Anpassungsoptionen konfigurieren

Mit Anpassungsservices können Sie Ihr Unternehmen an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen. Sie können beispielsweise Felder, E-Mail-Benachrichtigungen, Regeln, Warnungen und Reports hinzufügen.

Nachdem Sie Anpassungsservices abonniert haben, sehen Benutzer mit der Berechtigung für die Anwendung "Anpassungsservices zu ihrem Menü hinzugefügt".

Anpassungsservice abonnieren

  1. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements.

  2. Wählen Sie das Symbol Anpassungsservice und wählen Sie dann Abonnieren.

Anpassungsservices sind nicht als Abonnement verfügbar, wenn Sie bereits Plattformdienste abonniert haben.

Sie können entweder den Anpassungsservice oder die Plattformdienste abonnieren. Wenn Sie Anpassungsservices abonnieren und zu den Plattformdiensten wechseln, ersetzen die Plattformdienste die Anpassungsservices im Menü. Das Menü "Plattformdienste" enthält jedoch auch Optionen wie benutzerdefinierte Felder, die das Menü "Anpassungsservices" bietet.

Erteilen von Benutzerberechtigungen für Anpassungsservices

Legen Sie Berechtigungen für Benutzer fest, die auf Anpassungsservices zugreifen müssen. Wenn ein Benutzer beispielsweise Zugriff auf Anpassungsservice benötigt, um benutzerdefinierte Reports hinzuzufügen, weisen Sie dem Benutzer Berechtigungen für benutzerdefinierte Reports zu.

Ein Benutzer kann Anpassungsaktivitäten nur für Objekte und Felder einrichten, für die er bereits Berechtigungen hat. Wenn ein Benutzer beispielsweise keinen Zugriff auf den Kunden-Datensatz hat, kann dieser Benutzer keine Anpassungen im Zusammenhang mit dem Kunden-Datensatz hinzufügen, selbst wenn er über Berechtigungen für Anpassungsservices verfügt.