Kunden mit Kreditsperre

Sie können das Guthaben eines Kunden jederzeit zurückhalten, unabhängig von seinem Kontostand. Wenn das Guthaben eines Kunden zurückgestellt wird, kann er keine weiteren Transaktionen ausführen.

Haben eines Kunden zurückhalten

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Kunden.

2. Suchen Sie den Kunden, den Sie zurückstellen möchten.
3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
4. Wählen Sie den Tab Zusätzliche Informationen aus.
5. Um zu verhindern, dass jemand Rechnungen für diesen Kunden eingibt, wählen Sie unter "Rechnungsdetails" die Option Ausgesetzt aus.
6. Wählen Sie Speichern.

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Kunden.

2. Suchen Sie den Kunden, den Sie zurückstellen möchten.
3. Wählen Sie neben der Kundennummer Bearbeiten aus.
4. Wählen Sie den Tab Zusätzliche Informationen aus.
5. Um zu verhindern, dass jemand Rechnungen für diesen Kunden eingibt, wählen Sie unter "Rechnungsdetails" die Option Ausgesetzt aus.
6. Wählen Sie Speichern.

Aussetzungsbenachrichtigungen konfigurieren

Konfigurieren Sie die Intacct-Antwort für Versuche, Rechnungen für Kunden mit dem Status "Ausgesetzt" einzugeben.

1. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements.

2. Wählen Sie Debitorenbuchhaltung und dann Konfigurieren aus.

3. Wählen Sie im Abschnitt "Schwellenwerte" einen Benachrichtigungstyp für Wenn der Kunde ausgesetzt ist.

   Erstellen von Transaktionen nicht zulassen ist die Standardeinstellung.

   Art der Benachrichtigung	Details
   Warnen	Zeigt eine Warnmeldung an, erlaubt dem Benutzer jedoch, den Vorgang fortzusetzen.
   Erstellen von Transaktionen nicht zulassen	Zeigt eine Meldung an, dass der Kunde derzeit ausgesetzt ist. Die Transaktion kann nicht erstellt werden.
   Nichts unternehmen	Der Benutzer kann mit der Transaktion fortfahren, ohne dass eine Warnung oder Aktion seitens Intacct erforderlich ist.

4. Wählen Sie Speichern.

Kreditlimits und Status "Ausgesetzt" für Kunden anzeigen

Wenn Sie Kreditlimits für Ihre Kunden implementiert haben, können Sie einen Kundenlistenreport ausführen, um folgende Informationen aufzurufen:

• Welche Kunden ihre Kreditlimits überschritten haben.

• Welche Kunden eine Kreditsperre haben.

So führen Sie einen Report aus, aus dem hervorgeht, welche Kunden ihre Kreditlimits überschritten haben und/oder derzeit eine Kreditsperre haben:

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Reports > Kundenliste.

2. Um Ergebnisse für einen bestimmten Kundentyp anzuzeigen, wählen Sie aus der Dropdown-Liste Kundentyp den Kundentyp aus, der im Report enthalten sein soll.

3. Um Ergebnisse für einen bestimmten Kunden oder eine Reihe von Kunden anzuzeigen, verwenden Sie die Dropdown-Listen Von Kunde und Bis Kunde.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Nur Kunden anzeigen, die das Kreditlimit überschreiten, wenn der Report nur die Kunden anzeigen soll, die ihr Kreditlimit überschreiten.
5. Aktivieren Sie Nur ausgesetzte Kunden anzeigen, wenn der Report nur die Kunden anzeigen soll, deren Konten auf "Ausgesetzt" gesetzt sind.
6. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für jede Kategorie von Daten, die in Ihrem Report angezeigt werden sollen.
7. Wählen Sie Anzeigen aus.

Auswirkungen einer Aussetzung auf wiederkehrende Rechnungen

Wenn ein Kunde ausgesetzt wird, werden alle wiederkehrenden Rechnungen für diesen Kunden pausiert.

Nachdem Sie den Kunden aus dem Status "Ausgesetzt" entfernt haben, holt Intacct alle wiederkehrenden Rechnungsbuchungen in den angegebenen Zeiträumen nach. Wenn ein Zeitraum abgeschlossen ist, wird die wiederkehrende Transaktion für diesen Zeitraum nicht erfasst und der Ausführungsstatus wird als "Fehlgeschlagen" angezeigt. Die wiederkehrenden Transaktionen werden für alle offenen Zeiträume an den geplanten Daten nachgeholt.