémentaires, la section Gestion des Certificats d’Exemption (ECM) vous permet d’effectuer les opérations suivantes :

    • Consulter les statuts et les détails des certificats d’exemption.

    • Ouvrir et afficher ou imprimer les images de certificat qu’ils ont importées dans Avalara ECM (PDF ou JPG).

    • Envoyer des e-mails d’invitation de certificat d’exemption aux clients.

    • Dissocier les certificats expirés des clients (la réassociation doit être effectuée dans Avalara ECM).

  4. Lorsque vous mettez à jour les informations d’un client dans Intacct, la fiche Avalara ECM correspondante est automatiquement mise à jour.

Bon à savoir

  • Les fiches client doivent avoir une adresse e-mail pour être synchronisés avec Avalara ECM, et seuls les clients actifs sont synchronisés lors de la synchronisation groupée d’activation.

  • Les nouveaux certificats sont ajoutés et validés dans Avalara ECM, et non directement dans Sage Intacct.

  • Si un certificat est dissocié d’un client dans Intacct, il ne peut pas être relié à partir d’Intacct et doit être relié dans Avalara ECM.

  • Les e-mails de demande de certificat sont générés à partir d’un modèle que vous pouvez personnaliser dans Avalara ECM. Les e-mails de demande de certificat ne peuvent être envoyés que pour les certificats dont le statut est « Expiré » ou « Expire bientôt ».

Qu’est-ce que le programme Adoption précoce ?

Le programme Adoption précoce est disponible pour un groupe restreint de clients qui testent les nouvelles fonctionnalités et font part de leurs commentaires. Vos commentaires nous aideront à affiner et à améliorer ces fonctionnalités avant la sortie générale.

Si vous souhaitez que votre candidature soit prise en compte pour le programme d’adoption précoce, remplissez ce formulaire aujourd’hui.

Permissions et autres exigences

Abonnement

Ventes

Taxes
Disponibilité régionale

États-Unis
Type d’utilisateur

Entreprise
Permissions

Comptes clients

  • Clients : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer

Société

  • Abonnements aux applications : Lister, Consulter, S’abonner, Configurer

Ventes

  • Clients : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer
Configuration

Activez ECM dans la page de configuration de l’abonnement à Avalara AvaTax.
Dépendances ou autres exigences

Vous devez disposer d’un abonnement Avalara AvaTax et Avalara ECM.
Restrictions

Les actions de liaison et de validation des certificats sont effectuées dans Avalara ECM.