Kundenlisten-Report – Debitorenbuchhaltung

1. Um den Report so einzurichten, dass Ergebnisse für einen bestimmten Kundentyp angezeigt werden, wählen Sie in der Dropdown-Liste Kundentyp den Kundentyp aus, der im Report enthalten sein soll.

   • "Partner" und "Direkt" sind zwei Beispiele für Kundentypen.

2. Um den Report so einzurichten, dass Ergebnisse für einen bestimmten Kunden oder einen bestimmten Kundenbereich angezeigt werden, verwenden Sie die Dropdown-Listen Von Kunde und Bis Kunde.

   So verwenden Sie die Felder Von und Bis

   Alle Feldpaare Von und Bis funktionieren auf die gleiche Weise. Verwenden Sie sie, um Suchergebnisse auf einen so breiten oder kleinen Bereich zu beschränken, wie es für Sie am besten ist. Dieser kann alles im System umfassen oder auch nur ein einzelnes Objekt.

   So führen Sie diesen Report für ein einzelnes Objekt aus:

   1. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Von das gewünschte Objekt aus.
   2. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Bis dasselbe Objekt aus.

   So führen Sie diesen Report für einen bestimmten Objektbereich aus:

   1. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Von das Objekt aus, das am Anfang des Bereichs stehen soll.
   2. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Bis das Objekt aus, das am Ende des Bereichs stehen soll.

   So führen Sie diesen Report für alle Objekte aus:

   Lassen Sie beide Felder leer.

   Wenn Sie eine große Anzahl von Objekten haben oder die Verarbeitung des Reports zu lange dauert, verwenden Sie die Felder Von und Bis, um eine Reihe kleinerer Reports auszuführen. Sie können z. B. fünf Reports ausführen, jeweils einen für Objekte, deren Namen mit A–E, dann mit F-J, K-O, P-T und U-Z beginnen.

   Ein Objekt ist ein Sammelbegriff, der sich auf einen bestimmten DatenArtikel im System bezieht. Kunden, Lieferanten, Artikel und Konten sind Beispiele für Objekte.

   In einer Umgebung mit mehreren Entitäten können Sie nach Standort, nach Abteilung oder nach beidem filtern.

   So legen Sie Standort- und Abteilungsoptionen fest:

   1. Um den Report nach geografischem Standort zu filtern, geben Sie in die Dropdown-Liste Standort entweder den Namen der Region, des Landes, des Bundeslandes oder des Gebiets oder der Stadt ein. Oder Sie wählen den Standort aus der Liste aus.

      Geben Sie einen Standort ein oder wählen Sie einen Standort aus, wenn Sie diesen Report auf der obersten Ebene ausführen möchten. Das System verwendet den von Ihnen angegebenen Standort, um die entsprechende Währung zu ermitteln.

   2. Um den Report innerhalb des Unternehmens nach Abteilung zu filtern, geben Sie den Namen der Abteilung in die Dropdown-Liste Abteilung ein. Oder Sie wählen die Abteilung aus der Liste aus.

   3. Wenn der Report bestimmte Standorte abdecken soll, unabhängig davon, was in der Dropdown-Liste Standort ausgewählt ist, verwenden Sie die Dropdown-Liste Anzeigen für, um die Standorte für den Report auszuwählen:

      • Alle Standorte: Damit schließen Sie Daten für alle Standorte ein, unabhängig von dem Geschäftsbereich, den Sie gerade verwenden.
      • Dieser Standort: Damit schließen Sie nur Daten für den Geschäftsbereich ein, den Sie gerade verwenden.
      • Untergeordnete Standorte: Damit schließen Sie nur Daten für die Standorte ein, die untergeordnete Standorte Ihres aktuellen Geschäftsbereichs sind. Wenn Ihre aktuelle Entität beispielsweise Kalifornien ist und Sie untergeordnete Standorte für San Francisco und Los Angeles haben, verwenden Sie diese Option, wenn der Report nur Daten für Los Angeles und Kalifornien enthalten soll.
3. Aktivieren Sie Nur Kunden anzeigen, die das Kreditlimit überschreiten, wenn der Report nur die Kunden anzeigen soll, die ihr Kreditlimit überschritten haben.
4. Aktivieren Sie Nur ausgesetzte Kunden anzeigen, wenn der Report nur die Kunden anzeigen soll, deren Konten auf "Ausgesetzt" gesetzt sind.
5. Wählen Sie Einmalige Kunden einbeziehen aus, wenn der Report nur die Kunden anzeigen soll, die eine einzelne Transaktion abgeschlossen haben. Auch geeignet für gelegentliche Kunden.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Filter" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

Der häufigste Grund dafür, dass dieses Feature nicht angezeigt wird, ist, dass Sie eine benutzerdefinierte Ansicht verwenden.

Wählen Sie eine benutzerdefinierte Ansicht aus, werden einige Optionen ausgeblendet. Je nachdem, auf welcher Seite Sie sich befinden, sind die Optionen Inaktive einschließen, Einmalige Verwendung einschließen, Private einschließen und Hierarchie anzeigen nicht sichtbar. Befinden Sie sich z. B. in einer benutzerdefinierten Ansicht, wird in der Liste Finanzberichte nicht die Option Inaktive einschließen angezeigt.

Um die Optionen wieder zu sehen, schalten Sie wieder um zu "Alle anzeigen". Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Ansichten.

1. Aktivieren Sie für jede Kategorie von Daten, die im Report angezeigt werden sollen, das entsprechende Kontrollkästchen.

   • Der Report ruft diese Informationen aus den Daten ab, die Sie auf der Seite Kundendaten in der Debitorenbuchhaltung bereitgestellt haben.
   • Sie können so viele Kontrollkästchen aktivieren, wie Sie möchten.
   • Wenn Sie alle Kontrollkästchen leer lassen, zeigt der Report nur die Kundennummer, den Kundennamen, den Namen der Bedingung und die Steuernummer an.

2. Sortieren Sie die Daten im Report nach Kategorie. Wählen Sie dazu das Symbol Sortieren nach und wählen Sie dann die gewünschte Sortierreihenfolge aus.

   • Die Abkürzung "abst" oder "desc" nach einer Option bedeutet "Absteigende Reihenfolge", umgekehrte alphabetische oder umgekehrte numerische Reihenfolge.

3. Sie können festlegen, dass der Report die gefilterten Informationen in einer einzigen Zeile oder in mehreren Zeilen anzeigt. Das Standardformat ist "mehrzeilig".

   • Im einzeiligen Format werden alle gefilterten Informationen in einer einzigen Zeile angezeigt. Dadurch wird der Report viel breiter und kann selbst im Querformat länger als eine Seite sein.
   • Im mehrzeiligen Format wird jede Kategorie Ihrer gefilterten Informationen in einer eigenen Zeile angezeigt. Dadurch wird der Report unter Umständen viel länger, aber wenn Sie ihn drucken, passt er in die Breite einer Seite.

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente im Abschnitt "Format" dieser Reporteinstellungsseite beschrieben:

1. Geben Sie den Titel in das Feld Reporttitel 1 ein.

   • Dieser Titel wird in großer Schrift oben auf der Seite direkt unter Ihrem Unternehmensnamen angezeigt.
   • Sie können jeden Standardnamen überschreiben, der automatisch in diesem Feld angezeigt wird.

2. Geben Sie den Untertitel in das Feld Reporttitel 2 ein.

   Der Untertitel befindet sich in kleinerer Schrift direkt unter dem Haupttitel.

3. Geben Sie den Fußzeilentext in das Feld Fußzeilentext ein.

   Fußzeilentext erscheint unten mittig unter dem Bericht.