Entwurf einer Vertragsposition hinzufügen

Sie können eine Vertragsposition als Entwurf speichern, ohne dass sich dies auf das Hauptbuch auswirkt. Wenn Ihre Daten bereit sind, können Sie oder eine andere Person zurückkehren und die Vertragsposition buchen.

Abonnement	Verträge
Regionale Verfügbarkeit	Australien Kanada Südafrika Vereinigtes Königreich USA
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Vertrag: Auflisten, Hinzufügen Um einen Vertragsentwurf zu buchen, benötigen Sie zusätzlich den Vertrag: Buchungsberechtigung.

Entwurf einer Vertragsposition hinzufügen

Beachten Sie zu Vertragsentwürfen Folgendes:

Der pauschale/feste Betrag der Vertragsposition wird in die Vertragssumme einbezogen, die in der Vertrags-Kopfzeile angezeigt wird. Es wird nicht in Journalsalden aufgenommen, da für Vertragsentwürfe keine Hauptbucherfassungen vorgenommen werden.
Wenn Sie alle erforderlichen Daten für die Terminierung eines Vertragsentwurfs eingeben, erstellt Intacct einen Entwurf der Vertragszeitplan-Terminierung. Wenn Sie beispielsweise das Start- und Enddatum für pauschale/feste Betrag, die Umsatzvorlage sowie die Umsatzvorlage eingeben, erstellt Intacct einen Umsatzentwurf Terminierung. Sie können dann die Informationen zum Terminierung in benutzerdefinierten Reports basierend auf dem Prognoseobjekt für den Vertragszeitplan verwenden.
Sie können keine Vertragsentwurfspositionen in Mehrkomponentenvertrags-Zuordnungen aufnehmen.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Fügen Sie auf der Seite "Verträge" einen Vertragsentwurf hinzu:
  1. Gehe zu Verträge > Alle > Verträge.
  2. Suchen Sie den Vertrag, dem Sie einen Vertragsentwurf hinzufügen möchten.
  3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
  4. Auswählen Hinzufügen über der oberen linken Ecke des Vertragspositionen Gitter.
- Fügen Sie auf der Seite "Vertragspositionen" den Entwurf einer Vertragsposition hinzu:
  1. Gehe zu Verträge > Alle und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Vertragspositionen.
  2. Verwenden Sie Vertrag Dropdown-Liste, um den gewünschten Vertrag auszuwählen.
Verwenden Sie Artikel Dropdown-Liste, um das gewünschte Produkt oder die gewünschte Dienstleistung auszuwählen.
Füllen Sie zusätzliche Felder wie gewünscht aus. Intacct validiert die Vertragsposition, wenn sie erfasst wird. Sie müssen das Feld "Artikel" nur ausfüllen, um eine Vertragsposition als Entwurf zu speichern.
Wenn Sie die Vertragsposition einem Projekt zuordnen, erstellt Intacct die Verknüpfung zum Projekt erst, wenn der Status der Vertragsposition "In Bearbeitung" lautet.
Wählen Sie Entwurf aus.

Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
- Bestehenden Vertrag öffnen in Bearbeiten Modus. Auswählen Hinzufügen Über der oberen linken Ecke der Vertragspositionen Gitter. Die Vertragsposition Das Pop-up-Fenster wird angezeigt.
- Gehe zu Verträge > Alle > Verträge und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Positionen. Wählen Sie im Vertragsposition verwenden, verwenden Sie die Vertrag Dropdown-Liste, um den gewünschten Vertrag auszuwählen.
  Intacct befüllt die Seite mit den Standardinformationen aus dem ausgewählten Vertrag.
Verwenden Sie Artikel Dropdown-Liste, um das gewünschte Produkt oder die gewünschte Dienstleistung auszuwählen.
Füllen Sie zusätzliche Felder wie gewünscht aus. Intacct validiert die Vertragsposition, wenn sie erfasst wird. Sie müssen das Feld "Artikel" nur ausfüllen, um eine Vertragsposition als Entwurf zu speichern.
Wenn Sie die Vertragsposition einem Projekt zuordnen, erstellt Intacct die Verknüpfung zum Projekt erst, wenn der Status der Vertragsposition "In Bearbeitung" lautet.
Wählen Sie Entwurf aus.

Entwurf einer Vertragsposition erfassen

Durch das Erfassen eines Vertragsentwurfs wird sein Status auf "In Bearbeitung" gesetzt und es werden Journal-Einträge für die Pauschal-/Festbeträge erstellt. Durch die Erfassung der Vertragsposition werden keine zugehörigen Ausgabenentwürfe gebucht.

Sie sehen keinen Beitrag-Button? Sie benötigen die Berechtigung "Vertrag – Buchen" in Kombination mit "Hinzufügen" oder "Bearbeiten", um eine Vertragsposition zu buchen. Außerdem wird die Schaltfläche "Buchen" nur angezeigt, wenn eine Vertragsposition erstellt wird oder wenn der Status der Vertragsposition = Entwurf ist.

Die Erfassung einer Vertragsposition ist endgültig – Sie können die Vertragsposition nicht wieder in eine Status-Entwurfs-Version ändern.

Gehe zu Verträge > Alle > Verträge.
Suchen Sie den Vertrag mit dem Entwurf der Vertragsposition, die Sie buchen möchten.
Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.
Auswählen Bearbeiten neben dem Vertragspositionsentwurf, den Sie buchen möchten.
Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Felder gültige Daten enthalten.
Wählen Sie Buchen aus.
Die Vertragsposition erfassen Das Pop-up-Fenster wird angezeigt.
Verwenden Sie das Kalender-Tool, um das gewünschte HB-Buchung.
Geben Sie optional Kommentare in das Feld Notiz erfassen -Feld.

Sie können diese Kommentare in der Prüfprotokoll.
Wählen Sie Buchen aus.

Intacct validiert die Feldwerte der Vertragsposition.
- Wenn Datenprobleme auftreten, zeigt Intacct die Fehler oben auf der Seite an. Korrigieren Sie die Daten und versuchen Sie erneut, die Vertragsposition zu Buchung.
- Wenn keine Datenprobleme vorliegen, setzt Intacct die Vertragsposition auf "In Bearbeitung" und erstellt im Hauptbuch Journaleinträge für den pauschalen/festen Betrag.

Bestehenden Vertrag öffnen in Bearbeiten Modus und wählen Sie das Symbol Bleistiftsymbol neben der Vertragsposition, die Sie bearbeiten möchten.
Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Felder gültige Daten enthalten.
Wählen Sie Buchen aus.
Die Vertragsposition erfassen Das Pop-up-Fenster wird angezeigt.
Verwenden Sie das Kalender-Tool, um das gewünschte HB-Buchung.
Geben Sie optional Kommentare in das Feld Notiz erfassen -Feld. Sie können diese Kommentare in der Prüfprotokoll.
Wählen Sie Buchen aus. Intacct validiert die Feldwerte der Vertragsposition.
- Wenn Datenprobleme auftreten, zeigt Intacct die Fehler oben auf der Seite an. Korrigieren Sie die Daten und versuchen Sie erneut, die Vertragsposition zu Buchung.
- Wenn keine Datenprobleme vorliegen, setzt Intacct die Vertragsposition auf "In Bearbeitung" und erstellt im Hauptbuch Journaleinträge für den pauschalen/festen Betrag.