Grundlagen des Change-Managements

Während des gesamten Lebenszyklus Ihres Projekt können geplante und unerwartete Änderungen auftreten, die sich auf Ihre Original Kostenvoranschläge, Kosten und Vereinbarungen mit Subunternehmern, Lieferanten und Kunden auswirken.

Verwenden Sie Änderungsanträge, um Originalbeträge in einem primären Projektkostenvoranschlag zu überarbeiten. Wenn Sie einen Änderungsantrag hinzufügen, wählen Sie einen Änderungsantrag-Status aus, um zu steuern, was passiert, wenn Sie diesen Änderungsantrag in Ihren primären Projektkostenvoranschlag buchen.

1. Gehe zu Projekte > Alle > Change-Management > Änderungsanträge.

2. Auswählen Hinzufügen , um einen Änderungsantrag zu erstellen.

3. Geben Sie eine Änderungsantrag-ID ein.

   Wenn Sie Projekte so konfiguriert haben, dass eine automatische ID-Sequenz für Änderungsanträge verwendet wird, wird die ID automatisch angezeigt. Andernfalls können Sie die ID manuell eingeben.
4. Ordnen Sie den Änderungsantrag dem entsprechenden Projekt zu, um den Abschnitt mit den Projektinformationen auszufüllen. Sie können ein untergeordnetes Projekt aus derselben Projekthierarchie auswählen.
5. Geben Sie das Datum des Änderungsantrags ein, das als Gültigkeitsdatum des Schätzungseintrags verwendet wird, wenn es in einem Hauptbuch-Budget erfasst wird.
6. Geben Sie eine Beschreibung des Änderungsantrags ein.

7. Wählen Sie den Status des Änderungsantrags aus. Eintragspositionen haben standardmäßig den Workflow-Typ, der diesem Änderungsantrag-Status zugeordnet ist.

   Wenn Sie den Status leer lassen oder einen Status auswählen, der dem Keine Der Workflow-Typ überarbeitet (ändert) keine Beträge für den Projektkostenvoranschlag.
8. Wählen Sie für Reportingzwecke Änderungsantragstypen aus (optional).
9. Wählen Sie ggf. einen Anhang aus.

10. Sie können diesen Änderungsantrag mit einem Projektänderungsauftrag verknüpfen, der der Projekt-ID zugeordnet ist.

    Nur gebuchte Änderungsanträge können mit einem Projektänderungsauftrag verknüpft werden. Wenn der erfasste Änderungsantrag mit einem Projekt-Änderungsauftrag verknüpft ist, übernimmt er den Änderungsantrag-Status des Projekt-Änderungsauftrags. Wenn für den Projektänderungsauftrag kein Änderungsantrag-Status festgelegt ist, erbt der verknüpfte Änderungsantrag einen Keine Status, der sich je nach Workflow auf die Hauptbuch-Buchung aus dem Projektkostenvoranschlag auswirken kann.
11. Geben Sie im Abschnitt "Einträge" Ihre Änderungen ein.
12. Auswählen Entwurf , um die Änderungen zu speichern.
13. Wenn Sie mit dem Änderungsantrag fertig sind, haben Sie folgende Möglichkeiten: Erfassen den Änderungsantrag in einen primären Projektkostenvoranschlag umwandeln. Der Projektkostenvoranschlag spiegelt erfasste Änderungsanträge wider.

1. Gehe zu Projekte > Alle > Change-Management > Änderungsanträge.

2. Auswählen +Erstellen , um einen Änderungsantrag zu erstellen.

3. Geben Sie eine Änderungsantrag-ID ein.

   Wenn Sie Projekte so konfiguriert haben, dass eine automatische ID-Sequenz für Änderungsanträge verwendet wird, wird die ID automatisch angezeigt. Andernfalls können Sie die ID manuell eingeben.
4. Ordnen Sie den Änderungsantrag dem entsprechenden Projekt zu, um den Abschnitt mit den Projektinformationen auszufüllen. Sie können ein untergeordnetes Projekt aus derselben Projekthierarchie auswählen.
5. Geben Sie das Datum des Änderungsantrags ein, das als Gültigkeitsdatum des Schätzungseintrags verwendet wird, wenn es in einem Hauptbuch-Budget erfasst wird.
6. Geben Sie eine Beschreibung des Änderungsantrags ein.

7. Wählen Sie den Status des Änderungsantrags aus. Eintragspositionen haben standardmäßig den Workflow-Typ, der diesem Änderungsantrag-Status zugeordnet ist.

   Wenn Sie den Status leer lassen oder einen Status auswählen, der dem Keine Der Workflow-Typ überarbeitet (ändert) keine Beträge für den Projektkostenvoranschlag.
8. Wählen Sie für Reportingzwecke Änderungsantragstypen aus (optional).
9. Wählen Sie ggf. einen Anhang aus.

10. Sie können diesen Änderungsantrag mit einem Projektänderungsauftrag verknüpfen, der der Projekt-ID zugeordnet ist.

    Nur gebuchte Änderungsanträge können mit einem Projektänderungsauftrag verknüpft werden. Wenn der erfasste Änderungsantrag mit einem Projekt-Änderungsauftrag verknüpft ist, übernimmt er den Änderungsantrag-Status des Projekt-Änderungsauftrags. Wenn für den Projektänderungsauftrag kein Änderungsantrag-Status festgelegt ist, erbt der verknüpfte Änderungsantrag einen Keine Status, der sich je nach Workflow auf die Hauptbuch-Buchung aus dem Projektkostenvoranschlag auswirken kann.
11. Geben Sie im Abschnitt "Einträge" Ihre Änderungen ein.
12. Auswählen Entwurf , um die Änderungen zu speichern.
13. Wenn Sie mit dem Änderungsantrag fertig sind, haben Sie folgende Möglichkeiten: Erfassen den Änderungsantrag in einen primären Projektkostenvoranschlag umwandeln. Der Projektkostenvoranschlag spiegelt erfasste Änderungsanträge wider.

Ein Projektänderungsauftrag fasst den Gesamtpreis und die Kosten mehrerer Änderungsanträge zusammen und vereinfacht so den Abrechnungsprozess für mehrere Änderungsanträge für ein einzelnes Projekt. Nach dem Hinzufügen zu einem Projektänderungsauftrag werden die Details des Änderungsantrags schreibgeschützt. Projektänderungsaufträge vereinfachen und optimieren Ihre Möglichkeiten, Projekt Änderungen zu überwachen und Kunden zu Rechnung.

1. Gehe zu Projekte > Alle > Change-Management und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Projektänderungsaufträge.

2. Geben Sie einen Projektänderungsauftrags-ID.

   Wenn Sie Projekte so konfiguriert haben, dass eine automatische ID-Sequenz für Projektänderungsaufträge verwendet wird, wird die ID erst nach dem Speichern des Projektänderungsauftrags angezeigt.

3. Ordnen Sie den Projektänderungsauftrag dem entsprechenden Projekt.
4. Geben Sie die Datum des Projektänderungsauftrags.
5. Geben Sie einen Beschreibung des Projektänderungsauftrags.
6. Wählen Sie das Symbol Änderungsantrags-Status.
   Änderungsanträge, die mit diesem Projektänderungsauftrag verknüpft sind, übernehmen den hier ausgewählten Änderungsantrag-Status.
7. Wählen Sie "Nicht-Bestand" oder "Nicht-Bestand" (nur Verkauf) aus Fakturierungs-Artikel.

   Ein FakturierungsArtikel wird benötigt, um einen Projektänderungsauftrag in einen Auftragserfassungsauftrag zu kopieren.

8. Wählen Sie einen Versand-Kontakt.
   Wenn für das Projekt ein Versandempfänger-Kontakt vorhanden ist, wird dieser Kontakt automatisch in diesem Feld angezeigt.
9. Optional können Sie im Abschnitt "Zusätzliche Informationen" weitere Informationen über das Projekt hinzufügen.

10. Wählen Sie Buchen aus.

Verknüpfen Sie mehrere Änderungsanträge mit dem Projekt, das sie ändern. Danach fasst der Projektänderungsauftrag den Gesamtpreis und die Kosten für diese Änderungsanträge zusammen.

Nur gebuchte Änderungsanträge können mit einem Projektänderungsauftrag verknüpft werden. Danach werden die Details des Änderungsantrags schreibgeschützt und übernehmen ihren Änderungsantrags-Status aus dem Projektänderungsauftrag. Wenn Sie einen Änderungsantrag aus einem Projektänderungsauftrag entfernen, wird der Status nicht zurückgesetzt.

Bevor Sie Änderungsanträge hinzufügen können, müssen Sie entweder den Projektänderungsauftrag als Entwurf speichern oder den Änderungsauftrag buchen. Sie können einen Projektänderungsauftrag buchen, bevor Sie Änderungsanträge hinzufügen.

1. Gehe zu Projekte > Alle > Change-Management > Projektänderungsaufträge.

2. Suchen und öffnen Sie den Projektänderungsauftrag im Bearbeitungsmodus.
3. Stellen Sie sicher, dass der Fakturierungsartikel für den Projektänderungsauftrag entweder ein Nicht-Bestands- oder ein Nicht-Bestands-Artikel (nur Verkauf) mit einer Basiseinheit von jedem oder einer (1) ist.

4. Wählen Sie im Abschnitt "Änderungsanträge" die Änderungsanträge aus, die Sie mit diesem Projekt-Änderungsauftrag verknüpfen möchten.

   Änderungsanträge müssen dasselbe Projekt oder Teilprojekt aufweisen wie das Projekt im Änderungsauftrag.

5. Auswählen Entwurf , um die Änderungen zu speichern.

6. Wenn Sie mit dem Projektänderungsauftrag fertig sind, wählen Sie Erfassen.

1. Gehe zu Projekte > Alle > Change-Management und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Projektänderungsaufträge.

2. Änderungsanträge nach Projekt gruppieren – Bauwesen

3. Wählen Sie Buchen aus.

4. Gehe zu Projekte > Alle > Change-Management > Projektänderungsaufträge.

5. Suchen Sie den zu kopierenden Projektänderungsauftrag.

6. Wählen Sie am Ende der Zeile Weitere Aktionen > Anzeigen.

7. Gehe zu Mehr Aktionen > Kopieren nach So kopieren Sie den Projektänderungsauftrag in eine Transaktionsdefinition der Auftragserfassung mit einem Auftragstyp.

   Das Kopieren in eine Auftragsart gibt Ihnen die Flexibilität, den Projekt Änderungsauftrag in eine Kundenauftrag oder in eine Bauquelle zu kopieren oder Dokument mit einer Auftragsart zu ändern. Beim Kopieren wird nur eine neue Zeile erstellt.

8. Die Bauquelle Dokument oder ändern Dokument wird geöffnet.

   Wenn Sie den Abschnitt "Interne Referenz" in den Transaktionsdefinitionen aktiviert haben, wird im Feld "Interne Quelle" die Projekt-Änderungsauftrags-Nummer angezeigt.

   Der Abschnitt "Einträge" enthält eine einzelne Zeile mit dem gesamten Betrag aus Ihrem Projektänderungsauftrag.

9. Wählen Sie Buchen aus.

1. Gehe zu Projekte > Alle > Change-Management und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Projektänderungsaufträge.

2. Änderungsanträge nach Projekt gruppieren – Bauwesen

3. Wählen Sie Buchen aus.

4. Gehe zu Projekte > Alle > Change-Management > Projektänderungsaufträge.

5. Suchen Sie den zu kopierenden Projektänderungsauftrag.

6. Wählen Sie Anzeigen aus.

7. Gehe zu Mehr Aktionen > Kopieren nach So kopieren Sie den Projektänderungsauftrag in eine Transaktionsdefinition der Auftragserfassung mit einem Auftragstyp.

   Das Kopieren in eine Auftragsart gibt Ihnen die Flexibilität, den Projekt Änderungsauftrag in eine Kundenauftrag oder in eine Bauquelle zu kopieren oder Dokument mit einer Auftragsart zu ändern. Beim Kopieren wird nur eine neue Zeile erstellt.

8. Die Bauquelle Dokument oder ändern Dokument wird geöffnet.

   Wenn Sie den Abschnitt "Interne Referenz" in den Transaktionsdefinitionen aktiviert haben, wird im Feld "Interne Quelle" die Projekt-Änderungsauftrags-Nummer angezeigt.

   Der Abschnitt "Einträge" enthält eine einzelne Zeile mit dem gesamten Betrag aus Ihrem Projektänderungsauftrag.

9. Wählen Sie Buchen aus.

Das Auftragseingangs-Dokument enthält jetzt eine einzelne Preiskonvertierungsposition mit einem FakturierungsArtikel und einem Gesamtpreis für die Änderungsanträge im Projekt-Änderungsauftrag. Die Position ist für die Verwendung des Preisumrechnungstyps voreingestellt.