Sage Intacct Advanced Crm
Sage Intacct Advanced CRM Integration contact synchronisation prend en charge dupliquer noms
Sage Intacct crée automatiquement des noms de contact uniques lorsque dupliquer noms de contact Salesforce sont détectés, ce qui garantit que tous les contacts correspondants se synchronisent correctement et restent des fiches distinctes dans Intacct.
Principaux avantages
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Synchroniser tous les contacts : Synchronisez les contacts Salesforce même lorsque plusieurs contacts partagent le même nom.
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Réduire les échecs de synchronisation : Évitez les erreurs causées par les noms de contact dupliquer dans Salesforce.
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Conserver l'intégralité des données de contact : Conservez toutes les fiches de contact correspondantes synchronisées entre Salesforce et Intacct.
Ce qui a changé
Désormais, lorsque dupliquer noms de contact sont détectés, Intacct ajoute automatiquement l'identifiant de fiche Salesforce pour créer un nom contact unique. Cela permet à tous les contacts correspondants de se synchroniser et d'être conservés en tant qu'enregistrements distincts dans Intacct.
Auparavant, les contacts Salesforce portant le même nom ne pouvaient pas tous se synchroniser correctement. Dans la mesure où la synchronisation reposait sur le nom du contact pour identifier les fiches, Intacct ne pouvait pas faire la distinction entre les contacts portant des noms identiques.
Exemple
Lorsque Salesforce contient plusieurs contacts nommés Karla Grace :
| Précédent | Maintenant |
|---|---|
| Un seul contact a été synchronisé avec succès. | Tous les contacts sont synchronisés avec succès. |
| Des noms de contact en double ont provoqué des échecs de synchronisation. | Sage Intacct crée automatiquement des noms de contact uniques lorsque des doublons sont détectés. |
| Certaines fiches de contact étaient manquantes dans Intacct. | Toutes les fiches de contact correspondantes sont conservées dans Intacct. |
En créant automatiquement un nom de contact unique lorsque dupliquer noms sont détectés, Sage Intacct garantit que tous les contacts Salesforce correspondants se synchronisent correctement et sont conservés sous forme d'enregistrements distincts.
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Karla Grace-0010123456
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Karla Grace-0010567890
Permissions et autres exigences
Les champs et objets spécifiques peuvent varier en fonction de vos configurations Salesforce et Intacct.
| Abonnement |
Intégration de Sage Intacct Advanced CRM |
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| Disponibilité régionale |
Toutes les régions |
| Type d'utilisateur |
Entreprise utilisateur avec privilèges d'administrateur Une fois l'intégration configurée, un administrateur Sage Intacct peut accorder à d'autres utilisateurs l'accès à l'intégration. |
| Mise en œuvre |
Nécessite :
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| Dépendances ou autres exigences |
Des abonnements supplémentaires sont requis pour utiliser les applications suivantes avec Advanced CRM Integration :
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