Ein Sage Intacct Planning-Konto erstellen

Wenn Sie Sage Intacct Planning zum ersten Mal abonnieren, benötigen Sie ein Sage Intacct Planning-Konto und müssen es in Sage Intacct integrieren.

Sie können das Konto nicht selbst anlegen. Den Zugriff erhalten Sie vom Administrator Ihres Unternehmens.

Admins: So gewähren Sie Benutzern Zugriff

Nur Administratoren, die als Unternehmenseigentümer (Company Owner) festgelegt sind, können Benutzern Zugriff auf Sage Intacct Planning gewähren.

1. Wenn Sie Zugriff auf mehrere Budgets eines oder mehrerer Unternehmen haben, wählen Sie aus der Dropdown-Liste das entsprechende Unternehmen aus, das Sie verwalten möchten, und erlauben Sie den Benutzerzugriff.
2. Wählen Sie in der oberen rechten Ecke der Symbolleiste Ihr Benutzerprofil aus und wählen Sie Administration.
3. Wählen Sie unter "Benutzer" die Option Neuen Benutzer hinzufügen.
4. Geben Sie die Benutzerdetails (E-Mail, Name und Benutzerstatus) ein.
5. Um dem Benutzer den Status "Unternehmenseigentümer" zu gewähren, wählen Sie Eigentümer.

   Es kann zwei Unternehmenseigentümer geben. Um den Unternehmenseigentümer zu ändern, wählen Sie den Benutzer aus der Liste "Benutzer" aus und deaktivieren Sie das Feld "Eigentümer".

6. Speichern Sie Ihre Auswahl, um den Benutzer zur Liste "Benutzer" hinzuzufügen.

7. Wählen Sie im Menü "Benutzerprofil" die Option "Meine Budgets", um zu Ihrem Budget zurückzukehren.

Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerverwaltung in der Hilfe zu Sage Intacct Planning.

Benutzer: Anmelden

Nachdem Ihr Administrator Ihnen Zugriff auf Sage Intacct Planning gewährt hat, erhalten Sie eine E-Mail mit den Zugangsinformationen. Dazu gehören die Anmelde-URL und ein temporäres Kennwort.

Melden Sie sich an und erstellen Sie Ihr permanentes Kennwort. Sie benötigen diese Informationen, wenn Sie sich bei Sage Intacct Planning anmelden.

Erfahren Sie mehr über Budgets und Planung mit Sage Intacct Planung.