Générateur de processus Salesforce

Utilisez Salesforce Process Builder pour démarrer automatiquement les synchronisations sélectionnées.

À propos de Salesforce Process Builder

Salesforce Process Builder est un outil qui vous permet d’automatiser facilement les processus si/puis les processus métier et de voir une représentation graphique de votre processus au fur et à mesure que vous développez.

Chaque processus se compose d’un déclencheur, d’au moins un nœud de critères et d’au moins une action. Vous pouvez configurer des actions immédiates ou planifier l’exécution d’actions à un moment spécifique.

Les champs d’intégration d’Intacct Advanced CRM peuvent être utilisés avec Salesforce Process Builder. Par exemple, pour synchroniser automatiquement un contrat vers Intacct lors de l’activation dans Salesforce, créez un flux de travail Process Builder déclenché par l’activation.

Pour en savoir plus sur Salesforce Process Builder, consultez la solution Aide en ligne Salesforce.

Démarrer les synchronisations avec Salesforce Process Builder

Process Builder vous aide à automatiser vos processus métier et vous fournit une représentation graphique au fur et à mesure que vous développez. Grâce à lui et à Advanced CRM Integration, vous pouvez créer des processus qui commencent à synchroniser automatiquement les activités en fonction des critères que vous définissez.

Vous pouvez synchroniser les objets suivants avec Intacct à partir de Salesforce à l’aide du générateur de processus :

  • Comptes

  • Contacts

  • Contrats
  • Produits

Pour créer un processus de synchronisation :

Les étapes suivantes sont un exemple de la manière dont vous pouvez créer un processus pour démarrer automatiquement la synchronisation d’un contrat lorsqu’un contrat est activé.
  1. Connectez-vous à votre Salesforce environnement en tant qu’administrateur.
  2. Dans la configuration, entrez Créateur de processus dans la Recherche rapide Case et sélectionnez Créateur de processus.
    Le Créateur de processus s’ouvre.
  3. Sélectionner Nouveau.
  4. Entrez un Nom du processus, un Nom de l’API, ajoutez une description pour votre processus, sélectionnez le moment où le processus démarre, et Enregistrer.
    Par exemple, si vous souhaitez synchroniser les informations du contrat lorsque le contrat est activé, entrez ce qui suit :
    • Nom du processus : Synchroniser sur Activer
    • Nom de l’API : Sync_on_Activate
    • Description : Une fiche change pour le début du processus.
    Le gestionnaire Process Builder s’ouvre. Le responsable Process Builder vous permet d’affiner la définition de votre processus.
  5. Sélectionner Ajouter un objet et dans le Choisir un objet... Section Sélectionnez ce qui suit :
    • Objet : Contrat
    • Démarrer le processus : Lorsqu’une fiche est créée ou modifiée

    et Enregistrer.
    alt

  6. Sélectionner Ajouter des critères et dans le Définir des critères... Section Ajoutez ce qui suit :
    • Nom du critère : Statut Activé
    • Critères d’exécution des actions : Les conditions sont remplies
    • Définissez les conditions à inclure dans une ligne :
      • Champ :[Contrat]. Statut
      • Opérateur : Égal à
      • Type: Liste de sélection
      • Valeur : Activé
    • Conditions : Toutes les conditions définies sont remplies (ET)
    • Avancé : Case à cocher Oui

    et Enregistrer.
    alt

  7. Sélectionner Ajouter une action et dans le Sélectionner et définir une action Section Ajoutez ce qui suit :
    • Type d’action : Apex
    • Nom de l’action : Synchroniser le contrat
    • Classe Apex : Synchroniser les fiches
    • Définissez les variables Apex à inclure dans une ligne :
      • Champ : RecordIdsList
      • Type : Référence de champ
      • Valeur :[Contrat]. ID

    et Enregistrer.
    alt

  8. Sélectionner Activer.