Konformitätsdefinitionen für Lieferanten erstellen

Konformitätsdefinitionen für Lieferanten speichern die folgenden Informationen:

  • Compliance-Kategorie wie Versicherung, Verschiedenes und Informationen zum Pfandrechtsverzicht

  • Welche Parameter auf Nichtkonformität prüfen

  • Umgang mit Nicht-Compliance-Datensätzen beim Bezahlen von Eingangsrechnungen (Fehler, Warnung, Ignorieren)

Konformitätsdefinitionen für Lieferanten haben jeweils eine eindeutige ID und einen eindeutigen Namen und enthalten eine Validierungs-Regel und eine Benachrichtigungseinstellung:

  • Die Validierungsregel gibt an, wie die Konformität validiert wird, entweder durch den Erhalt eines Dokuments oder basierend auf einem Ablaufdatum.

  • Die Benachrichtigungseinstellung bestimmt, was passiert, wenn das Dokument eines Lieferanten nicht konform ist. Sie können die Zahlung einer Kreditoren-Rechnung in der Kreditorenbuchhaltung blockieren oder eine Warnung anzeigen. Sie können auch die Option "Ignorieren" auswählen.

Um eine Compliance-Definition zu verwenden, ordnen Sie sie zunächst einem Compliance-Typ zu. Sie können mehrere Compliance-Typen mit einer Compliance-Definition verknüpfen.

Ein Bauwesen-Abonnement ist erforderlich. Wenden Sie sich an Ihre Sage Intacct-Kundenbetreuung, um Ihr Bauwesen-Abonnement zu aktivieren. Die regionale Unterstützung für das Bauwesen ist auf Australien, Kanada, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten beschränkt.

Abonnement

Projekte, die für die Projektkostenrechnung und Abrechnung konfiguriert sind

Einkauf

Bauwesen mit aktiviertem Lieferanten-Compliance-Abonnement

Die Lieferanten-Compliance-Abonnement ist im Bauwesen-Abonnement enthalten, muss jedoch separat aktiviert werden (Unternehmen > Admin-Tab >Abonnements). Nachdem Ihr Abonnement aktiviert wurde, können Sie Compliance-Berechtigungen im Einkauf zuweisen.
Regionale Verfügbarkeit

  • Australien

  • Kanada

  • USA
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer

Manager im Bauwesen

Projektmanager
Berechtigungen

Einkauf

  • Compliance-Einrichtung: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen

  • Compliance-Datensätze: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen

Die Berechtigungen für die Compliance-Einrichtung gelten sowohl für Compliance-Definitionen als auch für Compliance-Typen. Gewähren Sie Berechtigungen für die Benutzer*innen, die Compliance-Definitionen erstellen und Compliance-Datensätze für Lieferanten pflegen.

  1. Gehe zu Einkauf >Einrichtung > Lieferanten-Compliance > Compliance-Definitionen.

  2. Wählen Sie Erstellen aus.

  3. Geben Sie ein eindeutiges ID der Compliance-Definition.

  4. Geben Sie einen Name der Compliance-Definition.

  5. In Compliance-Kategorieauszuwählen, wählen Sie Versicherung, Sonstigesoder Pfandrechtverzicht.

  6. Wählen Sie das Symbol Generierungsregeln.

    :

    • Nicht generieren: Wählen Sie diese Option, wenn Sage Intacct keine Compliance-Datensätze auf der Grundlage dieser Definition generieren soll. Sie können Compliance-Datensätze manuell erstellen.

    • Automatisch nach Typ: Generiert automatisch einen Compliance-Datensatz, wenn Sie einen neuen Lieferant oder ein neues primäres Dokument erstellen, je nachdem, welche Option Sie unter Verfolgen nach.

      • In Verfolgen nachauszuwählen, wählen Sie Lieferant oder Primäres Dokument.

      • In der folgenden Tabelle zeigt der Generierungs-Regel Optionen wählen Sie einen Name des Anbietertyps So verknüpfen Sie die Compliance-Definition mit einem Lieferanten. Oder wählen Sie einen Transaktionsdefinition So verknüpfen Sie die Compliance-Definition mit einer Transaktionsdefinition.

    Wenn Sie Lieferantentypen hierarchisch organisieren, wählen Sie den Lieferantentyp auf der untersten Ebene aus.

  7. Wählen Sie das Symbol Validierungsregeln.

    Sie können die Validierungsregeln nur auswählen, wenn Sonstiges als Compliance-Kategorie festgelegt.

  8. Legen Sie den Benachrichtigungen:

    • Um zu verhindern, dass eine Person eine Zahlung an den Lieferanten leistet, wenn dessen Dokument nicht konform ist, wählen Sie Fehler.

    • Um beim Bezahlen von Rechnungen eine Warnung anzuzeigen, wenn das Lieferanten-Dokument nicht konform ist, wählen Sie Warnung. Eine Warnung hindert Sie nicht daran, eine Rechnung in der Kreditorenbuchhaltung zu bezahlen.

    • Wenn Sie Zahlungen nicht blockieren oder eine Warnung anzeigen möchten, wählen Sie Ignorieren.

  9. Wählen Sie Speichern.

  1. Gehe zu Einkauf >Einrichtung > Lieferanten-Compliance > Compliance-Definitionen.

  2. Wählen Sie Hinzufügen aus.

  3. Geben Sie ein eindeutiges ID der Compliance-Definition.

  4. Geben Sie einen Name der Compliance-Definition.

  5. In Compliance-Kategorieauszuwählen, wählen Sie Versicherung, Sonstigesoder Pfandrechtverzicht.

  6. Wählen Sie das Symbol Generierungsregeln.

    :

    • Nicht generieren: Wählen Sie diese Option, wenn Sage Intacct keine Compliance-Datensätze auf der Grundlage dieser Definition generieren soll. Sie können Compliance-Datensätze manuell erstellen.

    • Automatisch nach Typ: Generiert automatisch einen Compliance-Datensatz, wenn Sie einen neuen Lieferant oder ein neues primäres Dokument erstellen, je nachdem, welche Option Sie unter Verfolgen nach.

      • In Verfolgen nachauszuwählen, wählen Sie Lieferant oder Primäres Dokument.

      • In der folgenden Tabelle zeigt der Generierungs-Regel Optionen wählen Sie einen Name des Anbietertyps So verknüpfen Sie die Compliance-Definition mit einem Lieferanten. Oder wählen Sie einen Transaktionsdefinition So verknüpfen Sie die Compliance-Definition mit einer Transaktionsdefinition.

    Wenn Sie Lieferantentypen hierarchisch organisieren, wählen Sie den Lieferantentyp auf der untersten Ebene aus.

  7. Wählen Sie das Symbol Validierungsregeln.

    Sie können die Validierungsregeln nur auswählen, wenn Sonstiges als Compliance-Kategorie festgelegt.

  8. Legen Sie den Benachrichtigungen:

    • Um zu verhindern, dass eine Person eine Zahlung an den Lieferanten leistet, wenn dessen Dokument nicht konform ist, wählen Sie Fehler.

    • Um beim Bezahlen von Rechnungen eine Warnung anzuzeigen, wenn das Lieferanten-Dokument nicht konform ist, wählen Sie Warnung. Eine Warnung hindert Sie nicht daran, eine Rechnung in der Kreditorenbuchhaltung zu bezahlen.

    • Wenn Sie Zahlungen nicht blockieren oder eine Warnung anzeigen möchten, wählen Sie Ignorieren.

  9. Wählen Sie Speichern.