Informationen zu Checklisten

Die meisten Organisationen verfügen über nichtfinanzielle Prozesse, die sie für viele Dinge abschließen müssen. Beispiel: nichtfinanzielle Prozesse für einen Hauptbuch, einen Jahresabschluss oder Aktivitäten, die den Anforderungen von Aufsichtsbehörden entsprechen. Die Nachverfolgung dieser übergeordneten Aktivitäten erfordert häufig die gemeinsame Nutzung einer Tabelle mit Kollegen, die wenig bis gar keine Kenntnisse über den Prozess haben.

Lassen Sie sich von den Checklisten von Sage Intacct helfen, Ihren Fortschritt auf einfache Weise zu verfolgen. Checklisten ermöglichen es Ihnen, Prozesse in Ihrem Unternehmen einheitlich zu verwalten und so die Qualität des Prozessergebnisses zu verbessern.

Sage Intacct bietet Checklisten, mit denen Sie Folgendes tun können:

  • Aufgaben zuweisen.

  • Verantwortlichkeiten klar erkennen.

  • Verstehen Sie den Fortschritt Ihrer eigenen Aufgaben und der Aufgaben Ihrer Kollegen.

Erstellen Sie beliebig viele Checklisten mit entsprechenden Zuweisungen, die jedem Benutzer in Intacct zugewiesen werden können. Kategorisieren Sie Ihre Checklisten und Zuweisungen aus Effizienzgründen und geben Sie jeder Checkliste und jeder Zuweisung einen Status, damit alle den Fortschritt verstehen.

Nehmen Sie Folgendes in eine Checkliste auf:

  • Abtretungen

  • Checklistenkategorie

  • Zuweisungsstatus

  • Checklistenstatus

Checklisten sind standardmäßig in Ihrem Unternehmens-Abonnement enthalten.

Checklisten und Zuweisungen, die auf Top-Level oder auf Entitätsebene erstellt wurden

Wenn Sie eine Checkliste oder Zuweisung auf dem Top-Level oder der Entitätsebene erstellen, stellen Sie sicher, dass Benutzer Zugriff auf das Top-Level oder die Entitätsebene haben.

  • Oberste Ebene. Wenn eine Checkliste oder eine Zuweisung auf dem Top-Level erstellt wird, werden sie nur auf dem Top-Level angezeigt.

    Benutzer, die Zugriff auf das Top-Level haben, können die Checkliste oder die Zuweisung verwenden.

  • Entitätsebene. Wenn eine Checkliste oder eine Zuweisung auf einer Entitätsebene erstellt wird, werden sie nur auf Entitätsebene angezeigt.

    Benutzer, die Zugriff auf diese bestimmte Entität haben, können die Checkliste oder die Zuweisung verwenden.

Checklisten und Intacct Collaborate

Verwenden Sie Intacct Collaborate für Checklisten und Zuweisungen, um Dateien und Kommentare mit Ihrem Team zu teilen. Collaborate hilft dabei, Informationen zwischen Personen, die an Checklisten und Aufgaben arbeiten, synchron zu halten, und sorgt so für eine effektivere Zusammenarbeit im Team.

Weitere Informationen zu Collaborate, z. B. wie Sie sich anmelden und wie Sie es verwenden, finden Sie unter Über Intacct Collaborate.