Paramètres Salesforce requis

Salesforce dispose des permissions et des paramètres requis pour que Advanced CRM Integration fonctionne correctement.

Définir la politique OAuth Salesforce

Une fois que vous avez reçu l’e-mail de confirmation de Salesforce indiquant que le package Advanced CRM Integration a été installé, définissez la stratégie OAuth pour l’application connectée Intacct. Les étapes suivantes concernent l’interface utilisateur de Salesforce Classic.

  1. Connectez-vous à votre Salesforce org en tant qu’administrateur.
  2. De Coup montéentrer Applications connectées dans le Recherche rapide et sélectionnez Applications connectées.
  3. Sur le Applications connectées , sélectionnez Éditer À côté de Connexion Intacct.
  4. Dans le Politiques OAuth Section, Ensemble Utilisateurs autorisés À Les utilisateurs approuvés par l’administrateur sont préautorisés.
  5. Lorsque vous confirmez l’activation de cette option, sélectionnez D’ACCORD.
  6. Enregistrez vos modifications.

Attribuer des permissions à l’utilisateur de l’intégration

Après avoir défini la stratégie OAuth, vous attribuez l’attribut Intacct Ensemble d’autorisations Connexion à l’utilisateur de l’intégration. Dans Salesforce, l’utilisateur désigné de l’intégration doit disposer des permissions pour l’application connectée Intacct. Les étapes suivantes concernent l’interface utilisateur de Salesforce Classic.

  1. De Coup montéentrer Utilisateurs dans le Recherche rapide et sélectionnez Utilisateurs.
  2. Sur le Utilisateur , dans la liste Nom complet , sélectionnez la colonne nom de l’utilisateur de l’intégration.
Il peut y avoir un utilisateur appelé Utilisateur, intégration dans la liste des utilisateurs, qui n’est peut-être pas l’utilisateur d’intégration prévu. N’attribuez des permissions à cet utilisateur que si vous souhaitez qu’il soit l’administrateur de votre intégration CRM avancée.
  1. Survolez Affectations de groupes d’autorisations et sélectionnez Modifier les affectations.
  2. Activez l’icône Connexion Intacct Jeu d’autorisations.
  3. Enregistrez vos modifications.
L’utilisateur de l’intégration est le seul utilisateur qui a besoin de cette permission. Vous gérez tous les autres utilisateurs d’Advanced CRM Integration dans Intacct.

À propos des ensembles d’autorisations Salesforce

Intacct installe et gère plusieurs jeux d’autorisations utilisés par l’intégration. Étant donné qu’un seul package est utilisé pour prendre en charge toutes les configurations Intacct, les permissions sont utilisées pour masquer/afficher les champs des objets nécessaires à Intacct. Par exemple, seules les sociétés Intacct activées pour le mode multidevise utilisent les ensembles de permissions multidevises. Pour plus d’informations sur l’utilisation des ensembles d’autorisations Salesforce, reportez-vous à la section Documentation Salesforce.

Activez le champ Fax sur l’objet Compte

Activez ces champs pour votre intégration Salesforce. Les étapes suivantes concernent l’interface utilisateur de Salesforce Classic.

Si la sécurité au niveau du champ Fax de l’objet Compte est déjà définie sur Visible, aucune autre étape n’est requise.
  1. De Coup montéentrer Comptes dans le Recherche rapide et sélectionnez Champs.
  2. Choisir Fax dans le Libellé du champ colonne.
  3. Choisir Définir la sécurité au niveau du champ.
  4. Définissez tous les profils sur Visible.
  5. Enregistrez vos modifications.

Activer les champs de l’objet Contrat

Activez ces champs pour votre intégration Salesforce. Les étapes suivantes concernent l’interface utilisateur de Salesforce Classic.

Si la sécurité au niveau des champs du contrat est déjà définie sur Visible, aucune autre étape n’est requise.
  1. De Coup montéentrer Contrats dans le Recherche rapide et sélectionnez Champs.
  2. Choisir Nom du contrat dans le Libellé du champ colonne.
  3. Choisir Définir la sécurité au niveau du champ.
  4. Définissez tous les profils sur Visible et Sauvegarder vos modifications.
  5. Retournez au Contrats > champs et sélectionnez Catalogue de prix.
  6. Choisir Définir la sécurité au niveau du champ.
  7. Définissez tous les profils sur Visible et Sauvegarder vos modifications.

Activer les champs de l’objet Opportunité

Activez ces champs pour votre intégration Salesforce. Les étapes suivantes concernent l’interface utilisateur de Salesforce Classic.

Si la sécurité au niveau des champs d’opportunité est déjà définie sur Visible, aucune autre étape n’est requise.
  1. De Coup montéentrer Possibilités dans le Recherche rapide et sélectionnez Champs.
  2. Choisir Contrat dans le Libellé du champ colonne.
  3. Choisir Définir la sécurité au niveau du champ.
  4. Définissez tous les profils sur Visible et Sauvegarder vos modifications.
  5. Retournez au Champs de > d’opportunité et sélectionnez Catalogue de prix.
  6. Choisir Définir la sécurité au niveau du champ.
  7. Définissez tous les profils sur Visible et Sauvegarder vos modifications.

Activez le champ Remise sur l’objet Produit avec opportunité

Activez ces champs pour votre intégration Salesforce. Les étapes suivantes concernent l’interface utilisateur de Salesforce Classic.

  1. De Coup montéentrer Produits d’opportunité dans le Recherche rapide et sélectionnez Champs.
  2. Choisir Rabais dans le Libellé du champ colonne.
  3. Choisir Définir la sécurité au niveau du champ.
  4. Définissez tous les profils sur Visible et Sauvegarder vos modifications.

Modifier les boutons de l’objet Produit avec opportunité

Remplacez la Modifier le produit avec opportunité et Modifier toutes les pages sur l’objet Produit avec opportunité. Les étapes suivantes concernent l’interface utilisateur de Salesforce Classic.

  1. De Coup montéentrer Produits d’opportunité dans le Recherche rapide et sélectionnez Boutons et liens.
  2. Choisir Éditer À côté de Éditer dans la colonne Libellé.
  3. Pour le Remplacer par , sélectionnez Page Visualforcechoisir Modifier le produit avec opportunité dans le menu, et Sauvegarder vos modifications.
  4. Choisir Éditer À côté de Modifier tout dans la colonne Libellé.
  5. Pour le Remplacer par , sélectionnez Page Visualforcechoisir Modifier tout produit avec opportunité dans le menu, et Sauvegarder vos modifications.

Désactiver le calcul automatique dans les paramètres du contrat

Désactivez ce champ pour votre intégration Salesforce. Les étapes suivantes concernent l’interface utilisateur de Salesforce Classic.

  1. De Coup montéentrer Contrat dans le Recherche rapide et sélectionnez Paramètres du contrat.
  2. Désélectionnez le Calculer automatiquement la date de fin du contrat case à cocher et Sauvegarder vos modifications.

Types de fiches dans Salesforce

Advanced CRM Integration fournit deux types de fiches pour identifier les opportunités de contrats ou de commandes clients : Contrat et Commandes clients. Les types de fiches permettent de contrôler quelles opportunités peuvent être utilisées pour créer des contrats ou des transactions de commandes clients.

Dans la mesure du possible, utilisez les types de fiches suivants tel quel. Si vous avez des types de fiches existants que vous souhaitez utiliser, reportez-vous à la section Types de fiche d’opportunité personnalisée pour les commandes clients.

En raison de l’utilisation de types de fiches dans Salesforce Opportunities, vous devrez peut-être ajuster les permissions utilisateur pour permettre de créer des opportunités du type de fiche correct.

Les types de fiches doivent être attribués à vos utilisateurs, selon les besoins. En outre, l’accès correct à la mise en page doit également être attribué au type de fiche correspondant.

Un type de fiche Contrat ou Ventes est requis pour une opportunité si vous souhaitez créer un contrat dans Intacct.

Lorsque vous utilisez vos propres types de fiches, pensez à modifier les valeurs de liste de sélection disponibles pour les champs de liste de sélection de l’objet.