Informationen zu Checklisten

Die meisten Organisationen haben nichtfinanzielle Prozesse, die sie für viele Dinge abschließen müssen. Beispiel: nichtfinanzielle Prozesse für einen Hauptbuch, einen Jahresabschluss oder Aktivitäten, die den Anforderungen von Aufsichtsbehörden entsprechen. Die Nachverfolgung dieser übergeordneten Aktivitäten erfordert häufig das Teilen einer Tabelle mit Kollegen, die wenig bis gar keine Kenntnisse über den Prozess haben.

Lassen Sie sich mit den Checklisten von Sage Intacct helfen, Ihren Fortschritt auf einfache Weise zu verfolgen. Checklisten ermöglichen es Ihnen, Prozesse in Ihrem Unternehmen einheitlich zu verwalten und so die Qualität des Prozessergebnisses zu verbessern.

Sage Intacct bietet Checklisten, mit denen Sie Folgendes tun können:

  • Aufgaben zuweisen.

  • Klar erkennen Verantwortlichkeiten.

  • Verstehen Sie den Fortschritt Ihrer eigenen Aufgaben und der Aufgaben Ihrer Kollegen.

Erstellen Sie beliebig viele Checklisten mit entsprechenden Zuweisungen, die jedem Benutzer in Intacct zugewiesen werden können. Kategorisieren Sie Ihre Checklisten und Zuweisungen für mehr Effizienz und geben Sie jeder Checkliste und Zuweisung einen Status, damit alle den Fortschritt verstehen.

Folgendes in eine Checkliste aufnehmen:

  • Abtretungen

  • Checklistenkategorie

  • Zuweisungsstatus

  • Checklistenstatus

Checklisten sind standardmäßig in Ihrem Unternehmens-Abonnement enthalten.

Checklisten und Zuweisungen, die auf Top-Level oder auf Entitätsebene erstellt wurden

Wenn Sie eine Checkliste oder Zuweisung auf dem Top-Level oder der Entitätsebene erstellen, stellen Sie sicher, dass Benutzer Zugriff auf das Top-Level oder die Entitätsebene haben.

  • Oberste Ebene. Wenn eine Checkliste oder Zuweisung auf dem Top-Level erstellt wird, wird sie nur auf dem Top-Level angezeigt.

    Benutzer, die Zugriff auf das Top-Level haben, können die Checkliste oder die Zuweisung verwenden.

  • Entitätsebene. Wenn eine Checkliste oder eine Zuweisung auf einer Entitätsebene erstellt wird, werden sie nur auf der Entitätsebene angezeigt.

    Benutzer, die Zugriff auf diese bestimmte Entität haben, können die Checkliste oder Zuweisung verwenden.

Checklisten und Intacct Collaborate

Verwenden Sie Intacct Collaborate für Checklisten und Zuweisungen, um Dateien und Kommentare mit Ihrem Team zu teilen. Die Zusammenarbeit hilft dabei, Informationen zwischen Personen, die an Checklisten und Aufgaben arbeiten, synchron zu halten, und sorgt so für eine effektivere Zusammenarbeit im Team.

Weitere Informationen zu Collaborate, z. B. zum Abonnieren und zur Verwendung, finden Sie unter Informationen zu Intacct Collaborate.