Gebiete

Gebiete sind optional in Kundendatensätzen enthalten und werden in Reports zu Forderungen verwendet. Sie können zum Filtern und Kategorisieren von Daten nützlich sein, vorausgesetzt, Ihr Unternehmen verfügt über mehrere Gebiete.

Gebiete ähneln Dimensionen, sind aber keine tatsächlichen Dimensionen, daher funktionieren sie anders als Dimensionen.

Für Unternehmen mit mehreren Geschäftsbereichen

Für Unternehmen der obersten Ebene mit mehreren Geschäftsbereichen, die mehrere Basiswährungen verwenden: Sie müssen das Gebiet einem bestimmten Geschäftsbereich zuweisen, damit Intacct weiß, welche Basiswährung für dieses Gebiet verwendet werden soll.

Gebiete sind keine Dimension, werden aber im Menü unter "Dimensionen" aufgeführt, damit Sie sie leichter finden können. Sie können in Verbindung mit Dimensionen verwendet werden.

Für den Zugriff auf Gebiete gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Einrichtung > Mehr und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Gebiete aus, um ein neues Gebiet hinzuzufügen, oder wählen Sie Gebiete und dann Bearbeiten oder Anzeigen aus, um Gebietsinformationen zu bearbeiten und anzuzeigen.

Informationen zu Gebieten

Verwenden Sie die Gebietsliste, um die Gebiete in Ihrem Unternehmen anzuzeigen. Sie können die Gebietsliste sortieren und filtern, um nur die gewünschte Gruppe von Gebieten anzuzeigen.

Sie können eine Gebietshierarchie erstellen, die widerspiegelt, wie Gebiete in Ihrem Unternehmen organisiert sind. Die Hierarchie wird durch das Definieren übergeordneter und untergeordneter Beziehungen zwischen Gebieten festgelegt. Beispiel: Ihre Westküstenabteilung umfasst mehrere Gebiete, darunter Kalifornien, Nevada und Utah. Kalifornien enthält Nordkalifornien und Südkalifornien als untergeordnete Gebiete.

Kunden und Benutzer*innen von Unternehmen mit mehreren Geschäftsbereichen können zu Filter- und Kategorisierungszwecken Gebieten zugewiesen werden.

Gebiet hinzufügen

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Einrichtung > Mehr und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Gebiete aus.

2. Geben Sie eine Gebiets-ID und einen Gebietsnamen ein.
3. Geben Sie optional die folgenden Informationen ein:
• Übergeordnetes Gebiet
• Manager
4. Weisen Sie diesem Gebiet einen Status zu, z. B. "Aktiv" oder "Inaktiv". Sie können dies über das Dropdown-Menü Status tun.

5. Wählen Sie Speichern.

Gebiet anzeigen

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Einrichtung > Mehr > Gebiete.

2. Suchen Sie das Gebiet, das Sie anzeigen möchten.

3. Wählen Sie am Ende der Zeile Weitere Aktionen > Anzeigen.

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Einrichtung > Mehr > Gebiete.

2. Suchen Sie das Gebiet, das Sie anzeigen möchten.
3. Wählen Sie neben der Gebiets-ID Anzeigen aus.

Gebiet bearbeiten

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Einrichtung > Mehr > Gebiete.

2. Suchen Sie das Gebiet, das Sie aktualisieren möchten.

3. Wählen Sie am Ende der Zeile Weitere Aktionen > Anzeigen.

4. Geben Sie eine Gebiets-ID und einen Gebietsnamen ein.
5. Geben Sie optional die folgenden Informationen ein:
• Übergeordnetes Gebiet
• Manager
6. Weisen Sie diesem Gebiet einen Status zu, z. B. "Aktiv" oder "Inaktiv". Sie können dies über das Dropdown-Menü Status tun.

7. Wählen Sie Speichern.

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Einrichtung > Mehr > Gebiete.

2. Suchen Sie das Gebiet, das Sie aktualisieren möchten.
3. Wählen Sie neben der Gebiets-ID Bearbeiten aus.
4. Geben Sie eine Gebiets-ID und einen Gebietsnamen ein.
5. Geben Sie optional die folgenden Informationen ein:
• Übergeordnetes Gebiet
• Manager
6. Weisen Sie diesem Gebiet einen Status zu, z. B. "Aktiv" oder "Inaktiv". Sie können dies über das Dropdown-Menü Status tun.

7. Wählen Sie Speichern.

Reports, die Gebiete verwenden

Nicht alle Reports zu Forderungen können nach Gebiet gefiltert werden. Da nur Kunden Gebieten zugewiesen werden, können nur Berichte, die Kunden enthalten, eine Gebietsfilterung oder -kategorisierung enthalten. Die folgenden Standard-Reports zu Forderungen können Gebiete enthalten:

• Bestandsbuch Forderungen
• Diagramm/Report zu Zahlungsausständen des Kunden
• Kundenliste
• Diagramm/Report zur Rechnungsanalyse
• Register, Vertrieb

Mit dem Reportgenerator können Sie benutzerdefinierte Reports erstellen, die eine Gebietsspalte enthalten. Stellen Sie dafür sicher, dass die primäre Datenquelle Felder enthält, in denen Kunden verwendet werden, und dass die Kunden Gebieten zugewiesen sind.

Wenn Sie einen benutzerdefinierten Report verwenden, können Sie die Daten in einem Diagramm ausgeben. Sie können z. B. die Anzahl der Kunden, die jedem Gebiet zugewiesen sind, in einem Balkendiagramm ausgeben, wobei die Anzahl der Kunden in jeder Region in einer anderen Balkengröße und -farbe angezeigt wird.

Reports können auch in einem anderen Format gespeichert werden, z. B. in einem Word- oder Excel-Dokument.

Gebiet löschen

Sie können Gebietsdatensätze in der Gebietsliste löschen.

Sie können ein Gebiet löschen, wenn es nicht mit einer Transaktion oder einem Datensatz verknüpft wurde. Wenn Sie z. B. das Gebiet New York erstellen und dem Gebiet Kunden zugeordnet sind, können Sie "New York" nicht mehr aus der Gebietsliste entfernen.

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Einrichtung > Mehr > Gebiete.

2. Suchen Sie das Gebiet, das Sie entfernen möchten.

3. Wählen Sie am Ende der Zeile Weitere Aktionen > Entfernen.

4. Wählen Sie zur Bestätigung Entfernen.

   Abhängig von Ihren Benutzereinstellungen werden Sie möglicherweise vom System aufgefordert, das Entfernen zu bestätigen.

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Einrichtung > Mehr > Gebiete.

2. Suchen Sie das Gebiet, das Sie entfernen möchten.

3. Suchen Sie auf der Listenseite den Dimensionswert und wählen Sie Entfernen aus.

   Abhängig von Ihren Benutzereinstellungen werden Sie möglicherweise vom System aufgefordert, das Entfernen zu bestätigen.

Ein Gebiet deaktivieren

Wenn Sie ein Gebiet, das Kunden zugeordnet wurde, nicht mehr verwenden, können Sie dieses Gebiet deaktivieren, damit es für zukünftige Kunden nicht mehr angezeigt wird. Es wird jedoch weiterhin in Reports angezeigt.

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Einrichtung > Mehr > Gebiete.

2. Suchen Sie das Gebiet, das Sie deaktivieren möchten.

3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

4. Ändern Sie im Feld Status den Status in Inaktiv.

5. Wählen Sie Speichern.

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Einrichtung > Mehr > Gebiete.

2. Suchen Sie das Gebiet, das Sie deaktivieren möchten.
3. Wählen Sie neben der Gebiets-ID Bearbeiten aus.
4. Ändern Sie im Feld Status den Status in Inaktiv.

5. Wählen Sie Speichern.

Feldbeschreibungen

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente auf der Seite "Gebietsinformationen" beschrieben:

Feldbeschreibungen der Seite "Gebietsinformationen"

Feld	Anmerkung
Gebiets-ID	ID-Code für das Gebiet. Nachdem Sie eine ID eingegeben und gespeichert haben, können Sie sie nicht mehr ändern.
Gebietsname	Name des Gebiets.
Übergeordnetes Gebiet	ID des übergeordneten Gebiets. Wählen Sie ein übergeordnetes Gebiet aus, indem Sie über das Dropdown-Menü eine Gebietshierarchie erstellen. Beispielsweise ist die Hauptniederlassung in Denver das übergeordnete Gebiet. Durango, Colorado Springs und Boulder sind jeweils ein untergeordnetes Gebiet. Bei Unternehmen der obersten Ebene mit mehreren Geschäftsbereichen, die auch mehrere Basiswährungen verwenden, ist dieses Feld erforderlich. Weisen Sie das Gebiet einem bestimmten Geschäftsbereich zu, damit Intacct weiß, welche Basiswährung für dieses Gebiet verwendet werden soll.
Manager	Name des*der Manager*in für das Gebiet. Wird nur zu Informationszwecken verwendet. Wählen Sie das Dropdown-Menü aus, um eine*n Manager*in aus der Liste der Mitarbeitenden auszuwählen. Wenn in dieser Liste keine Namen angezeigt werden, müssen Sie diese hinzufügen: Gehen Sie zu Reports > Alle > Dimensionskomponenten > Dimensionen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Mitarbeiter aus.
Status	Optionen: Aktiv und inaktiv. Der Standardstatus ist Aktiv. Wenn Sie das Gebiet jedoch nicht mehr verwenden und nicht möchten, dass es in Listen angezeigt wird, wählen Sie "Inaktiv" aus. Diese Option behält die Gebietsinformationen in Ihrem System bei und lässt sie aus den Listen weg, ohne sie zu löschen. Als inaktiv gekennzeichnete Datensätze werden standardmäßig nicht in der Liste angezeigt. Um diese Datensätze aufzurufen, wählen Sie oben in der Liste Filter und dann Entfernen neben dem Filter Status aus, um ihn zu entfernen. Wenn Sie das inaktive Gebiet später sehen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Inaktive einschließen in der Liste der Gebiete. Sie sehen die Option Inaktive einschließen auf Ihrer Seite nicht? Der häufigste Grund dafür, dass dieses Feature nicht angezeigt wird, ist, dass Sie eine benutzerdefinierte Ansicht verwenden. Wählen Sie eine benutzerdefinierte Ansicht aus, werden einige Optionen ausgeblendet. Je nachdem, auf welcher Seite Sie sich befinden, sind die Optionen Inaktive einschließen, Einmalige Verwendung einschließen, Private einschließen und Hierarchie anzeigen nicht sichtbar. Befinden Sie sich z. B. in einer benutzerdefinierten Ansicht, wird in der Liste Finanzberichte nicht die Option Inaktive einschließen angezeigt. Um die Optionen wieder zu sehen, schalten Sie wieder um zu "Alle anzeigen". Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Ansichten. Kann auch dann deaktiviert werden, wenn das Gebiet mit einem Mitarbeitenden verknüpft ist. Kann deaktiviert werden, nachdem eine Gebietstransaktion abgeschlossen ist (d. h. wenn die Rechnung den Status "Bezahlt" hat). Kann nicht deaktiviert werden, wenn es mit einem untergeordneten Gebiet verknüpft ist.