Checkliste hinzufügen

Checklisten enthalten Aufgaben, die sich auf eine größere Aufgabe beziehen, die Sie erledigen möchten, z. B. die Prozesse rund um den Monats- oder Jahresabschluss. Jeder Zuweisung ist ein Intacct-Benutzer zugeordnet, der dafür verantwortlich ist, die Zuweisung innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschließen.

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Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzerin

Mitarbeiter

Projektmanager

Plattform

Warenlager
Berechtigungen

Checklisten: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen

Zuweisungen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen
Wenn Sie eine Checkliste erstellen, müssen Sie mindestens eine Zuweisung enthalten.
  1. Gehe zu Unternehmen > Alle >-Checklisten und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Checklisten.
  2. Legen Sie im Abschnitt "Allgemeine Informationen" die Pflichtfelder für die Checkliste und bei Bedarf alle anderen Felder fest.
    1. Geben Sie einen Checklistenname (erforderlich).
    2. Wählen Sie eine Checklisteneigentümer aus dem Dropdown-Menü (erforderlich).
      3. Weitere Informationen zu den Feldern finden Sie unter Feldbeschreibungen: Checklisten.
  3. Fügen Sie nach Bedarf Zuweisungen hinzu. Legen Sie die Pflichtfelder für die Zuweisung und bei Bedarf alle anderen Felder fest.
    1. Geben Sie eine Zuweisungsname (erforderlich).
    2. Wählen Sie eine Startdatum (erforderlich).
      Das Startdatum muss vor dem Fälligkeitsdatum liegen.
    3. Wählen Sie eine Fälligkeitsdatum (erforderlich).
      Das Fälligkeitsdatum muss nach dem Startdatum liegen.
    4. Wählen Sie eine Zuständige Person aus dem Dropdown-Menü (erforderlich).
      5. Weitere Informationen zu den Feldern finden Sie unter Zuweisungen Abschnitt der Feldbeschreibungen.
  4. Wählen Sie Speichern.