Générateur de processus Salesforce

Utilisez Salesforce Process Builder pour démarrer automatiquement les synchronisations sélectionnées.

À propos de Salesforce Process Builder

Salesforce Process Builder est un outil qui vous permet d’automatiser facilement les processus métier et de voir une représentation graphique de votre processus au fur et à mesure de la création.

Chaque processus se compose d’un déclencheur, d’au moins un nœud de critères et d’au moins une action. Vous pouvez configurer des actions immédiates ou planifier l’exécution d’actions à un moment précis.

Les champs d’intégration d’IntacctAdvanced CRM peuvent être utilisés avec Salesforce Process Builder. Par exemple, pour synchroniser automatiquement un contrat avec Intacct lors de l’activation dans Salesforce, créez un flux de travail Process Builder déclenché par l’activation.

Pour en savoir plus sur Salesforce Process Builder, consultez la section Aide en ligne Salesforce.

Démarrer les synchronisations avec Salesforce Process Builder

Process Builder vous aide à automatiser vos processus métier et vous donne une représentation graphique au fur et à mesure de la création. Grâce à lui et à Advanced CRM Integration, vous pouvez créer des processus qui lancent automatiquement les activités de synchronisation en fonction des critères que vous définissez.

Vous pouvez synchroniser les objets suivants avec Intacct à partir de Salesforce à l’aide du générateur de processus :

  • Comptes

  • Contacts

  • Contrats
  • Produits

Pour créer un processus de synchronisation :

Les étapes suivantes sont un exemple de la façon dont vous pouvez créer un processus pour démarrer automatiquement la synchronisation d’un contrat lorsqu’un contrat est activé.
  1. Connectez-vous à votre Salesforce environnement en tant qu’administrateur.
  2. Dans Configuration, saisissez Générateur de processus dans le Recherche rapide et sélectionnez Générateur de processus.
    Le générateur de processus s’ouvre.
  3. Sélectionnez Nouveau.
  4. Saisissez un Nom du processus, un Nom de l’API, ajoutez une description à votre processus, sélectionnez la date de démarrage du processus, puis Enregistrer.
    Par exemple, si vous souhaitez synchroniser les informations d’un contrat lorsque le contrat est activé, saisissez ce qui suit :
    • Nom du processus : Synchroniser lors de l’activation
    • Nom de l’API : Sync_on_Activate
    • Description : Une fiche change pour le début du processus.
    Le responsable du générateur de processus s’ouvre. Le gestionnaire du générateur de processus vous permet d’affiner la définition de votre processus.
  5. Sélectionnez Ajouter un objet et dans la Choisir un objet... Sélectionnez la section suivante :
    • Objet : Contrat
    • Lancez le processus : Lors de la création ou de la modification d’une fiche

    et Enregistrer.

  6. Sélectionnez Ajouter des critères et dans la Définir les critères... Ajoutez la section suivante :
    • Nom du critère : Statut : activé
    • Critères d’exécution des actions : Les conditions sont remplies
    • Définir les conditions à inclure dans une ligne :
      • Champ :[Contrat]. Statut
      • Opérateur : Égal à
      • Type : Liste de sélection
      • Valeur : Activé
    • Conditions : Toutes les conditions définies sont remplies (ET)
    • Avancé : Case à cocher Oui

    et Enregistrer.

  7. Sélectionnez Ajouter une action et dans la Sélectionner et définir une action Ajoutez la section suivante :
    • Type d’action : Apex
    • Nom de l’action : Synchroniser le contrat
    • Classe Apex : Synchroniser les fiches
    • Définissez les variables Apex à inclure dans une ligne :
      • Champ : Liste RecordIdsList
      • Type : Référence de champ
      • Valeur :[Contrat]. ID (en anglais)

    et Enregistrer.

  8. Sélectionnez Activer.