Verknüpfen Sie einen Lieferanten mit einem Mitarbeiter, um Erstattungen zu erhalten

Verknüpfen Sie Lieferanten-Datensätze mit Mitarbeiter-Datensätzen, damit genehmigte Ausgaben-Reports und Ausgaben-Korrekturen Kreditorenbuchhaltung für die Erstattung von Mitarbeitern generieren können.

Einen Lieferanten-Datensatz automatisch generieren

Automatische generieren eines neuen Lieferant Datensatz, der mit einem Mitarbeiter Datensatz verknüpft werden soll.

Generierte Lieferanten-Datensätze werden in der Liste "Lieferanten" angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Lieferanten-Liste anzeigen.

Wenn die automatische Nummerierung deaktiviert ist, stimmt die Lieferanten-ID mit der zugehörigen Mitarbeiter-ID überein. Wenn die automatische Nummerierung aktiviert ist, erhält der Lieferanten-Datensatz eine eigene eindeutige ID.
Abonnement

Zeit und Ausgaben

Kreditorenbuchhaltung

Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen

Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer

Berechtigungen

Ausgaben

  • Mitarbeitende: Auflisten, Anzeigen, Bearbeiten

Kreditorenbuchhaltung

  • Lieferanten: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen

  1. Gehe zu Ausgaben > Alle > Mitarbeitende.

  2. Suchen Sie den Datensatz des Mitarbeiters und wählen Sie Bearbeiten.

  3. Wählen Sie den Tab "Rückerstattungsinformationen" aus.

  4. Auswählen Automatisch generiert Lieferant.

  5. Wählen Sie Speichern.

Vorhandenen Lieferanten-Datensatz zuordnen

Verknüpfen Sie einen vorhandenen Lieferanten-Datensatz mit einem Mitarbeiter-Datensatz.

Stellen Sie sicher, dass die Bankdaten in den Datensätzen von Lieferanten und Mitarbeiter übereinstimmen. Wenn sie nicht identisch sind, werden für Erstattungen die Bankdaten des Mitarbeiters verwendet.

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  • Mitarbeitende: Auflisten, Anzeigen, Bearbeiten

Kreditorenbuchhaltung

  • Lieferanten: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen

  1. Gehe zu Ausgaben > Alle > Mitarbeitende.

  2. Suchen Sie den Datensatz des Mitarbeiters und wählen Sie Bearbeiten.

  3. Wählen Sie den Tab "Rückerstattungsinformationen" aus.

  4. Wählen Sie den Zugehörig Lieferant.

  5. Wählen Sie Speichern.

  6. Gehe zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Lieferanten.

  7. Suchen Sie den Lieferanten, der dem Mitarbeiter zugeordnet ist, und wählen Sie Bearbeiten.

  8. Wechseln Sie zum Tab "Kontaktliste".

    1. Primärer Kontakt

    2. Zahlungs-Kontakt

    3. Rücksende-an-Kontakt

    4. 1099-Kontakt

    5. Kontakt

    Geben Sie für "Kategorie" "Mitarbeiter" ein.

  9. Wählen Sie Speichern.