Entwurf einer Vertragsposition hinzufügen

Sie können eine Vertragsposition als Entwurf speichern, ohne dass sich dies auf das Hauptbuch auswirkt. Wenn Ihre Daten bereit sind, können Sie oder eine andere Person zurückkehren und die Vertragsposition buchen.

Entwurf einer Vertragsposition hinzufügen

Beachten Sie zu Vertragsentwürfen Folgendes:

• Der pauschale/feste Betrag der Vertragsposition wird in die in der Vertrags-Kopfzeile angezeigte Vertragssumme einbezogen. Es wird nicht in Journalsalden aufgenommen, da für Vertragsentwurfspositionen keine Hauptbucherfassungen vorgenommen werden.
• Wenn Sie alle erforderlichen Terminierungsdaten für eine Vertragsentwurfsposition eingeben, erstellt Intacct einen Entwurf der Vertragszeitplan-Terminierung. Wenn Sie beispielsweise das Start- und Enddatum für pauschale/feste Betrag, Umsatzvorlage sowie Umsatzvorlage eingeben, erstellt Intacct einen Umsatzentwurf Terminierung. Sie können dann die Informationen zum Entwurf des Terminierung in benutzerdefinierten Reports basierend auf dem Prognoseobjekt für den Vertragszeitplan verwenden.
• Sie können keine Vertragsentwurfspositionen in Mehrkomponentenvertrags-Zuordnungen aufnehmen.

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Fügen Sie auf der Seite "Verträge" einen Vertragsentwurf hinzu:
     1. Gehe zu Verträge > Alle > Verträge.
     2. Suchen Sie den Vertrag, dem Sie einen Vertragsentwurf hinzufügen möchten.
     3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
     4. Auswählen Hinzufügen über der oberen linken Ecke des Vertragspositionen Raster.
   • Fügen Sie auf der Seite "Vertragspositionen" einen Vertragspositionsentwurf hinzu:
     1. Gehe zu Verträge > Alle und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Vertragspositionen.
     2. Verwenden Sie Vertrag Dropdown-Liste, um den gewünschten Vertrag auszuwählen.
2. Verwenden Sie Artikel Dropdown-Liste, um das gewünschte Produkt oder die gewünschte Dienstleistung auszuwählen.
3. Füllen Sie zusätzliche Felder wie gewünscht aus. Intacct validiert die Vertragsposition, wenn sie gebucht wird. Sie müssen das Feld "Artikel" nur ausfüllen, um eine Vertragsposition als Entwurf zu speichern.
   Wenn Sie die Vertragsposition einem Projekt zuordnen, erstellt Intacct die Verknüpfung zum Projekt erst, wenn der Status der Vertragsposition "In Bearbeitung" lautet.
4. Wählen Sie Entwurf aus.

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Bestehenden Vertrag öffnen in Bearbeiten Modus. Auswählen Hinzufügen über der oberen linken Ecke der Vertragspositionen Raster. Die Vertragsposition Das Pop-up-Fenster wird angezeigt.
   • Gehe zu Verträge > Alle > Verträge und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Positionen. Wählen Sie im Abschnitt Vertragsposition verwenden Sie die Seite Vertrag Dropdown-Liste, um den gewünschten Vertrag auszuwählen.

     Intacct füllt die Seite mit den Standardinformationen aus dem ausgewählten Vertrag aus.

2. Verwenden Sie Artikel Dropdown-Liste, um das gewünschte Produkt oder die gewünschte Dienstleistung auszuwählen.
3. Füllen Sie zusätzliche Felder wie gewünscht aus. Intacct validiert die Vertragsposition, wenn sie gebucht wird. Sie müssen das Feld "Artikel" nur ausfüllen, um eine Vertragsposition als Entwurf zu speichern.
   Wenn Sie die Vertragsposition einem Projekt zuordnen, erstellt Intacct die Verknüpfung zum Projekt erst, wenn der Status der Vertragsposition "In Bearbeitung" lautet.
4. Wählen Sie Entwurf aus.

Entwurf einer Vertragsposition erfassen

Durch das Erfassen eines Vertragsentwurfs wird sein Status auf "In Bearbeitung" gesetzt und es werden Journal-Einträge für die Pauschal-/Festbeträge erstellt. Durch die Buchung der Vertragsposition werden keine zugehörigen Ausgabenentwürfe gebucht.

1. Gehe zu Verträge > Alle > Verträge.
2. Suchen Sie den Vertrag mit dem Vertragspositionsentwurf, den Sie buchen möchten.
3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
4. Auswählen Bearbeiten neben dem Vertragsentwurf aus, den Sie buchen möchten.
5. Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Felder gültige Daten enthalten.
6. Wählen Sie Buchen aus.

   Die Vertragsposition erfassen Das Pop-up-Fenster wird angezeigt.

7. Wählen Sie mit dem Kalender-Tool das gewünschte HB-Buchung.

8. Geben Sie optional Kommentare in das Feld Notiz erfassen -Feld.

   Sie können diese Kommentare in der Prüfprotokoll.

9. Wählen Sie Buchen aus.

   Intacct validiert die Feldwerte der Vertragsposition.

   • Wenn Datenprobleme auftreten, zeigt Intacct die Fehler oben auf der Seite an. Korrigieren Sie die Daten und versuchen Sie erneut, die Vertragsposition zu Buchung.

   • Wenn keine Datenprobleme auftreten, setzt Intacct die Vertragsposition auf "In Bearbeitung" und erstellt Journal-Einträge für den pauschalen/festen Betrag im Hauptbuch.

1. Bestehenden Vertrag öffnen in Bearbeiten Modus und wählen Sie das Symbol Bleistiftsymbol neben der Vertragsposition, die Sie bearbeiten möchten.
2. Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Felder gültige Daten enthalten.
3. Wählen Sie Buchen aus.

   Die Vertragsposition erfassen Das Pop-up-Fenster wird angezeigt.

4. Wählen Sie mit dem Kalender-Tool das gewünschte HB-Buchung.
5. Geben Sie optional Kommentare in das Feld Notiz erfassen -Feld. Sie können diese Kommentare in der Prüfprotokoll.
6. Wählen Sie Buchen aus. Intacct validiert die Feldwerte der Vertragsposition.
   • Wenn Datenprobleme auftreten, zeigt Intacct die Fehler oben auf der Seite an. Korrigieren Sie die Daten und versuchen Sie erneut, die Vertragsposition zu Buchung.
   • Wenn keine Datenprobleme auftreten, setzt Intacct die Vertragsposition auf "In Bearbeitung" und erstellt Journal-Einträge für den pauschalen/festen Betrag im Hauptbuch.