Habenlimits für Kunden

Mit einem Kundenkreditlimit können Sie die Höhe des Kredits steuern, den Sie einem Kunden gewähren.

Mit Sage Intacct können Sie Folgendes tun:

Ein Kreditlimit für einen Kunden angeben.
Angeben, welche Maßnahmen ergriffen werden sollen, wenn ein Kreditlimit überschritten wird. Insbesondere können Sie entscheiden, ob Sie die Transaktion zulassen, eine Warnung anzeigen oder die Transaktion blockieren möchten.
Kunden finden, die ihr Kreditlimit überschritten haben oder sich im Status "Ausgesetzt" befinden.

Kreditlimit für einen Kunden definieren

Verfolgen Sie den Kreditbetrag, der an Kunden vergeben wird, und entscheiden Sie, welche Maßnahme Intacct ergreift, wenn eine Transaktion das Kreditlimit des Kunden überschreitet.

Abonnement	Debitorenbuchhaltung
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Kunden: Auflisten, Anzeigen und Bearbeiten

Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Kunden.
Suchen Sie den Kunden, für den Sie ein Habenlimit festlegen möchten.
Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
Wählen Sie den Tab Zusätzliche Informationen aus.
Geben Sie im Textfeld Kreditlimit den Kreditbetrag ein, den Sie dem Kunden gewähren möchten.
Wählen Sie Speichern.

Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Kunden.
Suchen Sie den Kunden, für den Sie ein Habenlimit festlegen möchten.
Wählen Sie Bearbeiten aus.
Wählen Sie den Tab Zusätzliche Informationen aus.
Geben Sie im Textfeld Kreditlimit den Kreditbetrag ein, den Sie dem Kunden gewähren möchten.
Wählen Sie Speichern.

Was passiert, wenn ein Kreditlimit überschritten wird?

Bestimmen Sie als Nächstes, was passiert, wenn das Kreditlimit überschritten wird. Sie legen dazu auf der Seite "Debitorenbuchhaltung konfigurieren" die Aktion fest, die ausgeführt werden soll.

Abonnement	Administration
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Anwendungsabonnements: Auflisten, Anzeigen, Konfigurieren

Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements.
Wählen Sie Debitorenbuchhaltung und dann Konfigurieren aus.
Wählen Sie für Wenn das Kreditlimit überschritten wird die Aktion aus, die ausgeführt wird, wenn Benutzer versuchen, eine Rechnung zu speichern, die ihr Kreditlimit beim Kunden überschreitet:
- Warnen: Zeigt eine Warnung an, aber erlaubt die Eingabe der Rechnung.
- Erstellen von Transaktionen nicht zulassen: Die Eingabe der Rechnung ist nicht möglich.
- Nichts unternehmen: Die Eingabe der Rechnung ist möglich.
Wählen Sie Speichern.

Sie können Benutzer auch benachrichtigen, wenn ein Kundenauftrag das Kreditlimit des Kunden überschreitet (der Benutzer kann den Kundenauftrag weiterhin abschließen). Bearbeiten Sie dazu die Transaktionsdefinition für Kundenaufträge und wählen Sie die Option Kreditlimit erzwingen.

Kreditlimits und Status "Ausgesetzt" für Kunden anzeigen

Wenn Sie Kreditlimits für Ihre Kunden implementiert haben, können Sie einen Kundenlistenreport ausführen, um folgende Informationen aufzurufen:

Welche Kunden ihre Kreditlimits überschritten haben.
Welche Kunden eine Kreditsperre haben.

So führen Sie einen Report aus, aus dem hervorgeht, welche Kunden ihre Kreditlimits überschritten haben und/oder derzeit eine Kreditsperre haben:

Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Reports > Kundenliste.
Um Ergebnisse für einen bestimmten Kundentyp anzuzeigen, wählen Sie aus der Dropdown-Liste Kundentyp den Kundentyp aus, der im Report enthalten sein soll.
Um Ergebnisse für einen bestimmten Kunden oder eine Reihe von Kunden anzuzeigen, verwenden Sie die Dropdown-Listen Von Kunde und Bis Kunde.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur Kunden anzeigen, die das Kreditlimit überschreiten, wenn der Report nur die Kunden anzeigen soll, die ihr Kreditlimit überschreiten.
Aktivieren Sie Nur ausgesetzte Kunden anzeigen, wenn der Report nur die Kunden anzeigen soll, deren Konten auf "Ausgesetzt" gesetzt sind.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für jede Kategorie von Daten, die in Ihrem Report angezeigt werden sollen.
Wählen Sie Anzeigen aus.