Checkliste hinzufügen

Checklisten enthalten Zuweisungen, die sich auf eine größere Aufgabe beziehen, die Sie erledigen möchten, z. B. die Prozesse rund um den Monats- oder Jahresabschluss. Jeder Zuweisung wird ein Intacct-Benutzer zugewiesen, der dafür verantwortlich ist, die Zuweisung innerhalb eines bestimmten Zeitraums abzuschließen.

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Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp

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Mitarbeiter

Projektmanager

Plattform

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Berechtigungen

Checklisten: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen

Zuweisungen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen
Wenn Sie eine Checkliste erstellen, müssen Sie mindestens eine Zuweisung enthalten.
  1. Gehe zu Unternehmen > Alle > Checklisten und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Checklisten.
  2. Legen Sie im Abschnitt "Allgemeine Informationen" die Pflichtfelder für die Checkliste und alle anderen Felder nach Bedarf fest.
    1. Geben Sie einen Checklistenname (erforderlich).
    2. Wählen Sie einen Checklisteneigentümer aus dem Dropdown-Menü auswählen (erforderlich).
      3. Weitere Informationen zu den Feldern finden Sie unter Feldbeschreibungen: Checklisten.
  3. Fügen Sie bei Bedarf Zuweisungen hinzu. Legen Sie die Pflichtfelder für die Zuweisung und alle anderen Felder nach Bedarf fest.
    1. Geben Sie eine Zuweisungsname (erforderlich).
    2. Wählen Sie einen Startdatum (erforderlich).
      Das Startdatum muss vor dem Fälligkeitsdatum liegen.
    3. Wählen Sie einen Fälligkeitsdatum (erforderlich).
      Das Fälligkeitsdatum muss nach dem Startdatum liegen.
    4. Wählen Sie eine Zuständige Person aus dem Dropdown-Menü auswählen (erforderlich).
      5. Weitere Informationen zu den Feldern finden Sie im Zuweisungen Abschnitt der Feldbeschreibungen.
  4. Wählen Sie Speichern.