Übersicht über Berechtigungen

Im Allgemeinen können Sie mithilfe von Berechtigungen entscheiden, was ein Benutzer in den einzelnen Anwendungen sehen und tun kann. Mit Berechtigungen können Sie auch die Umgebung eines Benutzers vereinfachen, da Benutzer Menüelemente nur für Bereiche des Produkts sehen, auf die sie Zugriff haben.

Grundlagen zu Berechtigungen

Benutzer haben erst dann die Möglichkeit, Datensätze anzuzeigen und zu ändern, wenn Sie ihnen die entsprechenden Berechtigungen erteilen.

Berechtigungen ermöglichen es Benutzern, eine bestimmte Funktion oder Aufgabe innerhalb eines bestimmten Bereichs des Produkts auszuführen. Sie können einem Benutzer z. B. innerhalb des Hauptbuchs die Berechtigung erteilen, Finanzberichte anzuzeigen, aber nicht, sie zu erstellen, zu bearbeiten oder zu Entfernen.

Die Funktionen, die Sie zuweisen können, variieren je nach Anwendung. Daher werden nicht in jedem Berechtigungsfenster alle Aktionen angezeigt. Es werden nur die Aktionen angezeigt, die für die Anwendung oder das Modul relevant sind.

Sie können eine einfache Projektdimension aktivieren, ohne die Projektanwendung zu abonnieren. Aktivieren Sie zunächst die Dimension "Projekte" im Hauptbuch. Aktivieren Sie dann die Dimension "Projekte" in Forderungen und verwenden Sie Berechtigungen für Forderungen, um den Zugriff darauf zu steuern.

Die Funktionalität einer Projektdimension ist hauptsächlich auf das Reporting beschränkt.

Mit einem Abonnement der Anwendung "Projekte" erweitern Sie Ihre Möglichkeiten und können:

Aufgaben zu Ihren Projekten hinzufügen
Eine Projektzusammenfassung anzeigen
Projektrechnungen generieren
Und vieles mehr

Kontaktieren Sie Ihre Sage Intacct-Kundenbetreuung, um Ihr Abonnement für "Projekte" zu aktivieren.

Listen

Jede Anwendung enthält Listen mit Datensätzen, die alles nachverfolgen, von Ihren Lieferanten bis hin zu Ihren Girokonten. Für jede Liste können Sie dem Benutzer Berechtigungen erteilen, die definieren, was er mit dieser Liste tun kann.

Berechtigung	Was der Benutzer tun kann
Liste	Der Benutzer kann die Liste anzeigen. Ein Benutzer mit der Berechtigung "Auflisten" für Girokonten in Zahlungsverkehr kann beispielsweise Folgendes tun Zahlungsverkehr > Alle oder Einrichtung > Konten > Prüfenund sehen Sie sich die Liste der Girokonten an. Wenn sie jedoch nicht über andere Berechtigungen für diese Liste verfügen, können sie keine vorhandenen Girokonto anzeigen oder eine Konto hinzufügen, bearbeiten oder Entfernen.
Anzeigen	Der Benutzer kann einen Datensatz öffnen und anzeigen. Der Benutzer kann jedoch nur dann Änderungen vornehmen oder den Datensatz entfernen, wenn er auch über die Berechtigungen "Bearbeiten" und "Entfernen" verfügt.
Hinzufügen	Der Benutzer kann einen neuen Datensatz hinzufügen.
Bearbeiten	Benutzer können einen Datensatz bearbeiten.
Löschen	Benutzer können einen Datensatz Entfernen.
Sonstige Berechtigungen	Listen können über zusätzliche Berechtigungen verfügen, die den Zugriff auf eine bestimmte Funktion oder einen bestimmten Informationstyp steuern.

Einige Listen werden in mehr als einer Anwendung in Intacct angezeigt. Beispielsweise wird die Liste "Kunden" in Debitorenbuchhaltung, Auftragserfassung und Projekte angezeigt. Um Benutzern den Zugriff auf dieselbe Liste über mehrere Menüs zu ermöglichen, gewähren Sie ihnen Zugriff innerhalb jeder Anwendung.

Transaktionen und andere Aktivitäten

Transaktionen werden von Anwendungen in Intacct verarbeitet und können über Listen verwaltet werden. Beispielsweise wird die Möglichkeit, Rechnungen einzugeben, durch Berechtigungen für die Liste "Rechnungen" in "Konten" gesteuert Verbindlichkeiten.

Aktivitäten sind in der Regel Prozesse, z. B. das Drucken von Schecks, denen Sie dem Benutzer Berechtigung ausführen können.

Um einem Benutzer die Berechtigung zur Eingabe einer Transaktion zu erteilen, verwenden Sie das Liste, Ansehen, Hinzufügen, Bearbeitenund Löschen Optionen für diese Liste. Einige Listen enthalten zusätzliche Optionen, wie z. B Zurückbuchen oder Reklassifizieren.
Um einem Benutzer die Berechtigung zu erteilen, eine Aktion auszuführen, z. B. eine Rechnung per E-Mail zu versenden oder einen Scheck zu drucken, wählen Sie das Ausführen für diese Aktivität.

Reports ausführen

Scrollen Sie auf der Seite "Berechtigungen" nach unten zum Symbol Berichte und ermöglichen den Zugriff auf alle relevanten Reports.

Die Berechtigung für Ausführen Ein Report enthält die Möglichkeit, den Report anzuzeigen, zu drucken und zu exportieren.

Im Hauptbuch gibt es separate Berechtigungen für Finanzberichte.

Daten importieren

Im Allgemeinen erfordert die Möglichkeit, Daten zu importieren, die Berechtigung für die Daten importieren Seite in Unternehmen > Einrichtung . Diese Berechtigung ist auch dann erforderlich, wenn der Import außerhalb der Checkliste für die Unternehmenseinrichtung durchgeführt wird.

Verwenden von Tastenkombinationen, um Berechtigungen schnell zu erteilen oder zu entfernen

Oben in den Abschnitten "Aktivitäten", "Listen" und "Reports" finden Sie 3 Optionsfelder, mit denen Sie schnell Berechtigungen für diesen Produktbereich konfigurieren können. Um beispielsweise vollen Zugriff auf die Kreditorenbuchhaltung zu gewähren, wählen Sie einfach die Option "Alle" oben im Abschnitt "Aktivitäten und Listen" und oben im Abschnitt "Reports" aus.

Bereich	Optionen für Tastenkombinationen oder Optionsfelder
Aktivitäten und Listen	Keine: Der Benutzer hat keine Berechtigungen für Aktivitäten und Listen. Schreibgeschützt: Benutzer können Datensätze auflisten und anzeigen. Alle: Der Benutzer hat Berechtigungen für alle Aktivitäten und Listen.
Reports	Keine: Der Benutzer hat keine Berechtigungen zum Ausführen von Reports. Schreibgeschützt: Der Benutzer kann nur eine ausgewählte Teilmenge von Reports ausführen. Alle: Der Benutzer kann alle Reports ausführen.

Muss ich Benutzern Berechtigungen für neue Funktionen erteilen?

Wenn eine neue Funktion hinzugefügt wird, müssen Sie Benutzern in der Regel Berechtigungen erteilen. Auf diese Weise können Sie steuern, wer diese neuen Funktionen nutzen kann.