Konformitätsdefinitionen für Lieferanten erstellen

Konformitätsdefinitionen für Lieferanten speichern die folgenden Informationen:

  • Compliance-Kategorie, z. B. Versicherung, Verschiedenes und Informationen zum Pfandrechtsverzicht

  • Welche Parameter auf Nichtkonformität prüfen

  • Umgang mit Nicht-Compliance-Datensätzen beim Bezahlen von Rechnungen für Verbindlichkeiten (Fehler, Warnung, Ignorieren)

Konformitätsdefinitionen für Lieferanten haben jeweils eine eindeutige ID und einen eindeutigen Namen und enthalten eine Validierungsregel und eine Benachrichtigungseinstellung:

  • Die Validierungsregel gibt an, wie die Konformität validiert wird, entweder durch den Erhalt eines Dokuments oder basierend auf einem Ablaufdatum.

  • Die Benachrichtigungseinstellung bestimmt, was passiert, wenn das Dokument eines Lieferanten nicht konform ist. Sie können die Zahlung einer Kreditoren-Rechnung in der Kreditorenbuchhaltung blockieren oder eine Warnung anzeigen. Sie können auch die Option "Ignorieren" auswählen.

Um eine Compliance-Definition zu verwenden, ordnen Sie sie zunächst einem Compliance-Typ zu. Sie können mehrere Compliance-Typen mit einer Compliance-Definition verknüpfen.

Construction subscription is needed. To enable a Construction subscription, contact your Sage Intacct account manager. Regional support for Construction is limited to the United States, Canada, Australia, and the United Kingdom.

Abonnement

Für die Projektkostenrechnung und Abrechnung konfigurierte Projekte

Einkauf

Bauwesen

Die Lieferanten-Compliance-Abonnement ist in Ihrem Bauwesen-Abonnement enthalten, muss jedoch separat aktiviert werden (Unternehmen > Admin Tab > Abonnements). Nachdem Ihr Abonnement aktiviert wurde, können Sie Compliance-Berechtigungen im Einkauf zuweisen.

Aktivieren Sie das Lieferanten-Compliance-Abonnement, um von folgenden Vorteilen zu profitieren:

  • Richten Sie Compliance-Definitionen ein, um festzulegen, wie Dokumente validiert werden und was passiert, wenn ein Dokument fehlt oder abgelaufen ist. Die Validierung basiert entweder auf dem Erhalt eines Dokuments oder einem Ablaufdatum.

  • Geben Sie an, ob Zahlungen blockiert werden oder eine Warnung in der Kreditorenbuchhaltung angezeigt wird, wenn ein Dokument eines Lieferanten abgelaufen ist oder fehlt.

  • Erstellen Sie Compliance-Typen für jeden Dokumenttyp, den Sie nachverfolgen müssen.

  • Verknüpfen Sie Compliance-Definitionen mit einem oder mehreren Compliance-Typen.

  • Erstellen Sie Compliance-Datensätze für Ihre Lieferanten oder Verpflichtungen. Erstellen Sie einen Compliance-Datensatz für jedes Dokument des Lieferanten, das Sie nachverfolgen müssen.
Regionale Verfügbarkeit

  • Australien

  • Kanada

  • USA
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer

Manager im Bauwesen

Projektmanager
Berechtigungen

Einkauf

  • Compliance-Einrichtung: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen

  • Compliance-Datensätze: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen

Die Berechtigungen für die Compliance-Einrichtung gelten sowohl für Compliance-Definitionen als auch für Compliance-Typen. Gewähren Sie Berechtigungen für die Benutzer*innen, die Compliance-Definitionen erstellen und Compliance-Datensätze für Lieferanten pflegen.

  1. Gehe zu Einkauf >Einrichtung > Lieferanten-Compliance > Compliance-Definitionen.

  2. Wählen Sie Erstellen aus.

  3. Geben Sie eine eindeutige ID der Compliance-Definition.

  4. Geben Sie einen Name der Compliance-Definition.

  5. In Compliance-Kategorieauszuwählen, wählen Sie Versicherung, Sonstigesoder Pfandrechtverzicht.

  6. Wählen Sie das Symbol Generierungsregeln.

    • Nicht generieren: Wählen Sie diese Option, wenn Sie nicht möchten, dass Sage Intacct Compliance-Datensätze generiert. Sie können Compliance-Datensätze manuell erstellen.

    • Automatisch nach Typ: Generiert automatisch einen Compliance-Datensatz, wenn Sie einen neuen Lieferant oder ein neues primäres Dokument erstellen, je nachdem, welche Option Sie unter Verfolgen nach.

      • In Verfolgen nachauszuwählen, wählen Sie Lieferant oder Primäres Dokument.

      • In der folgenden Tabelle werden die Generierungs-Regel Optionen wählen Sie eine Name des Anbietertyps So verknüpfen Sie die Compliance-Definition mit einem Lieferanten. Oder wählen Sie einen Transaktionsdefinition So verknüpfen Sie die Compliance-Definition mit einer Transaktionsdefinition.

    Wenn Sie Lieferantentypen in einer hierarchischen Struktur organisieren, wählen Sie den Lieferantentyp auf der untersten Ebene aus.

  7. Wählen Sie das Symbol Validierungsregeln.

    Sie können die Validierungsregeln nur auswählen, wenn Sonstiges als Compliance-Kategorie festgelegt ist.

  8. Legen Sie die Benachrichtigungen:

    • Um zu verhindern, dass eine Person eine Zahlung an den Lieferanten leistet, wenn das Dokument des Lieferanten nicht konform ist, wählen Sie Fehler.

    • Um beim Bezahlen von Rechnungen eine Warnung anzuzeigen, wenn das Lieferanten-Dokument nicht konform ist, wählen Sie Warnung. Eine Warnung hindert Sie nicht daran, eine Rechnung in der Kreditorenbuchhaltung zu bezahlen.

    • Wenn Sie Zahlungen nicht blockieren oder eine Warnung anzeigen möchten, wählen Sie Ignorieren.

  9. Wählen Sie Speichern.

  1. Gehe zu Einkauf >Einrichtung > Lieferanten-Compliance > Compliance-Definitionen.

  2. Wählen Sie Hinzufügen aus.

  3. Geben Sie eine eindeutige ID der Compliance-Definition.

  4. Geben Sie einen Name der Compliance-Definition.

  5. In Compliance-Kategorieauszuwählen, wählen Sie Versicherung, Sonstigesoder Pfandrechtverzicht.

  6. Wählen Sie das Symbol Generierungsregeln:

    • Nicht generieren: Wählen Sie diese Option, wenn Sie nicht möchten, dass Sage Intacct Compliance-Datensätze generiert. Sie können Compliance-Datensätze manuell erstellen.

    • Automatisch nach Typ: Generiert automatisch einen Compliance-Datensatz, wenn Sie einen neuen Lieferant oder ein neues primäres Dokument erstellen, je nachdem, welche Option Sie unter Verfolgen nach.

      • In Verfolgen nachauszuwählen, wählen Sie Lieferant oder Primäres Dokument.

      • In der folgenden Tabelle werden die Generierungs-Regel Optionen wählen Sie eine Name des Anbietertyps So verknüpfen Sie die Compliance-Definition mit einem Lieferanten. Oder wählen Sie einen Transaktionsdefinition So verknüpfen Sie die Compliance-Definition mit einer Transaktionsdefinition.

    Wenn Sie Lieferantentypen in einer hierarchischen Struktur organisieren, wählen Sie den Lieferantentyp auf der untersten Ebene aus.

  7. Wählen Sie das Symbol Validierungsregeln.

    Sie können die Validierungsregeln nur auswählen, wenn Sonstiges als Compliance-Kategorie festgelegt ist.

  8. Legen Sie die Benachrichtigungen:

    • Um zu verhindern, dass eine Person eine Zahlung an den Lieferanten leistet, wenn das Dokument des Lieferanten nicht konform ist, wählen Sie Fehler.

    • Um beim Bezahlen von Rechnungen eine Warnung anzuzeigen, wenn das Lieferanten-Dokument nicht konform ist, wählen Sie Warnung. Eine Warnung hindert Sie nicht daran, eine Rechnung in der Kreditorenbuchhaltung zu bezahlen.

    • Wenn Sie Zahlungen nicht blockieren oder eine Warnung anzeigen möchten, wählen Sie Ignorieren.

  9. Wählen Sie Speichern.