Personnaliser Salesforce

Le package d’intégration d’Intacct Advanced CRM contient de nombreuses personnalisations différentes que vous pouvez utiliser dans Salesforce.

Les sections de personnalisation suivantes se concentrent sur les paramètres les plus typiques du flux de travail de vente et ne sont que des suggestions. Votre société et votre flux de travail commercial peuvent nécessiter un ensemble différent de personnalisations dans Salesforce.

Mises en page

Dans le cadre du package géré, Intacct fournit des mises en page Salesforce. Ces mises en page incluent tous les éléments requis pour l’intégration, qui peuvent être utilisés dans les interfaces Lightning et Classic.

Les mises en page comprennent des boutons personnalisés, des champs personnalisés, des actions personnalisées, des listes associées et d’autres éléments. Intacct fournit des mises en page pour de nombreuses pages Salesforce différentes, notamment (mais sans s’y limiter) :

  • Comptes
  • Contacts
  • Contrats
  • Opportunités
  • Produits avec opportunité
  • Catalogues de prix

En fonction de votre intégration, vous pouvez utiliser les mises en page fournies telles quelles ou comme base pour personnaliser vos mises en page actuelles ou futures. Vérifiez les mises en page incluses dans le dossier pour vous assurer que vous incluez les éléments requis pour Advanced CRM Integration.

Vous pouvez également copier ou cloner les mises en page Intacct (les modèles incluent « Modèle Intacct » dans le nom). Les copies clonées peuvent ensuite être modifiées sans modifier l’initial.

Si vous utilisez une copie d’un modèle Intacct pour différentes mises en page, votre modèle modifié ne sera pas mis à jour lorsque Intacct mettra à jour le package.

Champs

Les champs des mises en page doivent inclure tous les champs requis par Intacct et Salesforce pour ce type de fiche. Par exemple :

  • Le nom du compte est un champ obligatoire dans la fiche du compte Salesforce. Il correspond au champ Nom dans Intacct.
  • Imprimer en tant que est un champ obligatoire dans la fiche client Intacct. Elle correspond au champ Nom dans Salesforce.

Les champs obligatoires pour les deux systèmes doivent figurer sur la présentation de la page Compte Salesforce.

Il est courant d’inclure tous les champs qui sont automatiquement mappés dans la configuration Intacct.

Boutons, liens et actions

Le package géré comprend plusieurs boutons, liens et actions personnalisés. Ces objets personnalisés sont inclus dans les présentations de page du modèle et sont utilisés pour démarrer ou créer des synchronisations de fiches d’enregistrements. Les objets personnalisés ne sont pas nécessaires ; cependant, Intacct recommande souvent de les inclure dans les mises en page. S’ils ne sont pas inclus dans une mise en page, vous devrez automatiser la synchronisation ou la création des fiches à l’aide d’autres méthodes.

En fonction de votre intégration, vous pouvez utiliser directement les mises en page fournies ou comme point de départ pour personnaliser les vôtres. Ajoutez les éléments dont vous avez besoin à votre mise en page.

Listes connexes

Le cas échéant, les objets personnalisés Intacct inclus dans le package peuvent être ajoutés en tant que listes associées à la mise en page, bien qu’ils ne soient pas obligatoires.

Si vous n’utilisez pas les mises en page de modèles fournies, assurez-vous d’ajouter des listes connexes pertinentes à votre mise en page après les avoir examinées.