Anpassungsoptionen konfigurieren

Mit Anpassungsservice können Sie Ihr Unternehmen an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen. Sie können beispielsweise Felder, E-Mail-Benachrichtigungen, Regeln, Warnungen und Reports hinzufügen.

Nachdem Sie Anpassungsservice abonniert haben, sehen Benutzer mit Berechtigung für die Anwendung Anpassungsservice zu ihrem Menü hinzugefügt.

Anpassungsservice abonnieren

  1. Gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements.

  2. Wählen Sie das Symbol Anpassungsservice und wählen Sie dann Abonnieren.

Anpassungsservice ist nicht als Abonnement verfügbar, wenn Sie bereits Plattformdienste abonniert haben.

Sie können entweder den Anpassungsservice oder die Plattformdienste abonnieren. Wenn Sie Anpassungsservices abonnieren und zu den Plattformdiensten wechseln, werden die Anpassungsservices im Menü durch die Plattformdienste ersetzt. Das Menü "Plattformdienste" enthält jedoch auch Optionen wie benutzerdefinierte Felder, die das Menü "Anpassungsservice" bietet.

Erteilen von Benutzerberechtigungen für Anpassungsservices

Legen Sie Berechtigungen für Benutzer fest, die auf Anpassungsservice zugreifen müssen. Wenn ein Benutzer beispielsweise Zugriff auf Anpassungsservice benötigt, um benutzerdefinierte Reports hinzuzufügen, weisen Sie dem Benutzer Berechtigungen für benutzerdefinierte Reports zu.

Ein Benutzer kann Anpassungsaktivitäten nur für Objekte und Felder einrichten, für die er bereits Berechtigungen hat. Beispiel: Wenn ein Benutzer keinen Zugriff auf die Kunden Datensatz hat, kann diese Benutzer keine Anpassungen im Zusammenhang mit der Kunden Datensatz hinzufügen, selbst wenn sie über Anpassungsservice Berechtigungen verfügt.