Informationen zu Kunden
Zugehörige Informationen
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Sie können jedes Unternehmen, an das Sie Waren oder Dienstleistungen verkaufen, zu Ihrer Kundenliste hinzufügen. Andere Sage Intacct Anwendungen verwenden die Kundeninformationen für verschiedene Zwecke, z. B. für Aufzeichnungen, zum Drucken der Namen und Adressen auf Formularen (z. B. Rechnungen) und zum Ermitteln des Versandkontakts, damit die Steuer berechnet werden kann.
Kundenhierarchien
Standardmäßig verwendet die Kundenliste Symbole und Einrückungen, um anzuzeigen, wie übergeordnete und untergeordnete Kunden miteinander verbunden sind. Diese hierarchische Ansicht ist hilfreich, wenn Sie Kunden haben, die zu denselben übergeordneten Kunden gehören, z. B. wenn Sie Geschäfte mit Tochtergesellschaften oder Abteilungen desselben Unternehmens tätigen und deren Kontakt- und Zahlungsinformationen getrennt verfolgen müssen.
Für Unternehmen mit mehreren Entitäten sind Kunden ein Masterobjekt. Masterobjekte können entweder für alle Entitäten gemeinsam (d. h. öffentlich) oder exklusiv (privat) für eine bestimmte Entität sein.
Kundenliste anzeigen
You can find your Customers list on the Accounts Receivable menu. Depending on your company's subscriptions, you can also find the Customers list in the menus for Order Entry and Projects.
| Abonnement |
Debitorenbuchhaltung |
|---|---|
| Regionale Verfügbarkeit |
Alle Regionen |
| Benutzertyp |
Geschäftlicher Benutzer, Mitarbeiter, Projektmanager, Warenlager, Plattform und CRM |
| Berechtigungen |
Kunden: Auflisten, Anzeigen Zahlungen verwalten: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen |
-
Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Kunden.
In der Kundenliste können Sie neue Kunden hinzufügen, bestehende Kunden bearbeiten oder anzeigen sowie Kundeninformationen importieren und exportieren.
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Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Einen Kunden hinzufügen: Klicken Sie in der Kundenliste auf Erstellen.
- Einen Kunden bearbeiten: Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
- Kundendetails ohne Bearbeitung anzeigen: Wählen Sie am Ende der Zeile Weitere Aktionen > Anzeigen.
- Eine Zahlung vom Kunden erhalten: Wählen Sie am Ende der Zeile Mehr Aktionen > Zahlung anwenden aus.
Mit anderen Bedienelementen in der Kundenliste können Sie mehrere Kunden gleichzeitig aktualisieren. Erfahren Sie mehr über das Importieren und Exportieren von Kundeninformationen.
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Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Kunden.
In der Kundenliste können Sie neue Kunden hinzufügen, bestehende Kunden bearbeiten oder anzeigen sowie Kundeninformationen importieren und exportieren.
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Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Einen Kunden hinzufügen: Klicken Sie auf Hinzufügen in der Kunden-Liste.
- Einen Kunden bearbeiten: Klicken Sie auf Bearbeiten links neben dem Kundennamen.
- Kundendetails ohne Bearbeitung anzeigen: Wählen Sie Anzeigen links neben dem Kundennamen aus.
- Eine Zahlung vom Kunden erhalten: Wählen Sie Zahlung anwenden neben dem fälligen Gesamtbetrag aus.
Mit anderen Bedienelementen in der Kundenliste können Sie mehrere Kunden gleichzeitig aktualisieren. Erfahren Sie mehr über das Importieren und Exportieren von Kundeninformationen.
