Personnaliser Salesforce

Le package d’intégration CRM avancée Intacct contient de nombreuses personnalisations différentes que vous pouvez utiliser dans Salesforce.

Les sections de personnalisation suivantes se concentrent sur les paramètres les plus typiques du flux de vente et ne sont que des suggestions. Votre société et votre flux de travail de vente peuvent nécessiter un ensemble différent de personnalisation dans Salesforce.

Mises en page

Dans le cadre du package géré, Intacct fournit des mises en page Salesforce. Ces mises en page incluent tous les éléments requis pour l’intégration, qui peuvent être utilisés dans les interfaces Lightning et Classic.

Les mises en page incluent des boutons personnalisés, des champs personnalisés, des actions personnalisées, des listes associées et d’autres éléments. Intacct fournit des mises en page pour de nombreuses pages Salesforce différentes, y compris (mais sans s’y limiter) :

  • Comptes
  • Contacts
  • Contrats
  • Opportunités
  • Produits d’opportunité
  • Catalogues de prix

En fonction de votre intégration, vous pouvez utiliser les mises en page fournies telles quelles ou comme base pour personnaliser vos mises en page actuelles ou futures. Passez en revue les mises en page incluses dans le package pour vous assurer d’inclure les éléments requis pour l’intégration CRM avancée.

Vous pouvez également copier ou cloner les présentations de page Intacct (les modèles incluent « Modèle Intacct » dans le nom). Les copies clonées peuvent ensuite être modifiées sans changer l’initial.

Si vous utilisez une copie d’un modèle Intacct pour différentes mises en page, votre modèle modifié ne sera pas mis à jour lorsque Intacct mettra à jour le package.

Champs

Les champs des présentations de page doivent inclure tous les champs requis par Intacct et Salesforce pour ce type d’fiche. Par exemple :

  • Le nom du compte est un champ obligatoire dans la fiche d’enregistrement du compte Salesforce. Il est mappé au champ Nom dans Intacct.
  • Imprimer comme est un champ obligatoire dans la fiche client Intacct. Il est mappé au champ Nom dans Salesforce.

Les champs obligatoires pour les deux systèmes doivent se trouver dans la présentation de page Compte Salesforce.

Il est courant d’inclure tous les champs qui sont automatiquement mappés dans la configuration Intacct.

Boutons, liens et actions

Plusieurs boutons, liens et actions personnalisés sont inclus dans le package géré. Ces objets personnalisés sont inclus dans les présentations de page du modèle et sont utilisés pour démarrer ou créer des synchronisations de fiches d’enregistrements. Les objets personnalisés ne sont pas nécessaires ; cependant, Intacct recommande souvent qu’ils soient inclus dans les mises en page. S’ils ne sont pas inclus dans une mise en page, vous devez automatiser la synchronisation ou la création de fiches à l’aide d’autres méthodes.

En fonction de votre intégration, vous pouvez utiliser les mises en page fournies directement ou comme point de départ pour personnaliser les vôtres. Ajoutez les éléments dont vous avez besoin à votre mise en page.

Listes associées

Le cas échéant, les objets personnalisés Intacct inclus dans le package peuvent être ajoutés en tant que listes associées à la mise en page, bien qu’ils ne soient pas obligatoires.

Si vous n’utilisez pas les mises en page de modèle fournies, assurez-vous d’ajouter des listes associées pertinentes à votre mise en page après les avoir examinées.