Bauwesen konfigurieren

Wenn Sie "Bauwesen" abonnieren und konfigurieren, aktivieren Sie bauwesenbezogene Workflows, mit denen Sie Folgendes ausführen können:

  • Konfigurieren und verwenden Sie Projekt-, Aufgaben- und Kostentypdimensionen, um Bauprojekte mithilfe eines vollständigen Projektstrukturplans zu verfolgen.
  • Verfolgen Sie Projektkosten, Änderungsaufträge, Kostenvoranschläge und den Einbehalt auf Projekt-, Aufgaben- und Kostentypebene.

Ein Bauwesen-Abonnement ist erforderlich. Wenden Sie sich an Ihre Sage Intacct-Kundenbetreuung, um Ihr Bauwesen-Abonnement zu aktivieren. Die regionale Unterstützung für das Bauwesen ist auf Australien, Kanada, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten eingeschränkt.

Anforderungen zum Konfigurieren des Einbehalts
Voraussetzungen Bevor Sie die Funktionen für den Einbehalt aktivieren können, müssen Sie zunächst Folgendes konfigurieren:
  • Kreditorenbuchhaltung
  • Debitorenbuchhaltung
  • Zahlungsverkehr
  • Hauptbuch
  • Auftragserfassung
  • Projekte
  • Einkauf
Einschränkungen
  • Sie können ein Vertrags- und Bauwesen-Abonnement nicht zusammen für dasselbe Unternehmen aktivieren.
  • Konfigurieren Sie bauwesenfähige Unternehmen mit der Berechtigung Nur Abgrenzung Buchführungsmethode.
  • Das Abonnement für Bauwesen stellt die Dimensionen "Projekt", "Aufgabe" und "Kostentyp" bereit. Ihre Verwendung ist zwar optional, aber Sie können diese Dimensionen nicht deaktivieren.
Abonnement

Bauwesen

Projekte, die für die Projektkostenrechnung und Abrechnung konfiguriert sind
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer

Projektmanager

Manager im Bauwesen
Berechtigungen

Einbehaltsberechtigungen:

  • Einbehalt in der Debitorenbuchhaltung freigeben: Einbehalt für Kundenrechnungen freigeben
  • Einbehalt in der Kreditorenbuchhaltung freigeben: Einbehalt für Lieferantenrechnungen freigeben

  1. Um auf Abonnements zuzugreifen, gehen Sie zu Unternehmen > Admin > Abonnements.

  2. Aktivieren Bauwesen.

  3. Wählen Sie Konfigurieren.

    1. Wählen Sie im Abschnitt Auftragsverwaltung Abschnitt, der Job-Management aktivieren Standardmäßig aktiviert ist, um die folgenden Funktionen zu aktivieren:

      • Kostenart-Dimension

      • Standardkostentypkatalog

      • Aufgabenbasierte Produkteinheiten

      • Projektkostenvoranschläge im Projekte Anwendung

    2. Wählen Sie im Abschnitt Abschnitt "Hauptbuchkonto und Artikel" automatisch ausfüllenaktivieren Sie die entsprechenden Kontrollkästchen:

      • Hauptbuchkonto und Artikel aus Kostenart in der Kreditorenbuchhaltung vorausfüllen: Füllt Hauptbuchkonten und -artikel voraus, wenn Sie Kostenarten in "Verbindlichkeiten" eingeben, und füllt Hauptbuchkonten für Projektkostenvoranschläge automatisch aus.

      • Artikel aus Kostenart (Einkauf) vorausfüllen: Füllt Artikel in Projekt Kostenvoranschlägen und Kreditorenbuchhaltung basierend auf der ausgewählten Kostenart voraus.

  4. Konfigurieren von Projekten für das Bauwesen. Berücksichtigen Sie die folgenden Vorschläge:

    • Wenn Sie hier das automatische Ausfüllen von Hauptbuchkonten und -artikeln auswählen, konfigurieren Sie Projekte-Dimensionen so, dass Hauptbuchkonten und -artikel für Kostenarten und für Projektkostenvoranschläge erforderlich sind.

      Für Projektkostenvoranschläge können Sie die Option zum Überschreiben der Hauptbuchkonten und Artikel für Kostenarten aktivieren.

    • Wenn Sie eine Projekt Hierarchie mit übergeordneten Projekten und Unterprojekten erstellen möchten, aktivieren Sie nicht das Projekt-ID-Folge Option.

    • Wenn Sie Projekte selten mit nicht standardmäßigen Aufgaben-IDs duplizieren, aktivieren Sie das Aufgaben-ID-Folge Option. Dadurch werden diese Aufgaben automatisch mit einem bestimmten Präfix nummeriert, das anzeigt, dass es sich um benutzerdefinierte Aufgaben handelt.

      Wenn Sie Projekte duplizieren und Standardaufgaben verwenden möchten, aktivieren Sie die Option für die Aufgaben-ID-Sequenz nicht.
      Aufgaben, die in einem Projekt dupliziert werden, verwenden benutzerdefinierte Aufgaben-IDs anstelle von Standardaufgaben-IDs.

    • Sie müssen über eine Schätzungs-ID verfügen.

      • Um beim Importieren von Kostenvoranschlägen automatisch Schätzungs-IDs zu erstellen, aktivieren Sie das Folge der Schätzungs-ID Option.

      • Wenn Sie benutzerdefinierte Schätzungs-IDs manuell eingeben möchten, behalten Sie den Folge der Schätzungs-ID Option leer.

    • Wenn Sie einen Report zur Projektrentabilität erstellen möchten, definieren Sie Ihre Optionen für den Projektkostenvoranschlag (z. B. Hauptbuch-Budget-ID und Buchung-Zeitraum).

    • Legen Sie Ihre Abrechnungsoptionen fest:

      • Basisabrechnung nach Stunden oder beobachtetem Prozent der Fertigstellung

      • Ermitteln, welche Anwendungen Abrechnungstransaktionen bereitstellen

      • Abrechnungstypen und -vorlagen identifizieren

    • Wenn Sie die Kostentyp-Dimension verwenden möchten, können Sie festlegen, dass jede Kostenart Hauptbuchkonten und -artikel haben muss.

      Für einige Integrationen von Drittanbietern sind möglicherweise Hauptbuchkonten und Artikel für Kostenarten erforderlich.