Autres paramètres d’Intacct

Lorsqu’Intacct et Salesforce sont connectés, vous définissez la majorité des options de configuration d’Advanced CRM Integration sur la Intégration d’Advanced CRM page de configuration. Toutefois, d’autres outils sont disponibles dans l’onglet Autre de la page de configuration :

• Détails du compte Salesforce
• Outil de resynchronisation des listes gérées

Détails du compte Salesforce

Vous pouvez permettre aux utilisateurs Intacct d’afficher les détails du compte (en mode lecture seule) sans avoir à basculer vers Salesforce. Les utilisateurs Intacct verront les champs de compte de leur choix dans la fiche client, dans un onglet Détails du compte Salesforce.

Tous les champs standard et personnalisés de l’objet de compte Salesforce peuvent être affichés dans la fiche client dans Intacct.

Pour permettre aux utilisateurs Intacct d’afficher les détails du compte :

1. Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.

2. Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

3. Sur la page Configurer l’intégration d’Intacct Advanced CRM, sélectionnez l’icône Autre onglet.
4. Dans le Détails du compte Salesforce , sélectionnez la section Afficher les détails du compte Salesforce case à cocher.
5. Choisissez les champs que vous souhaitez afficher dans la fiche client dans Intacct et sélectionnez Actualiser les champs.
• Par exemple, vous pouvez afficher des informations sur le propriétaire du compte, la priorité du client et d’autres champs qui décrivent le compte et sa valeur pour votre entreprise.

Outils de synchronisation

L’outil de synchronisation Intacct permet aux responsables de la mise en œuvre et aux administrateurs d’Advanced CRM de resynchroniser les listes gérées si nécessaire. En règle générale, vous n’aurez pas besoin de resynchroniser à nouveau les listes gérées, car les fiches individuelles sont synchronisées lorsqu’elles sont créées ou mises à jour. Toutefois, lors d’une mise en œuvre, il peut être utile de resynchroniser une liste gérée, ce que vous pouvez faire à l’aide de cet outil.

Pour resynchroniser une liste gérée :

1. Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.

2. Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

3. Sur la page Configurer l’intégration d’Intacct Advanced CRM, sélectionnez l’icône Autre onglet.
4. Dans le Outils de synchronisation , choisissez une liste gérée dans le menu déroulant et sélectionnez Synchroniser.
   Une notification de confirmation vous avertit que la synchronisation a commencé. Vous recevrez un e-mail lorsqu’elle sera terminée.

Activer le mappage des champs pour Sage Intacct CRM Intégration

Si vous utilisez l’intégration CRM de Sage Intacct et que vous souhaitez utiliser le mappage de champs personnalisés, activez le mappage des champs ici.

Pour activer le mappage des champs personnalisés pour l’intégration CRM :

1. Accédez à la Société > Admin > Abonnements > Intégration de Salesforce et sélectionnez Configurer.
2. Sur la page Configurer l’intégration d’Intacct Advanced CRM, sélectionnez l’icône Autre onglet.
3. Sélectionnez l’icône Activer la carte de champ case à cocher et Sauvegarder vos modifications.