Feldbeschreibungen: Checklisten

Wählen Sie eine Checklistenkategorie aus dem Dropdown-Menü hinzufügen können.

Sie können eine neue Checklistenkategorie hinzufügen oder eine vordefinierte Kategorie auswählen.

Die Checklistenkategorie ist eine Benutzer definierte Liste von Kategorien, die für Checklisten spezifisch sind. Obwohl für eine Checkliste keine Checklistenkategorie erforderlich ist, kann es hilfreich sein, Checklisten in Gruppen zu kategorisieren. Sie können nach Aktivitäten, der für diese Aktivitäten verantwortlichen Organisation oder anderen Arten von Informationen gruppieren, die Ihnen bei der Nachverfolgung von Checklisten helfen.

Beispiele für Checklistenkategorie-Namen: Quartalsabschluss, Monatsabschlussoder Compliance-Kontrolle.

Der Name kann bis zu 200 Zeichen enthalten.

Geben Sie einen Checklistenname.

Sie können eine beliebige Kombination aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen verwenden. Machen Sie den Namen der Checkliste eindeutig und aussagekräftig, damit Sie und Ihre Kollegen die richtige Checkliste leichter finden können.

Der Name der Checkliste kann geändert oder aktualisiert werden.

Der Name kann bis zu 200 Zeichen enthalten.

Geben Sie einen Checklisten-Beschreibung, je nach Bedarf.

Die Beschreibung kann dazu beitragen, dass Sie und Ihre Kollegen die richtige Checkliste verwenden.

Die Beschreibung kann bis zu 300 Zeichen enthalten.

Wählen Sie eine Checklisten-Status aus dem Dropdown-Menü hinzufügen können.

Sie können einen neuen Checklisten-Status hinzufügen oder einen vordefinierten Status auswählen.

Der Checklisten-Status ist eine Benutzer-definierte Liste von Checklisten-spezifischen Status. Ein Checklisten-Status ist für eine Checkliste zwar nicht erforderlich, aber der Status kann Ihnen helfen, die Aktivitäten innerhalb einer Checkliste zu verfolgen. Beispiel: Der Status Phase 2 Es kann sein, dass zwei Zuweisungen abgeschlossen sind und der Rest in Bearbeitung ist.

Beispiele für Checklisten-Status-Namen: Nicht gestartet, In Bearbeitungoder Abschließen.

Der Name kann bis zu 200 Zeichen enthalten.

Wählen Sie eine Checklisteneigentümer aus dem Dropdown-Menü hinzufügen können. Geben Sie einen Namen in das Feld ein, um die Liste zu filtern.

Der Eigentümer der Checkliste kann jeder Benutzer in Sage Intacct sein.

Bei Bedarf kann der Eigentümer der Checkliste geändert werden. Wenn beispielsweise ein Kollege im Urlaub ist und die Checklistenaktivitäten abgeschlossen werden müssen, können Sie einen anderen Checklisteneigentümer auswählen, der die Checklistenaktivitäten überwacht.

Auswählen Aktiv oder Inaktiv wie die Status.

Checklisten eingestellt auf Aktiv sind verfügbar und werden in der Checklisten-Liste angezeigt.

Checklisten eingestellt auf Inaktiv sind nicht verfügbar und werden nicht in der Checklisten-Liste angezeigt.

Geben Sie eine Zuweisungsname.

Sie können eine beliebige Kombination aus Buchstaben, Zahlen und Sonderzeichen verwenden. Machen Sie den Namen der Zuweisung eindeutig und aussagekräftig.

Der Name der Zuweisung kann geändert oder aktualisiert werden.

Der Name kann bis zu 200 Zeichen enthalten.

Geben Sie einen Beschreibung, je nach Bedarf.

Die Beschreibung kann Ihnen und Ihren Kollegen helfen, die Anforderungen einer Zuweisung zu verstehen.

Die Beschreibung kann bis zu 200 Zeichen enthalten.

Legen Sie einen Startdatum für die Zuweisung. Geben Sie das Datum manuell ein oder verwenden Sie die Datumsauswahl.

Das Startdatum muss vor dem Fälligkeitsdatum liegen.

Legen Sie einen Fälligkeitsdatum für die Zuweisung. Geben Sie das Datum manuell ein oder verwenden Sie die Datumsauswahl.

Das Fälligkeitsdatum muss nach dem Startdatum liegen.

Wählen Sie eine Zuständige Person aus dem Dropdown-Menü hinzufügen können. Geben Sie einen Namen in das Feld ein, um die Liste zu filtern.

Der zuständige Benutzer kann ein beliebiger Benutzer in Sage Intacct sein.

Bei Bedarf kann der Zuständige geändert werden. Wenn beispielsweise ein Kollege im Urlaub ist, die Zuweisung aber erledigt werden muss, können Sie einen anderen Beauftragten auswählen, der die Zuweisung erledigt.

Wählen Sie eine Zuweisungs-Status aus dem Dropdown-Menü hinzufügen können.

Sie können einen neuen Zuweisungs-Status hinzufügen oder einen vordefinierten Status auswählen.

Der Zuweisungs-Status ist eine Benutzer-definierte Liste von Status, die für Zuweisungen spezifisch sind. Obwohl für eine Zuweisung kein Status einer Zuweisung erforderlich ist, kann Ihnen der Status dabei helfen, die mit der Zuweisung verbundenen Aktivitäten nachzuverfolgen.

Beispiele für Statusnamen von Zuweisungen: Nicht gestartet, In Bearbeitungoder Blockiert.

Der Name kann bis zu 200 Zeichen enthalten.

Verwenden Sie Fertigstellungsgrad in Prozent gibt an, wie abgeschlossen die Zuweisung derzeit ist.

Beispiel: Eine Zuweisung erfordert vier Informationen. Wenn Sie nur zwei Informationen haben, können Sie 50 % Vollständigkeit in dieses Feld eingeben.

Wählen Sie das Symbol Tatsächliches Enddatum für die Zuweisung. Geben Sie das Datum manuell ein oder verwenden Sie die Datumsauswahl.

Geben Sie in diesem Feld an, wann eine Zuweisung tatsächlich abgeschlossen wurde. Dies kann helfen, die tatsächliche Arbeitszeit zu verfolgen und zu bestimmen, welche Zuweisungen möglicherweise mehr oder weniger Zeit als erwartet benötigen.

Wenn für die Zuweisung Dokumente eingereicht werden müssen, verwenden Sie dieses Feld, um die erforderlichen Dokumente anzuhängen.

Weitere Informationen zum Anhängen von Dokumenten finden Sie unter "Anhang hinzufügen".

Fügen Sie in diesem Feld einen Kommentar zur Zuweisung hinzu.