Planifier votre intégration

Avant de commencer votre intégration, Sage Intacct vous recommande de planifier autant d’aspects de l’intégration que possible.

Avant l’intégration

Avant de commencer l’installation et la configuration de Advanced CRM Integration, planifiez votre intégration en évaluant vos données et en les nettoyant si nécessaire.

1. Déterminez les objets et les fiches à intégrer.
   Une intégration typique comprendrait :

• Une liste de comptes dans Salesforce qui contient tous les enregistrements de vos clients.
• Une liste d’articles dans Intacct qui représente tous les produits et services que vous vendez.

2. Déterminer les paramètres de synchronisation.
   Consultez les sections suivantes de cette aide pour comprendre le fonctionnement de la synchronisation et du mappage des champs.

• Consultez les sections de mappage des champs de l’aide pour vous familiariser avec les options de synchronisation.

3. Ajuster la visibilité des champs Salesforce.
   Salesforce comporte plusieurs champs qui nécessitent des modifications de visibilité.

• Reportez-vous aux modifications de visibilité des champs requises dans Salesforce lorsque vous installez et configurez le package Advanced CRM Integration.

4. Nettoyez vos données.
   Avant de commencer votre intégration, préparez vos données dans Intacct et Salesforce. Ce processus consiste à nettoyer vos données de compte, d’article et de tarification afin qu’elles soient précises, complètes et prêtes à être synchronisées.
5. Synchronisez les données par phases.
   Pendant le développement, il n’est pas nécessaire de synchroniser toutes vos données immédiatement. Pour simplifier l’intégration, envisagez de gérer la synchronisation des données en deux phases :

• Testez des cas d’utilisation spécifiques pour déterminer si la synchronisation des données fonctionne correctement. Par exemple :
  • Testez qu’un compte peut être synchronisé avec un client.
  • Testez qu’un article peut être synchronisé avec un produit.
  • Testez qu’un produit peut être ajouté à une transaction de vente.
• Avant le déploiement, synchronisez toutes les données. Faites correspondre les clients existants avec des comptes et les produits avec des articles. Effectuez ensuite une synchronisation en masse.

Intacct	Salesforce	Détails
Nouveau vers Intacct	Nouveau vers Salesforce	La société met en œuvre Intacct et Salesforce pour la première fois. Considérez : Si vous ne connaissez pas les deux applications, examinez les besoins de votre société avant de commencer la configuration. Intacct et Salesforce sont tous deux puissants et flexibles. Planifiez donc ce qui fonctionnerait pour vous avant de commencer la mise en œuvre.
Nouveau vers Intacct	Actif Utilisateur Salesforce	La société utilise déjà Salesforce et met en œuvre Intacct pour la première fois. Considérez : Au lieu de concevoir de nouvelles mises en page Salesforce, vous pouvez ajouter des boutons Intacct à vos pages existantes pour créer des contrats et synchroniser des articles.
Actif Intacct utilisateur	Nouveau vers Salesforce	La société utilise déjà Intacct et met en œuvre Salesforce pour la première fois. Considérez : Assurez-vous que vos comptes et articles sont en ordre afin de pouvoir les synchroniser à partir de Salesforce et d’éviter d’avoir à les saisir manuellement. Regardez l’application Intacct dans Salesforce Lightning pour voir des exemples de la façon dont une page de contrats ou de Ventes dans Salesforce peut utiliser les ajouts d’Intacct.
Actif Intacct utilisateur	Actif Utilisateur Salesforce	La société utilise déjà Intacct et Salesforce et souhaite maintenant intégrer les deux. Considérez : Si vous êtes un utilisateur expérimenté des deux applications, passez en revue vos personnalisations dans chacune d’elles et assurez-vous qu’elles fonctionneront ensemble. Nettoyez vos données et assurez-vous que les champs mappés remplacent les informations comme vous l’attendez. Il est courant de commencer avec une section de données pour la synchronisation et de tester les paramètres de synchronisation avant d’inclure d’autres données.