Report "Rechnungsbelege"

Einige Ihrer benutzerdefinierten Einstellungen werden von Sitzung zu Sitzung beibehalten, andere jedoch nicht.

Wenn Sie zu dieser Seite zurückkehren, bleiben die zuvor vorgenommenen Änderungen in den folgenden Einstellungen erhalten:

• Alle Felder im Abschnitt Format
• Alle Felder im Abschnitt Titel
• Kontrollkästchen und Optionsfelder im Abschnitt Filter

Wenn Sie z. B. Mein neuester Report in das Feld Reporttitel 1 eingeben, wird bei der nächsten Ausführung dieses Reports im Feld Reporttitel 1 Mein neuester Report angezeigt.

In den folgenden Feldern werden jedes Mal die Standardeinstellungen angezeigt, wenn Sie zu dieser Seite zurückkehren, um diesen Report auszuführen. Wenn Sie eine dieser Einstellungen bei der letzten Ausführung dieses Reports geändert haben, müssen Sie diese erneut ändern. In diesen Feldern werden die Änderungen nicht beibehalten:

• Abschnitt Zeitraum
• Dropdown-Menüs im Abschnitt Filter

Führen Sie im Abschnitt Zeitraum einen der folgenden Schritte aus:

• Wählen Sie in der Dropdown-Liste Reportingzeitraum den Zeitraum aus. Geben Sie entweder ein Datum in das Feld Ab-Datum ein oder wählen Sie mithilfe des Kalender-Tools ein Datum aus.
• Geben Sie ein bestimmtes Startdatum, Enddatum oder beides ein. Alternativ können Sie die gewünschten Datumsangaben auch mithilfe des Kalender-Tools auswählen.

In der folgenden Tabelle werden die Felder im Abschnitt Zeitraum beschrieben.

1. Um Ergebnisse für einen bestimmten Lieferanten anzuzeigen, wählen Sie das Dropdown-Menü Von Lieferant und wählen Sie dann den Lieferanten aus, der im Report enthalten sein soll.
So verwenden Sie die Felder Von und Bis

Alle Feldpaare mit Von und Bis funktionieren auf die gleiche Weise. Verwenden Sie sie, um Suchergebnisse auf einen so breiten oder kleinen Bereich zu beschränken, wie es für Sie am besten ist. Dieser kann alles im System umfassen oder auch nur ein einzelnes Objekt.

So führen Sie diesen Report für ein einzelnes Objekt aus:

1. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Von das gewünschte Objekt aus.
2. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Bis dasselbe Objekt aus.

So führen Sie diesen Report für einen bestimmten Objektbereich aus:

1. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Von das Objekt aus, das am Anfang des Bereichs stehen soll.
2. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Bis das gewünschte Objekt aus, das am Ende des Bereichs stehen soll.

So führen Sie diesen Report für alle Objekte aus:

Lassen Sie beide Felder leer.

Wenn Sie eine große Anzahl von Objekten haben oder die Verarbeitung des Reports zu lange dauert, verwenden Sie die Felder Von und Bis, um eine Reihe kleinerer Reports auszuführen. Sie können z. B. fünf Reports ausführen, jeweils einen für Objekte, deren Namen mit A–E, dann mit F-J, K-O, P-T und U-Z beginnen.

Ein Objekt ist ein Sammelbegriff, der sich auf einen bestimmten DatenArtikel im System bezieht. Kunden, Lieferanten, Artikel und Konten sind Beispiele für Objekte.

2. Um Ergebnisse für einen bestimmten Lieferantentyp anzuzeigen, wählen Sie aus dem Dropdown-Menü Lieferantentyp den Lieferantentyp, der im Report enthalten sein soll, z. B. Berater oder Distributoren.

3. Um Ergebnisse für einen bestimmten Lieferanten oder einen Lieferantenbereich anzuzeigen, verwenden Sie die Listenfelder Lieferant auswählen.
4. Wenn Ihr Unternehmen mehrere Entitäten umfasst und mehrere Währungen verwendet, wählen Sie den Standort aus, den der Report verwenden soll (erforderlich), und optional die Abteilung und Basiswährung für den Report. Wählen Sie auch die Standorte aus, auf denen der Report basieren soll (unabhängig von dem Standort, den Sie im Vorschauschritt ausgewählt haben).
5. Wählen Sie aus, ob Sie Transaktionsdetails anzeigen für Rechnungen und Korrekturen, wie z. B. Konto, Abteilung, Standort, Zuweisung und Notiz, auswählen möchten.
6. Wählen Sie aus, ob Sie Details darüber anzeigen möchten, wie Rechnungen bezahlt und Anpassungen angewendet wurden. Wenn mehrere Zahlungen für eine Rechnung geleistet oder eine Korrektur auf mehrere Rechnungen angewendet wurde, wird dieses Detail in mehrere Zeilen aufgeteilt.
   • Um Details darüber anzuzeigen, wie Zahlungen getätigt wurden (z. B. Zahlungsmethode und Schecknummer), wählen Sie das Kontrollkästchen Zahlungsdetails anzeigen.
   • Um Details darüber anzuzeigen, wo die Korrekturen vorgenommen wurden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Details zum Haben anzeigen. Wenn Sie diese Option auswählen, ändert sich die Spalte Bezahlt von zu Bezahlt von/Bezahlt an und es werden Details zu den Rechnungen hinzugefügt, auf die die Korrektur angewendet wurde.
7. Wenn der Report keine bereits bezahlten Rechnungen anzeigen soll, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Bezahlte Dokumente ausblenden.
8. Wenn der Report nur Einzelpositionen der Rechnung anzeigen soll, die zur Zahlung freigegeben wurden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur freigegebene Einzelpositionen anzeigen.

1. Geben Sie den Titel in das Feld Reporttitel 1 ein.

   • Dieser Titel befindet sich in großer Schrift oben auf der Seite, direkt unter Ihrem Unternehmensnamen.
   • Sie können jeden Standardnamen überschreiben, der automatisch in diesem Feld angezeigt wird.

2. Geben Sie den Untertitel in das Feld Reporttitel 2 ein.

   Der Untertitel befindet sich in kleinerer Schrift direkt unter dem Haupttitel.

3. Geben Sie den Fußzeilentext in das Feld Fußzeilentext ein. Der Fußzeilentext befindet sich in der Mitte am unteren Rand des Reports.