Regelsatz auf ein Konto anwenden

Nachdem Sie eine oder mehrere Regeln erstellt und einem Regelsatz zugewiesen haben, wenden Sie den Regelsatz auf ein Konto an. Ein Konto benötigt nur einen Regelsatz, um Transaktionen für die Abstimmung abzugleichen. Sie können denselben Regelsatz für verschiedene Konten desselben Typs (Bankkonten oder Kreditkartenkonten) verwenden.

Sie können einen Regelsatz auf ein Konto anwenden, indem Sie den Regelsatz oder das Konto bearbeiten.

So wenden Sie einen Regelsatz auf ein oder mehrere Konten aus dem Regelsatz an:

1. Navigieren Sie zu Zahlungsverkehr > Einrichtung > Abstimmungsregeln > Regelsätze.

2. Suchen Sie den Regelsatz, den Sie auf ein Konto anwenden möchten.

3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

4. Wählen Sie auf dem Tab Konten im Abschnitt "Konten" die Option Konten auswählen.

5. Wählen Sie die Konten aus, die mit diesem Regelsatz verwendet werden sollen.

   Die zur Auswahl angezeigten Konten werden durch den Kontotyp bestimmt, der auf dem Tab Regelsatz ausgewählt ist.

6. Wählen Sie Hinzufügen und schließen aus.

7. Wählen Sie Speichern.

1. Navigieren Sie zu Zahlungsverkehr > Einrichtung > Abstimmungsregeln > Regelsätze.

2. Suchen Sie den Regelsatz und wählen Sie daneben Bearbeiten aus.

3. Wählen Sie auf dem Tab Konten im Abschnitt "Konten" die Option Konten auswählen.

4. Wählen Sie die Konten aus, die mit diesem Regelsatz verwendet werden sollen.

   Die zur Auswahl angezeigten Konten werden durch den Typ bestimmt, der auf dem Tab Regelsatz ausgewählt ist.

5. Wählen Sie Hinzufügen und schließen aus.

6. Wählen Sie Speichern.

So wenden Sie einen Regelsatz aus dem Konto auf das Konto an:

1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle oder Einrichtung > Konten und wählen Sie den erforderlichen Kontotyp aus.

2. Suchen Sie das Konto, das Sie bearbeiten möchten.

3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

4. Wählen Sie auf dem Tab "Details" im Abschnitt "Informationen zur Buchführung" aus dem Dropdown-Menü Angewendeter Regelsatz den Regelsatz aus, den Sie auf das Konto anwenden möchten.

1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle oder Einrichtung > Konten und wählen Sie den erforderlichen Kontotyp aus.

2. Suchen Sie das Konto und wählen Sie Bearbeiten.
3. Wählen Sie auf dem Tab "Details" im Abschnitt "Informationen zur Buchführung" aus dem Dropdown-Menü Angewendeter Regelsatz den Regelsatz aus, den Sie auf das Konto anwenden möchten.

Wenn Sie eine Bankdatei importieren oder ein Bank-Feed aktualisiert wird, werden die Transaktionen automatisch basierend auf dem angewendeten Regelsatz für die Abstimmung abgeglichen. Wenn Ihr Regelsatz eine Erstellungsregel enthält, versucht Sage Intacct, eine übereinstimmende Transaktion basierend auf Bankdaten zu erstellen. Stellen Sie sicher, dass die Erstellungsregeln im Regelsatz als Letztes ausgeführt werden.