Konformitäts-Checkliste einrichten – Verträge

Regelmäßige Überprüfungen können dazu beitragen, dass Vertragsverpflichtungen wie beabsichtigt erfüllt werden. Sie können eine Checkliste mit Aufgaben erstellen, die auf den Vertragsprüfungsprozess Ihres Unternehmens zugeschnitten sind. Diese Liste wird in jeden Vertrag aufgenommen. Wenn eine Aufgabe abgeschlossen ist, können Benutzer die Fertigstellungsdetails in den Vertrag eingeben und ein Prüfprotokoll bereitstellen.

Informationen zur Compliance-Checkliste für Verträge

Jede Intacct-Instanz kann eine Compliance-Checkliste für Verträge haben. Ein Administrator erstellt in der Regel die Checklistenaufgaben und bestimmt die Reihenfolge, in der sie in der Liste angezeigt werden. Die Aufgaben werden auf dem Tab "Compliance" jedes Vertrags angezeigt, wie im folgenden Beispiel gezeigt:

Wenn eine Aufgabe abgeschlossen ist, kann ein Benutzer mit den entsprechenden Berechtigungen eine Checklistenaufgabe abzeichnen. Der Benutzer kann auch angeben, dass eine Aufgabe von einem anderen Mitarbeiter ausgeführt wurde, nicht unbedingt von einem anderen Intacct-Benutzer. Der Benutzer kann dem Vertrag Notizen und einen Anhang hinzufügen, die die Compliance-Aufgaben unterstützen. Benutzer können auch benutzerdefinierte Reports erstellen, die die Checklistendaten enthalten, um die Compliance-Nachverfolgung zu unterstützen.

Der Checkliste eine Aufgabe hinzufügen

Wenn Sie der Checkliste für die Vertragseinhaltung eine Aufgabe hinzufügen und den Status auf "Aktiv" setzen, ist die Aufgabe sofort in jedem Vertrag verfügbar.

1. Gehe zu Verträge > Einrichtung > Mehr und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Vertrags-Compliance-Aufgaben.

2. Wählen Sie im Bezeichnung den Namen der Aufgabe ein.

   Beispiel: "Überprüfen". Dieses Feld ist auf 20 Zeichen beschränkt.

3. Wählen Sie im Beschreibung eine aussagekräftige Beschreibung der Aufgabe ein.

   Beispiel: "Vom Manager überprüfter Vertrag".

4. Wenn Sie möchten, dass die Aufgabe an einer bestimmten Position innerhalb der Checkliste angezeigt wird, geben Sie die gewünschte numerische Position in das Feld Ordinale Nummer -Feld.

   Wenn die Aufgabe beispielsweise als dritte Aufgabe in der Checkliste angezeigt werden soll, geben Sie 3 in dieses Feld ein.

5. Verwenden Sie Status Dropdown-Liste, um anzugeben, ob die Checklistenaufgabe aktiv oder inaktiv ist.

6. Wählen Sie Speichern.

Checklistenaufgabe bearbeiten

Wenn Sie Änderungen an der Checkliste für die Vertragseinhaltung vornehmen, wirken sich die Änderungen auf die Checkliste in jedem Vertrag aus.

1. Gehe zu Verträge > Einrichtung > Mehr > Vertrags-Compliance-Aufgaben.

2. Suchen Sie die Aufgabe, die Sie bearbeiten möchten.

3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

4. Nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor.

5. Wählen Sie Speichern.

1. Gehe zu Verträge > Einrichtung > Mehr > Vertrags-Compliance-Aufgaben.

2. Auswählen Bearbeiten neben der gewünschten Aufgabe.
3. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und wählen Sie dann Speichern.

Eine Aufgabe aus der Checkliste löschen

Sie können eine Aufgabe aus der Checkliste Entfernen, wenn sie in keinem Vertrag abgezeichnet wurde. Dadurch wird die Aufgabe aus Intacct entfernt. Alternativ können Sie eine Aufgabe deaktivieren (den Status in "Inaktiv" ändern), wodurch sie nicht in Verträgen angezeigt wird, die Aufgabe jedoch für historische Zwecke beibehalten wird.

1. Gehe zu Verträge > Einrichtung > Mehr > Vertrags-Compliance-Aufgaben.

2. Suchen Sie die Aufgabe, die Sie Entfernen möchten.

3. Wählen Sie am Ende der Zeile Mehr Aktionen > Entfernen.

4. Wählen Sie zur Bestätigung Entfernen aus.

   Abhängig von Ihren Benutzereinstellungen werden Sie möglicherweise vom System aufgefordert, das Entfernen zu bestätigen.

1. Gehe zu Verträge > Einrichtung > Mehr > Vertrags-Compliance-Aufgaben.

2. Auswählen Löschen neben der Aufgabe, die Sie Entfernen möchten.

   Abhängig von Ihren Benutzereinstellungen werden Sie möglicherweise vom System aufgefordert, das Entfernen zu bestätigen.

Eine Aufgabe in der Checkliste anzeigen

1. Gehe zu Verträge > Einrichtung > Mehr > Vertrags-Compliance-Aufgaben.

2. Suchen Sie die Aufgabe, die Sie anzeigen möchten.

   Benötigen Sie Hilfe bei der Aufgabensuche?

   • Als inaktiv gekennzeichnete Datensätze werden standardmäßig nicht in der Liste angezeigt. Um diese Datensätze aufzurufen, wählen Sie oben in der Liste Filter und dann Entfernen neben dem Filter Status aus, um ihn zu entfernen.

3. Wählen Sie den Namen der Aufgabe aus.

1. Gehe zu Verträge > Einrichtung > Mehr > Vertrags-Compliance-Aufgaben.

2. Suchen Sie die Aufgabe, die Sie anzeigen möchten.

   Sie sehen die Option Inaktive einschließen auf Ihrer Seite nicht?

   Der häufigste Grund dafür, dass dieses Feature nicht angezeigt wird, ist, dass Sie eine benutzerdefinierte Ansicht verwenden.

   Wählen Sie eine benutzerdefinierte Ansicht aus, werden einige Optionen ausgeblendet. Je nachdem, auf welcher Seite Sie sich befinden, sind die Optionen Inaktive einschließen, Einmalige Verwendung einschließen, Private einschließen und Hierarchie anzeigen nicht sichtbar. Befinden Sie sich z. B. in einer benutzerdefinierten Ansicht, wird in der Liste Finanzberichte nicht die Option Inaktive einschließen angezeigt.

   Um die Optionen wieder zu sehen, schalten Sie wieder um zu "Alle anzeigen". Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Ansichten.

3. Auswählen Ansehen neben der Aufgabe.

Feldbeschreibungen:

Beschreibungen der Compliance-Felder

Feld	Beschreibung
Name	Der Name der Aufgabe. Beispiel: "Überprüfen". Dieses Feld ist auf 20 Zeichen beschränkt.
Beschreibung	Eine aussagekräftige Beschreibung der Aufgabe. Beispiel: "Vom Manager überprüfter Vertrag".
Ordnungszahl	Eine Nummer, die die numerische Position der Aufgabe in der Checkliste beschreibt. Die vierte Artikel in der Checkliste hätte beispielsweise eine Ordinalzahl Nummer von 4.
Status	Der Standardstatus ist "Aktiv". Wenn Sie diese Checklistenaufgabe nicht mehr verwenden, wählen Sie "Inaktiv" aus. Als inaktiv gekennzeichnete Datensätze werden standardmäßig nicht in der Liste angezeigt. Um diese Datensätze aufzurufen, wählen Sie oben in der Liste Filter und dann Entfernen neben dem Filter Status aus, um ihn zu entfernen. Sie können inaktive Checklistenaufgaben auch zu einem späteren Zeitpunkt noch aufrufen, indem Sie auf der Seite "Liste der Aufgaben für die Vertragseinhaltung" das Kontrollkästchen "Inaktive einschließen" aktivieren.