Générateur de processus Salesforce

Utilisez Salesforce Process Builder pour démarrer automatiquement les synchronisations sélectionnées.

À propos de Salesforce Process Builder

Salesforce Process Builder est un outil qui vous permet d’automatiser facilement les processus métier et de voir une représentation graphique de votre processus au fur et à mesure de la création.

Chaque processus se compose d’un déclencheur, d’au moins un nœud de critères et d’au moins une action. Vous pouvez configurer des actions immédiates ou planifier l’exécution d’actions à un moment précis.

Les champs IntacctAdvanced CRM Integration peuvent être utilisés avec Salesforce Process Builder. Par exemple, pour synchroniser automatiquement un contrat avec Intacct lors de l’activation dans Salesforce, créez un flux de travail Process Builder déclenché par l’activation.

Pour plus d’informations sur Salesforce Process Builder, consultez la section Aide en ligne de Salesforce.

Démarrer les synchronisations avec Salesforce Process Builder

Process Builder vous aide à automatiser vos processus métier et vous fournit une représentation graphique au fur et à mesure de la création. Grâce à lui et à Advanced CRM Integration, vous pouvez créer des processus qui démarrent automatiquement les activités de synchronisation en fonction des critères que vous définissez.

Vous pouvez synchroniser les objets suivants avec Intacct à partir de Salesforce à l’aide du générateur de processus :

  • Comptes

  • Contacts

  • Contrats
  • Produits

Pour créer un processus de synchronisation :

Les étapes suivantes sont un exemple de la manière dont vous pouvez créer un processus pour démarrer automatiquement une synchronisation de contrat lorsqu’un contrat est activé.
  1. Connectez-vous à votre Salesforce environnement en tant qu’administrateur.
  2. Dans Configuration, saisissez Constructeur de processus dans le Recherche rapide et sélectionnez Constructeur de processus.
    Le générateur de processus s’ouvre.
  3. Choisir Nouveau.
  4. Saisissez un Nom du processusun Nom de l’API, ajoutez une description pour votre processus, sélectionnez la date de démarrage du processus, et Sauvegarder.
    Par exemple, si vous souhaitez synchroniser les informations d’un contrat lorsque celui-ci est activé, saisissez ce qui suit :
    • Nom du processus : Synchroniser sur Activer
    • Nom de l’API : Sync_on_Activate
    • Description: Une fiche change lorsque le processus commence.
    Le gestionnaire Process Builder s’ouvre. Le gestionnaire Process Builder vous permet d’affiner la définition de votre processus.
  5. Choisir Ajouter un objet et dans la Choisir un objet... Sélectionnez ce qui suit :
    • Objet: Contrat
    • Démarrez le processus : Lors de la création ou de la modification d’une fiche

    et Sauvegarder.

  6. Choisir Ajouter des critères et dans la Définir les critères... Section Ajouter ce qui suit :
    • Nom du critère : Le statut est activé
    • Critères d’exécution des actions : Les conditions sont remplies
    • Définissez les conditions à inclure dans une ligne :
      • Champ:[Contrat]. Statut
      • Opérateur: Égal à
      • Type: Liste de sélection
      • Valeur: Activé
    • Conditions: Toutes les conditions définies sont remplies (ET)
    • Avancé: Case à cocher Oui

    et Sauvegarder.

  7. Choisir Ajouter une action et dans la Sélectionner et définir une action Section Ajouter ce qui suit :
    • Type d’action : Apex
    • Nom de l’action : Synchroniser le contrat
    • Classe Apex : Synchroniser les fiches
    • Définissez les variables Apex à inclure dans une ligne :
      • Champ : RecordIdsList
      • Type : Référence de champ
      • Valeur:[Contrat]. Id

    et Sauvegarder.

  8. Choisir Activer.