Sage Intacct Planning mit Sage Intacct verwenden

Sage Intacct Planning verfügt über eine bidirektionale Integration mit Sage Intacct, mit der Sie schnell und einfach Daten zwischen den beiden Anwendungen austauschen können.

  • Erstellen Sie ein neues Budget in Planning basierend auf Ihren Sage Intacct-Daten (Kontenrahmen, Dimensionen und mehr).

  • Importieren Sie Ist-Werte aus Intacct in Planning, um einen Budget-Ist-Vergleich und Prognosen zu erstellen.

  • Exportieren Sie Budgets aus Planning zu Intacct zum Erstellen von Reports und zum Verwenden im Ausgabenmanagement.

Schauen Sie sich das Video unten an, um einen schnellen Überblick zu erhalten. Darin wird gezeigt, wie Sie mithilfe des Assistenten Dimensionen auswählen und diese zum Erstellen einer Budgetstruktur verwenden, wie Sie mehrere Konten zu einer Budgetposition zusammenführen, Ihr Budget aus Ist-Werten ausfüllen und mehr.

Ein Budget aus Sage Intacct-Daten erstellen (6:49)

Weitere Videos finden Sie im Video-Hub des Hilfecenters von Sage Intacct Planning.

Funktion Basis-Budgetierung Planning
Unterstützung von Dimensionen ✔ ✔
Excel-Unterstützung ✔ ✔
Budgetreport ✔ ✔
Budget vs. Ist-Werte – Vergleich ✔ ✔
Cloudbasiert ✔ ✔
Vorlagen für Budgetpositionen   ✔
Vollständiges oder teilweises Teilen von Budgets   ✔
Zusammenarbeit in Echtzeit   ✔
Finanzmodelle mit Formeln   ✔
Was-wäre-wenn-Szenarien   ✔
Rollierende Prognosen   ✔
Bevor Sie die Integration verwenden, stellen Sie sicher, dass in Intacct aktiviert ist.
Sie sind sich nicht sicher, ob Sie Sage Intacct Planning abonniert haben? Fragen Sie Ihren Administrator oder wenden Sie sich an Ihren Account Manager.

Workflow

Sage Intacct Planning optimiert nicht nur den Workflow der Budgeterstellung, indem es manuelle Tabellenkalkulationen überflüssig macht, sondern erweitert auch die Funktionalität um einen Freigabe-, Überprüfungs- und Aktualisierungsprozess zur Unterstützung der Zusammenarbeit. Das Verwenden von Budgets in Intacct bleibt jedoch unverändert.

Budget in Planning erstellen

  • Budgetstruktur durch Integration erstellen
  • Budgetpositionen eingeben

Teilen, überprüfen und aktualisieren

  • Budget mit Stakeholdern teilen
  • Mit Dashboards und Reports überprüfen
  • Budgetpositionen anhand von Feedback aktualisieren

Budgetdaten zu Intacct exportieren

  • Budgetdaten durch Integration exportieren

Budget in Intacct verwenden

  • Reporting
  • Budget vs. Ist-Werte
  • Ausgabenmanagement

Integrationsdetails

Je nach Ihrer aktuellen Aufgabe werden unterschiedliche Daten von Planning und Intacct ausgetauscht.

Neben der Dimension "Mitarbeiter" werden in Budgeting and Planning alle Intacct-Dimensionen unterstützt. Darüber hinaus verwenden Dimensionen in Sage Intacct Planning dieselbe Terminologie wie Ihr Unternehmen.

Intacct-Daten zum Erstellen eines neuen Budgets in Sage Intacct Planning verwenden

Wenn Sie ein neues Budget in Planning erstellen, können Sie Ihre Intacct-Daten in Ihr neues Budget importieren, was die schnellste Möglichkeit zum Erstellen eines Budgets bietet. Es ist auch die effektivste Methode in Bezug auf den Import von Ist-Werten oder das Exportieren eines Budgets, da automatisch eine Datenzuordnung zwischen Intacct und Planning für Sie erstellt wird. Zu den Daten, die in Planning importiert werden, gehören:

Objekt Belegte Felder

Unternehmensinformationen

Unternehmen > Einrichtung  > Konfiguration > Unternehmen

  • Name (Tab "Allgemeine Informationen")
  • Erster Geschäftsmonat (Tab "Buchhaltung")
  • Basiswährung (Tab "Buchhaltung")
Konten

Hauptbuch > Alle > Konten
  • Kontonummer
  • Titel
  • Kontotyp
  • Kategorie (falls zutreffend)
Dimensionen

Berichte > Einrichtung  > Dimensionen > Beliebige Dimension, die Sie in Ihr Budget einbeziehen möchten
  • ID
  • Name
  • Hierarchie
Mitarbeitende

Ausgaben > Alle  > Mitarbeiter
  • Name
  • ID
  • Titel
  • Start- und Enddatum (falls verfügbar)
  • Zugewiesene Dimensionen
  • Gehalt (Tab "Kostensätze")
Es wird empfohlen, Informationen zur Mitarbeiterzahl von Intacct nur zu verwenden, wenn sie aktuell und zuverlässig sind. Wenn Sie Intacct nicht zur Nachverfolgung Ihrer Mitarbeitenden verwenden, ist es besser, die Informationen aus Excel in Budgeting und Planning zu importieren oder sie manuell einzugeben.

Ist-Werte in Sage Intacct Planning importieren

Wenn Sie Ist-Werte importieren, erstellen Sie eine Momentaufnahme Ihrer Finanzdaten aus Intacct und geben sie für Sage Intacct Planning frei, um das von Ihnen erstellte Budget mit Ihren Ist-Werten zu vergleichen. Während dieses Prozesses gibt Intacct die folgenden Informationen an Sage Intacct Planning weiter:

  • Konten
  • Monatliche Beträge
  • Dimensionen

Ein nutzbares Budget zu Intacct exportieren

Wenn Sie ein in Sage Intacct Planning erstelltes Budget zu Intacct exportieren, erstellen Sie ein komplettes neues Budget für alle Ihre neuen Budgetdaten. Während dieses Vorgangs erstellt Planning die folgenden Daten und fügt sie in Ihr neues Budget ein:

Erstellt:

  • Neuer Budgetdatensatz
  • Bei Bedarf Reportingzeiträume für die Budgetierung

Im Budgetdatensatz enthalten:

  • Konten
  • Dimensionen
  • Budgetbeträge
  • Reportingzeiträume
Wenn Ihr Budget Konten und Dimensionen enthält, die in Intacct nicht vorhanden sind, werden Sie aufgefordert, diese neuen Konten und Dimensionen während des Exportvorgangs vorhandenen Konten und Dimensionen zuzuordnen.

Wo kann ich Änderungen vornehmen?

Wenn Sie Änderungen an Ihrem Budget vornehmen möchten, denken Sie daran, dass die von Intacct und Planning gemeinsam genutzten Daten nur synchronisiert werden, wenn Sie die Synchronisierung initiieren. Jedes Mal, wenn Sie sich entscheiden, die Integration zum Erstellen einer Budgetstruktur oder zum Abrufen von Ist-Werten zu verwenden, werden die freigegebenen Daten synchronisiert und sind auf dem neuesten Stand. Dies bedeutet, dass Sie Folgendes bearbeiten:

  • Budgets in Sage Intacct Planning
  • Ist-Werte (Konten, Dimensionen usw.) in Intacct

Darüber hinaus enthält Planning Zuordnungstabellen, mit denen Sie definieren können, wie Konten und Dimensionen in Planning Konten und Dimensionen in Intacct zugeordnet werden. Wenn Sie die Integration zum Abrufen oder Exportieren von Daten aus Intacct verwenden, erkennt Planning automatisch Konten und Dimensionen, die in Intacct nicht vorhanden sind. Sie werden in Planning aufgefordert, diese Elemente zuzuordnen, bevor Sie den Vorgang abschließen können.

Wer benötigt Zugriff auf welche Anwendungen?

Benutzer*innen sind in Sage Intacct und Sage Intacct Planning getrennt. Ob Sie Zugriff auf beide Anwendungen benötigen, hängt von Ihrer Nutzung ab. Im Allgemeinen benötigt nur der Hauptbudgetverantwortliche Zugriff sowohl auf Intacct als auch auf Sage Intacct Planning. Andere Stakeholder, z. B. Budgetprüfer*innen und andere am Budget Mitwirkende, benötigen nur dann Zugriff auf Sage Intacct Planning, wenn das Budget für sie freigegeben wird.

Budgetverantwortliche benötigen außerdem einen bestimmten Satz von Berechtigungen in Intacct, um die Integration verwenden zu können:

  • Art "Geschäftlicher Benutzer"
  • Berechtigungen "Auflisten", "Anzeigen", "Hinzufügen" und "Bearbeiten" für Elemente in der Integrationsliste:
    • Unternehmensinformationen
    • Hauptbuchkonten
    • Relevante Dimensionen
    • Mitarbeiter
    • Budgets
    • Reportingzeiträume

Unternehmen mit mehreren Entitäten und Währungen

Unternehmen mit mehreren Entitäten: Zu diesem Zeitpunkt ruft Sage Intacct Planning Daten aus dem Top-Level-Konsolidierungsbuch ab. Eine Option für die Buchauswahl wird in Zukunft hinzugefügt.

Unternehmen mit mehreren Währungen: Sie können in Sage Intacct Planning ein Budget in beliebig vielen Währungen erstellen. Legen Sie einfach Ihre eigenen Wechselkurse in Sage Intacct Planning fest, damit Ihre Budgetbeträge in Ihre Basiswährung umgerechnet werden können.

Weitere Informationen

Weitere Informationen zur Verwendung der Funktionen von Sage Intacct Planning, z. B. Finanzmodellierung, Prognosen und Erstellung von Szenarien, finden Sie im Hilfecenter.