Offboarding von SIG-Anlagevermögen

Follow these steps to safely offboard from SIG Fixed Assets (SIG FA) and prepare your company for Sage Fixed Assets Management (SFAM). This process ensures a smooth transition and preserves your asset data for import into SFAM.

Übergangsprozess von SIG FA zu SFAM (6:10)

Before you begin

To prevent data integrity issues, SIG FA and SFAM cannot be used in the same company. Before starting this offboarding process, work with your account manager to remove the SIG Fixed Assets SKU and add the appropriate SFAM  SKU based on the number of assets you manage.

Schritt 1: SIG-FA-Aktivposten exportieren

Exportieren Sie einen vollständigen Report Ihrer SIG FA-Aktivposten. Sie verwenden diese exportierten Daten, wenn Sie historische Aktivposten in die Anlagevermögensverwaltung importieren.

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Plattformdienste

  • Benutzerdefinierte Reports: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen
  1. Gehe zu Berichte > Alle >Fortgeschritten und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Benutzerdefinierte Reports.
  2. Für Primäre Datenquelleauszuwählen, wählen Sie Aktivposten [Aktivposten] (benutzerdefiniert).
  3. Wählen Sie Weiter.
  4. Wählen Sie im Abschnitt Aktivposten [Aktivposten] (benutzerdefiniert)Abschnitt alle Spalten aus, die dem Report hinzugefügt werden sollen.
  5. Wählen Sie Speichern.
  6. Auswählen Report ausführen.
  7. Wählen Sie in der Dropdown-Liste oben rechts Excel oder CSV.
  8. Auswählen Gehen.

  9. Wählen Sie Datei herunterladen.

    Die exportierte Datei enthält Aktivposten aus allen Entitäten.

Schritt 2: SIG-Anlagevermögen deaktivieren

Deaktivieren Sie nach dem Exportieren Ihrer Aktivposten-Daten SIG-Anlagevermögen, um Ihr Unternehmen auf die Anlagevermögensverwaltung vorzubereiten.

Durch das Deaktivieren von SIG-Anlagevermögen werden die folgenden Aktionen ausgeführt:

  • Blendet SIG-FA-Felder und -Komponenten in den Bereichen Kreditorenbuchhaltung, Einkauf und Zahlungsverkehr aus und deaktiviert sie

  • Deaktiviert Smart Rules und Smart Events im Zusammenhang mit SIG FA

  • Hebt die Zuweisung von SIG FA-Benutzerberechtigungen und -Rollen von allen Benutzern auf

Die Deaktivierung wirkt sich nicht auf gebuchte Hauptbuch-Journaleinträge aus.
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SIG-Anlagevermögen
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Berechtigungen

Unternehmen

  • Checkliste für die Unternehmenseinrichtung: Ausführen

  • Unternehmensdaten löschen: Ausführen
  1. Gehe zu Unternehmen >Admin >Unternehmensdaten löschen.

  2. Auswählen SIG-Anlagevermögen deaktivieren.

    Aktivieren Sie auf dieser Seite keine anderen Kontrollkästchen.

    Sie sehen dieses Kontrollkästchen nicht? Wenden Sie sich an Ihre Konto-Managerin.
  3. Auswählen Daten löschen.
  4. Klicken Sie zur Bestätigung auf OK.
  5. Melden Sie sich bei Intacct ab und wieder an.
    SIG-Anlagevermögen wird jetzt aus dem Anwendungsmenü entfernt.

Schritt 3. (Optional) SIG FA-Pakete und -Dashboards entfernen

Wenn Sie SIG FA-Reports oder -Dashboards nicht mehr verwenden, können Sie diese entfernen. Überspringen Sie diesen Schritt, wenn Sie sie noch benötigen.

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Unternehmen

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SIG-Anlagevermögen
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Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen
Berechtigungen

Unternehmen

  • Dashboard: Auflisten, Löschen

Plattformdienste

  • Benutzerdefinierte Reports: Entfernen

  1. Löschen Sie SIG FA-Pakete.

    1. Gehe zu Plattformdienste >Anpassungstools >Benutzerdefinierte Pakete.

    2. Suchen Sage Intacct SIG Anlagevermögen-Reporting in der Liste.

    3. Auswählen del.

    4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und wählen Sie Löschen zur Bestätigung.

    5. Auswählen Löschen schon wieder.

    6. Wiederholen Sie diese Schritte, um den Sage Intacct SIG Anlagevermögen PO Int -Paket.

  2. Löschen Sie das SIG FA-Dashboard.

    1. Gehe zu Dashboards >Dashboards.

    2. Suchen Anlagevermögen-Reporting in der Liste.

    3. Wählen Sie am Ende der Zeile Mehr Aktionen > Entfernen.

    4. Wählen Sie zur Bestätigung Entfernen.

  1. Löschen Sie SIG FA-Pakete.

    1. Gehe zu Plattformdienste >Anpassungstools >Benutzerdefinierte Pakete.

    2. Suchen Sage Intacct SIG Anlagevermögen-Reporting in der Liste.

    3. Auswählen del.

    4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen und wählen Sie Löschen zur Bestätigung.

    5. Auswählen Löschen schon wieder.

    6. Wiederholen Sie diese Schritte, um den Sage Intacct SIG Anlagevermögen PO Int -Paket.

  2. Löschen Sie das SIG FA-Dashboard.

    1. Gehe zu Dashboards >Dashboards.

    2. Suchen Anlagevermögen-Reporting in der Liste.

    3. Wählen Sie Entfernen aus.

    4. Klicken Sie zur Bestätigung auf OK.

Nächster Schritt: Anlagevermögen-Management einrichten

Folgen Sie dem Implementierungsleitfaden für das Anlagevermögen-Management zum Abonnieren und Einrichten der Anlagevermögensverwaltung.