Paramètres Salesforce requis

Il existe les permissions et les paramètres requis dans Salesforce pour que Advanced CRM Integration fonctionne correctement.

Définir la stratégie OAuth Salesforce

Après avoir reçu l’e-mail de confirmation de Salesforce indiquant que le package d’intégration Advanced CRM a été installé, définissez la stratégie OAuth pour l’application connectée Intacct. Les étapes suivantes concernent l’interface utilisateur de Salesforce Classic.

  1. Connectez-vous à votre Salesforce org en tant qu’administrateur.
  2. À partir de Mise en place, entrez Applications connectées dans le Recherche rapide et sélectionnez Applications connectées.
  3. Sur le Applications connectées , sélectionnez Modifier à côté de Connexion Intacct.
  4. Dans le Stratégies OAuth Section, Ensemble Utilisateurs autorisés à Les utilisateurs approuvés par l’administrateur sont préautorisés.
  5. Lorsque vous confirmez l’activation de cette option, sélectionnez D’accord.
  6. Enregistrez vos modifications.

Attribuer des permissions à l’utilisateur de l’intégration

Après avoir défini la stratégie OAuth, vous attribuez l’attribut Intacct Ensemble de permissions de connexion à l’utilisateur de l’intégration. Dans Salesforce, l’utilisateur d’intégration désigné doit disposer des permissions pour l’application connectée Intacct. Les étapes suivantes concernent l’interface utilisateur de Salesforce Classic.

  1. À partir de Mise en place, entrez Utilisateurs dans le Recherche rapide et sélectionnez Utilisateurs.
  2. Sur le Utilisateur , dans la liste Nom complet , sélectionnez la colonne Nom de l’utilisateur de l’intégration.
Il pourrait y avoir un utilisateur appelé Utilisateur, Intégration dans le liste des utilisateurs, ce qui n’est peut-être pas le utilisateur d’intégration prévu. N’attribuez des permissions à cet utilisateur que si vous souhaitez qu’il soit l’administrateur de votre intégration à Advanced CRM.
  1. Passez le curseur sur Affectations des ensembles d’autorisations et sélectionnez Modifier les affectations.
  2. Activez le Connexion Intacct Permissions définies.
  3. Enregistrez vos modifications.
L’utilisateur de l’intégration est le seul utilisateur à avoir besoin de cette permissions. Vous gérez tous les autres utilisateurs d’Advanced CRM Integration dans Intacct.

À propos des permissions Salesforce

Intacct installe et gère plusieurs ensembles de permissions utilisés par l’intégration. Dans la mesure où un seul package est utilisé pour prendre en charge toutes les configurations Intacct, les permissions sont utilisées pour masquer/afficher les champs des objets nécessaires à Intacct. Par exemple, seules les sociétés Intacct activées pour la multi-devise utilisent les permissions multi-devises. Pour plus d’informations sur l’utilisation des ensembles de permissions Salesforce, reportez-vous à la section Documentation Salesforce.

Activez le champ Fax sur l’objet Compte

Activez ces champs pour votre intégration Salesforce. Les étapes suivantes concernent l’interface utilisateur de Salesforce Classic.

Si la sécurité au niveau du champ Fax de l’objet Compte est déjà définie sur Visible, aucune autre étape n’est requise.
  1. À partir de Mise en place, entrez Comptes dans le Recherche rapide et sélectionnez Champs.
  2. Sélectionnez Télécopieur dans le Libellé du champ colonne.
  3. Sélectionnez Définir la sécurité au niveau du champ.
  4. Définissez tous les profils sur Visible.
  5. Enregistrez vos modifications.

Activer les champs de l’objet Contrat

Activez ces champs pour votre intégration Salesforce. Les étapes suivantes concernent l’interface utilisateur de Salesforce Classic.

Si la sécurité au niveau du champ pour les champs du contrat est déjà définie sur Visible, aucune autre étape n’est requise.
  1. À partir de Mise en place, entrez Contrats dans le Recherche rapide et sélectionnez Champs.
  2. Sélectionnez Nom du contrat dans le Libellé du champ colonne.
  3. Sélectionnez Définir la sécurité au niveau du champ.
  4. Définissez tous les profils sur Visible et Enregistrer vos modifications.
  5. Retournez au Champs > contrats et sélectionnez Catalogue de prix.
  6. Sélectionnez Définir la sécurité au niveau du champ.
  7. Définissez tous les profils sur Visible et Enregistrer vos modifications.

Activer les champs de l’objet Opportunité

Activez ces champs pour votre intégration Salesforce. Les étapes suivantes concernent l’interface utilisateur de Salesforce Classic.

Si la sécurité au niveau des champs pour les champs d’opportunités est déjà définie sur Visible, aucune autre étape n’est requise.
  1. À partir de Mise en place, entrez Opportunités dans le Recherche rapide et sélectionnez Champs.
  2. Sélectionnez Contrat dans le Libellé du champ colonne.
  3. Sélectionnez Définir la sécurité au niveau du champ.
  4. Définissez tous les profils sur Visible et Enregistrer vos modifications.
  5. Retournez au Champs de > d’opportunité et sélectionnez Catalogue de prix.
  6. Sélectionnez Définir la sécurité au niveau du champ.
  7. Définissez tous les profils sur Visible et Enregistrer vos modifications.

Activez le champ de remise sur l’objet Produit avec opportunité

Activez ces champs pour votre intégration Salesforce. Les étapes suivantes concernent l’interface utilisateur de Salesforce Classic.

  1. À partir de Mise en place, entrez Produits avec opportunité dans le Recherche rapide et sélectionnez Champs.
  2. Sélectionnez Remise dans le Libellé du champ colonne.
  3. Sélectionnez Définir la sécurité au niveau du champ.
  4. Définissez tous les profils sur Visible et Enregistrer vos modifications.

Modifier les boutons de l’objet Produit avec opportunité

Remplacez la Modification du produit avec opportunité et Modifier toutes les pages sur l’objet Produit avec opportunité. Les étapes suivantes concernent l’interface utilisateur de Salesforce Classic.

  1. À partir de Mise en place, entrez Produits avec opportunité dans le Recherche rapide et sélectionnez Boutons et liens.
  2. Sélectionnez Modifier à côté de Modifier dans la colonne Libellé.
  3. Pour le Remplacer par , sélectionnez Page Visualforce, sélectionnez Modifier le produit avec opportunité dans le menu, et Enregistrer vos modifications.
  4. Sélectionnez Modifier à côté de Modifier tout dans la colonne Libellé.
  5. Pour le Remplacer par , sélectionnez Page Visualforce, sélectionnez Modifier tout le produit avec opportunité dans le menu, et Enregistrer vos modifications.

Désactiver le calcul automatique dans les paramètres du contrat

Désactivez ce champ pour votre intégration Salesforce. Les étapes suivantes concernent l’interface utilisateur de Salesforce Classic.

  1. À partir de Mise en place, entrez Contrat dans le Recherche rapide et sélectionnez Paramètres du contrat.
  2. Désélectionnez le Calculer automatiquement les Date de fin de contrat case à cocher et Enregistrer vos modifications.

Types de fiches dans Salesforce

Advanced CRM Integration fournit deux types de fiches pour identifier les opportunités de contrats ou de Ventes clients : Contrat et Ventes. Les types de fiches permettent de contrôler les opportunités qui peuvent être utilisées pour créer des contrats ou des transactions de commandes clients.

Dans la mesure du possible, utilisez ces types de fiches En l’état. Si vous avez des types de fiche existants que vous souhaitez utiliser, reportez-vous à la section Types de fiche d’opportunité personnalisée pour les Ventes.

En raison de l’utilisation de types de fiche sur les opportunités Salesforce, vous devrez peut-être ajuster utilisateur permissions pour vous permettre de créer des opportunités du type de fiche approprié.

Les permissions de type fiche doivent être attribuées selon les besoins à vos utilisateurs. En outre, l’accès correct à la mise en page doit également être attribué au type de fiche correspondant.

Un type fiche de contrat ou de Ventes est requis sur une opportunité si vous souhaitez créer un contrat dans Intacct.

Lorsque vous utilisez vos propres types de fiches, pensez à modifier les valeurs de liste de sélection disponibles pour les champs de liste de sélection de l’objet.