Générateur de processus Salesforce

Utilisez Salesforce Process Builder pour démarrer automatiquement les synchronisations sélectionnées.

À propos de Salesforce Process Builder

Salesforce Process Builder est un outil qui vous permet d’automatiser facilement les processus métier et d’afficher une représentation graphique de votre processus au fur et à mesure de la création.

Chaque processus se compose d’un déclencheur, d’au moins un nœud de critères et d’au moins une action. Vous pouvez configurer des actions immédiates ou planifier l’exécution d’actions à un moment précis.

Les champs IntacctAdvanced CRM Integration peuvent être utilisés avec Salesforce Process Builder. Par exemple, pour synchroniser automatiquement un contrat avec Intacct lors de l’activation dans Salesforce, créez un flux de travail Process Builder déclenché par l’activation.

Pour plus d’informations sur Salesforce Process Builder, consultez Aide en ligne de Salesforce.

Démarrer les synchronisations avec Salesforce Process Builder

Process Builder vous aide à automatiser vos processus d’entreprise et vous fournit une représentation graphique au fur et à mesure de la création. Grâce à lui et à l’intégration CRM avancée, vous pouvez créer des processus qui démarrent automatiquement les activités de synchronisation en fonction des critères que vous définissez.

Vous pouvez synchroniser les objets suivants avec Intacct à partir de Salesforce à l’aide du générateur de processus :

  • Comptes

  • Contacts

  • Contrats
  • Produits

Pour créer un processus de synchronisation :

Les étapes suivantes sont un exemple de la façon dont vous pouvez créer un processus pour démarrer automatiquement une synchronisation de contrat lorsqu’un contrat est activé.
  1. Connectez-vous à votre Salesforce environnement en tant qu’administrateur.
  2. Dans Configuration, entrez Générateur de processus dans le Recherche rapide et sélectionnez Générateur de processus.
    Le Process Builder s’ouvre.
  3. Sélectionnez Nouveau.
  4. Entrez un Nom du processus, un Nom de l’API, ajoutez une description pour votre processus, sélectionnez le moment où le processus démarre, et Enregistrer.
    Par exemple, si vous souhaitez synchroniser les informations du contrat lorsque le contrat est activé, entrez ce qui suit :
    • Nom du processus : Synchroniser lors de l’activation
    • Nom de l’API : Sync_on_Activate
    • Description : Une fiche d’enregistrement est modifiée pour le démarrage du processus.
    Le gestionnaire Process Builder s’ouvre. Le gestionnaire Process Builder vous permet d’affiner la définition de votre processus.
  5. Sélectionnez Ajouter un objet et dans le Choisissez Objet... Sélectionnez les éléments suivants :
    • Objet : Contrat
    • Démarrez le processus : lors de la création ou de la modification d’une fiche d’enregistrement

    et Enregistrer.

  6. Sélectionnez Ajouter des critères et dans le Définir des critères... Ajouter la section suivante :
    • Nom du critère : Le statut est activé
    • Critères d’exécution des actions : Les conditions sont remplies
    • Définissez les conditions à inclure dans une ligne :
      • Champ :[Contrat]. Statut
      • Opérateur : Égal à
      • Type : Liste de sélection
      • Valeur : Activé
    • Les conditions : Toutes les conditions définies sont remplies (ET)
    • Avancé : Case à cocher Oui

    et Enregistrer.

  7. Sélectionnez Ajouter une action et dans le Sélectionner et définir l’action Ajouter la section suivante :
    • Type d’action : Apex
    • Nom de l’action : Contrat de synchronisation
    • Classe Apex : Synchroniser les enregistrements
    • Définissez les variables Apex à inclure dans une ligne :
      • Champ : RecordIdsList
      • Type : Référence de terrain
      • Valeur :[Contrat]. Identifiant

    et Enregistrer.

  8. Sélectionnez Activer.