Aktualisieren Sie den Status Ihrer Aufgabe oder Ihrer Aufgaben-Zuweisung im Abschluss-Arbeitsbereich

In einer Organisation mit mehreren Entitäten kann eine Aufgabe individuelle Aufgabenzuweisungen für jede Entität haben. Sie können die Aufgabenzuweisungen aktualisieren, die Sie besitzen, oder Sie können den Status der gesamten Aufgabe aktualisieren, wenn Sie Eigentümer der Aufgabe sind. Den Status Ihrer Aufgaben und Zuweisungen auf dem neuesten Stand zu halten, hilft anderen in Ihrem Team:

Manager, die die Checkliste überprüfen, können sich einen genauen Überblick über den Verlauf des Abschlussprozesses verschaffen.
Andere, denen Aufgaben zugewiesen werden, die von der Erledigung Ihrer Aufgabe abhängig sind, erhalten die entsprechenden Einblicke in Bezug auf ihre Aufgaben.

Neben Aufgabeneigentümer*innen und -zuständigen können auch Checklisteneigentümer*innen und Administrator*innen den Status einer Aufgabe oder einer Aufgaben-Zuweisung aktualisieren.

Abonnement	Sage Intacct Abschlussautomatisierung
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer Mitarbeiter Projektmanager
Berechtigungen	Checklisten: Auflisten, Anzeigen Aufgaben: Auflisten, Anzeigen

Aktualisieren des Status der Aufgabe

Wenn Sie den Status einer Aufgabe aktualisieren, wird automatisch der Status aller einzelnen Aufgabenzuweisungen aktualisiert.

Sie sind sich nicht sicher, ob die Aufgabe individuelle Aufgabenzuweisungen hat?

Wählen Sie die Aufgabenzeile aus, und wählen Sie dann Details anzeigen.

Gehe zu Abschluss-Arbeitsbereich > Alle > Abschluss-Checklisten > Checklisten für Abschluss-Arbeitsbereich.
Suchen Sie die Checkliste, die die Aufgabe enthält.
Wählen Sie Anzeigen aus.
Wählen Sie im Abschnitt Abschluss-Aufgaben die Aufgabe suchen.
Wählen Sie im Abschnitt Aktion -Spalte die Option aus, um den Status der Aufgabe zu aktualisieren.
- Wenn der Aufgaben-Status "Nicht gestartet" lautet, können Sie ihn in In Bearbeitung.
- Wenn der Status der Aufgabe "In Bearbeitung" lautet, können Sie ihn in Abgeschlossen.
- Wenn der Status der Aufgabe "Abgeschlossen" lautet, können Sie ihn in Folgendes ändern wie folgt In Bearbeitung.
Der neue Status der Aufgabe wird zum Status aller zugehörigen Aufgabenzuweisungen, unabhängig von ihrem vorherigen Status.
Beispiel
Sie haben die folgenden drei Aufgaben-Zuweisungen, die Ihrer Aufgabe zugeordnet sind. Sie befinden sich in unterschiedlichen Status:
- Osten: In Arbeit
- Norden: Nicht gestartet
- Süden: Abgeschlossen
Der aktuelle Aufgaben-Status lautet "In Bearbeitung". Wenn Sie den Status der Aufgabe in "Abgeschlossen" ändern, ändert sich der Zuweisungs-Status für die östlichen und nördlichen Geschäftsbereiche zu "Abgeschlossen". Der Status der Zuweisung der Aufgabe "Südliche Entität" bleibt unverändert.

Aktualisieren Sie den Status Ihrer individuellen Aufgaben-Zuweisung

Gehe zu Abschluss-Arbeitsbereich > Alle > Abschluss-Checklisten > Checklisten für Abschluss-Arbeitsbereich.
Suchen Sie die Checkliste, die die Aufgabe enthält.
Wählen Sie Anzeigen aus.
Wählen Sie im Abschnitt Abschluss-Aufgaben die Aufgabe suchen.
Wählen Sie die Aufgabenzeile aus, und wählen Sie dann Details anzeigen.
Wählen Sie im Abschnitt Entitäten Suchen Sie die Aufgaben-Zuweisung.
Wählen Sie am Ende der Zeile die Option aus, um den Status der Aufgabe zu ändern.
- Wenn der Aufgaben-Status "Nicht gestartet" lautet, können Sie ihn in In Bearbeitung.
- Wenn der Status der Aufgabe "In Bearbeitung" lautet, können Sie ihn in Abgeschlossen.
- Wenn der Status der Aufgabe "Abgeschlossen" lautet, können Sie ihn in Folgendes ändern wie folgt In Bearbeitung.