"Anhang hinzufügen"

So fügen Sie einen Anhangerstellen, Sie können entweder nach Dateien von Ihrem lokalen Computer suchen oder sie vom Datei-Explorer per Drag & Drop direkt auf die Seite ziehen.

Intacct akzeptiert Dokumente in den folgenden Formaten:

  • Format: XML (EN16931), PDF, JPG, JPEG, TIFF, HEIC oder PNG
  • Verschlüsselung: Unverschlüsselt
  • Dateigröße: Bis zu einer Größe von 20 MB
  • Dokumentlänge: Weniger als 200 Seiten

Die PDF-Unterstützung schließt die folgenden Dateitypen aus:

  • Nicht standardmäßige PDFs, z. B. PDFs, die JavaScript oder eingebettete Dateien enthalten
  • PDF-Version 1.4 oder früher

Sie brauchen mindestens eine Anhangsordner um die von Ihnen hochgeladenen Anhänge zu speichern. Möglicherweise hat Ihr Unternehmen einen ersten Ordner für Sie erstellt. Wenn derzeit kein Ordner vorhanden ist, können Sie dies schnell tun eine erstellen während Sie einen Anhang hinzufügen. Sie können einem Anhang eine oder mehrere Dateien gleichzeitig hinzufügen oder Dateien zum Anhang hinzufügen, sobald sie verfügbar sind.

Fügen Sie einen neuen Anhang aus der Liste "Anhänge" hinzu

AbonnementUnternehmen
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen

Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer

BerechtigungenAnhänge: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten
VoraussetzungenStellen Sie sicher, dass Sie mindestens eine Anhangsordner und zumindest die Minimum-Berechtigungen zur Verwendung von Anhängen.

  1. Gehe zu Unternehmen > Einrichtung > Lagerung und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Anhänge.

  2. Geben Sie eine ID.
    Wenn die automatische Nummerierung aktiviert ist, generiert Intacct die ID für Sie.

  3. Geben Sie einen Name.
    Die Zeichenbeschränkung beträgt 300 Zeichen, verwenden Sie nur alphanumerische Zeichen.

  4. Wählen Sie einen Ordner.

    1. Wählen Sie den Abwärtspfeil neben dem Ordner und wählen Sie dann Hinzufügen.
    2. Geben Sie einen Name für den Ordner.

  5. Geben Sie eine Beschreibung ein.

  6. Wählen Sie eine oder mehrere Dateien zum Hochladen aus.

  7. Wählen Sie Speichern.

Einen neuen Anhang zu einem Datensatz oder einer Transaktion hinzufügen

Die Bearbeitungsregeln für eine Transaktion bestimmen, ob Sie der Transaktion einen Anhang hinzufügen können oder nicht. Beispielsweise können Sie einer bezahlten Rechnung keinen Anhang hinzufügen, es sei denn, Sie sind ein geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen.

Sie können auch Einen Anhang zu mehreren Journalen gleichzeitig hinzufügen.

AbonnementUnternehmen
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen

BenutzertypGeschäftlicher Benutzer
BerechtigungenAnhänge: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten
VoraussetzungenStellen Sie sicher, dass Sie mindestens eine Anhangsordner und zumindest die Minimum-Berechtigungen zur Verwendung von Anhängen.
EinschränkungenUm Anhänge zu Datensätzen oder Transaktionen hinzuzufügen, benötigen Sie Berechtigungen für diesen Datensatz oder diese Transaktion.

  1. Wechseln Sie zur Liste des Datensatzes oder der Transaktion, die Sie bearbeiten möchten.

  2. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

  3. Wählen Sie im Feld "Anhang" den Abwärtspfeil aus.

  4. Wählen Sie Hinzufügen aus.

  5. Geben Sie eine ID.
    Wenn die automatische Nummerierung aktiviert ist, generiert Intacct die ID für Sie.

  6. Geben Sie einen Name.
    Die Zeichenbeschränkung beträgt 300 Zeichen, verwenden Sie nur alphanumerische Zeichen.

  7. Wählen Sie einen Ordner.

    1. Wählen Sie den Abwärtspfeil neben dem Ordner Feld und wählen Sie dann Hinzufügen.
    2. Geben Sie einen Name für den Ordner.

  8. Geben Sie eine Beschreibung ein.

  9. Wählen Sie eine oder mehrere Dateien zum Hochladen aus.

  10. Wählen Sie Speichern.

  1. Wechseln Sie zur Bearbeitungsseite eines Datensatzes oder einer Transaktion.

  2. Wählen Sie im Feld "Anhang" den Abwärtspfeil aus.

  3. Wählen Sie Hinzufügen aus.

  4. Geben Sie einen Name.
    Die Zeichenbeschränkung beträgt 300 Zeichen, verwenden Sie nur alphanumerische Zeichen.

  5. Wählen Sie einen Ordner.

    1. Wählen Sie den Abwärtspfeil neben dem Ordner Feld und wählen Sie dann Hinzufügen.
    2. Geben Sie einen Name für den Ordner.

  6. Geben Sie eine Beschreibung ein.

  7. Wählen Sie eine oder mehrere Dateien zum Hochladen aus.

  8. Wählen Sie Speichern.

Einen vorhandenen Anhang zu einem Datensatz oder einer Transaktion hinzufügen

Wenn der Anhang bereits in Ihrem Unternehmen vorhanden ist, wählen Sie ihn aus der Dropdown-Liste "Anhang" aus, um ihn einem Datensatz oder einer Transaktion hinzuzufügen.

AbonnementUnternehmen
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen

BenutzertypGeschäftlicher Benutzer
BerechtigungenAnhänge: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten
EinschränkungenUm Anhänge zu Datensätzen oder Transaktionen hinzuzufügen, benötigen Sie Berechtigungen für diesen Datensatz oder diese Transaktion.

  1. Wechseln Sie zur Liste des Datensatzes oder der Transaktion, die Sie bearbeiten möchten.

  2. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

  3. Wählen Sie im Feld "Anhang" den Abwärtspfeil aus.

  4. Wählen Sie einen Anhang aus.

  5. Wählen Sie Speichern.

  1. Wechseln Sie zur Bearbeitungsseite eines Datensatzes oder einer Transaktion.

  2. Wählen Sie im Feld "Anhang" den Abwärtspfeil aus.

  3. Wählen Sie einen Anhang aus.

  4. Wählen Sie Speichern.