Unternehmensnavigation

In Sage Intacct können Sie schnell und effizient zwischen den Seiten innerhalb jeder Anwendung wechseln, die Sie abonniert haben. Jede Anwendung bietet ein hierarchisches Menü aller für die Anwendung spezifischen Aktivitäts-, Report- und Einrichtungsseiten. Jede Anwendung ermöglicht es Ihnen auch, Ihre eigenen Favoriten für häufig verwendete Seiten zu erstellen, auf die Sie über ein einziges, globales Favoritenmenü zugreifen können.

Wenn Sie Informationen eingeben, bietet Intacct Tastenkombinationen und Tipps zur Beschleunigung der Dateneingabe.

Die Anwendungen, die Sie in der Menüleiste sehen, und Ihr Zugriff darauf hängen von der Konfiguration Ihres Unternehmens, Ihren Abonnements und Ihren Berechtigungen ab. Wenden Sie sich an Ihre*n Intacct-Administrator*in, um Hilfe zu erhalten, oder besuchen Sie den Administrationsbereich des Hilfecenters, um mehr über die Verwaltung von Benutzern, Berechtigungen und Abonnements in Intacct zu erfahren.

Sage Intacct wurde für einen schnellen intuitiven Zugriff entwickelt, was bedeutet, dass Anwendungen und die zugehörigen Menüpunkte eng aufeinander abgestimmt sind, um ein einfaches Scannen und Bedienen zu ermöglichen. Außerdem können Sie von einem Ort aus auf alle Ihre Lieblingsmenüpunkte zugreifen.

Anwendungsmenü mit definierten Navigationsfunktionen.

Navigationsfunktion Beschreibung
1. Produktwechsler Wenn Sie Zugriff auf mehrere Sage-Produkte haben, verwenden Sie die Funktion zum Wechseln des Produkts.

2. Mehrere Entitäten

Greifen Sie über die Titelleiste auf alle Ihre Geschäftsbereiche zu. Wenn Sie einen Geschäftsbereich auswählen, erscheint ein neuer Tab, über den Sie auf die Menüleiste, die Startseite und die globalen Favoriten zugreifen können. Sie können Entitäten weiterhin in neuen Tabs öffnen und nach Bedarf zwischen ihnen und Top-Level navigieren.

Sie können jeden Geschäftsbereich mithilfe der Dropdown-Geleebohnenpalette oben in der Anwendungsleiste farblich kennzeichnen. Die Geleebohne am oberen Rand jedes Geschäftsbereichs zeigt die für den betreffenden Geschäftsbereich gewählte Farbe.
3. Sage Copilot Erhalten Sie KI-gestützte Unterstützung beim Beantworten von Fragen, Suchen von Informationen und Ausführen von Aufgaben in Sage Intacct.
4. Sage Collaborate Zeigen Sie Kommentare an und beantworten Sie sie, arbeiten Sie mit Kolleg*innen zusammen und bleiben Sie über Aktivitäten im Zusammenhang mit Ihrer Arbeit auf dem Laufenden.

5. Hilfe und Support

Nehmen Sie von jeder Stelle im Produkt aus Hilfe in Anspruch. Wählen Sie Hilfe und Support und Hilfe-Menü auf einer beliebigen Seite oben aus, um aus einer Liste von Hilferessourcen auszuwählen.
6. Ankündigungen und Ressourcenzentrum Anzeigen wichtiger Meldungen von Sage zu Produktaktualisierungen, bevorstehenden Änderungen und anderen für Ihr Unternehmen relevanten Informationen.
7. Benutzermenü Verwalten Sie Ihre persönlichen Einstellungen und melden Sie sich bei Sage Intacct ab. Wählen Sie oben auf der Seite "Benutzermenü" und Benutzerkreis aus.

8. Menü "Favoriten"
  • Wenn Sie die Menüpunkte, die Sie in Ihren Anwendungen am häufigsten verwenden, als Favoriten festlegen, können Sie fast ausschließlich über das globale Favoritenmenü arbeiten. Sie müssen einen bestimmten Anwendungsmenübereich nur dann aufsuchen, wenn Sie auf Elemente zugreifen müssen, die Sie sporadisch verwenden.
  • Sie können Ihre Favoriten in beliebiger Reihenfolge neu anordnen, indem Sie Elemente in der Liste einfach per Drag & Drop nach oben oder unten ziehen.
  • Sie können Favoriten in einer aufeinanderfolgenden Liste oder nach Anwendung gruppiert anzeigen.
  • Sie können einen Favoriten aus dem Favoritenmenü entfernen, indem Sie seinen gelben Stern auswählen (entweder im Dropdown-Menü "Favoriten" oder über den Menüpunkt selbst).

9. Anwendungswechsler

Hier können Sie sich alle Anwendungen, für die Sie Berechtigungen haben, anzeigen lassen und auf sie zugreifen.

  • Wählen Sie in der Menüleiste Anwendungen aus, um die Anwendungen im Dropdown-Menü anzuzeigen und auf sie zuzugreifen.
  • Ordnen Sie Anwendungen im Anwendungswechsler einfach per Drag & Drop neu an.
  • Wählen Sie einen Anwendungsnamen aus, um das Menü für diese Anwendung zu öffnen.

10. Menüleiste

Von hier aus können Sie auf den Anwendungswechsler, Ihre Startseite und Ihre Favoriten zugreifen.

11. Übersichten

Übersichten bieten eine Art Sprungbrett zum Durchlaufen eines Anwendungsflusses, zum Zugreifen auf wichtige Listen und Reports und zum Erstellen von Transaktionen und Datensätzen, ohne dass Menüs durchgegangen werden müssen. Sie können auf die Übersicht für jede Anwendung zugreifen, indem Sie den Link "Übersicht" oben rechts in der Aktionsmenüleiste der Anwendung auswählen.

12. Lesezeichen

Erstellen Sie ein Lesezeichen, um direkt zu wichtigen Seiten zu gelangen. Sie können jede Seite in jeder Anwendung, auf die Sie Zugriff haben, mit einem Lesezeichen versehen.

Lesezeichen unterscheiden sich von Favoriten dadurch, dass Lesezeichen Sie zu bestimmten Transaktionen oder anderen Datensätzen führen können. Favoriten führen Sie zu Seiten wie Listen von Transaktionen und Datensätzen, zu Eingabeseiten zum Erstellen neuer Transaktionen und zu Datensätzen und Reports.

13. Menübereich

Anzeigen und Zugriff auf alle Aktivitäten, Reports und Einrichtungsaufgaben speziell für die zugehörige Anwendung, für die Sie Berechtigungen haben.

  • Wenn Sie im Anwendungswechsler eine bestimmte Anwendung auswählen, wird der Menübereich für diese Anwendung angezeigt. Die Tabs Alle und Einrichtung werden im Menübereich angezeigt.
  • Die Tabs sind "klebrig". Dies bedeutet, dass Ihr Tab "Einrichtung" der aktuelle Tab bleibt, wenn Sie ihn in einer Anwendung anzeigen und dann zu einer anderen Anwendung und wieder zurück navigieren. Diese Klebrigkeit gilt nur für die Anwendung, in der Sie sich befinden. Beispiel: "Verbindlichkeiten" könnte einen klebrigen Tab "Einrichtung" haben, während im "Cash-Management" der Tab "Alle" klebrig ist.
  • Die Tabs "Alle" und "Einrichtung" zeigen mehrere Kategorien mit Gruppierungen von Aktivitäten und Listen an, die den Tabs entsprechen. Beispiel: Sie wählen unter Projekte > Alle Menüpunkte für Aktivitäten aus, die Sie regelmäßig ausführen, wie beispielsweise das Generieren von Rechnungen oder das Erstellen von Aufgaben. Unter Projekte > Einrichtung wählen Sie Menüpunkte für Aktivitäten aus, die Sie nur gelegentlich ausführen, wie beispielsweise das Konfigurieren von Projekten oder das Erstellen von Fakturierungsvorlagen.
  • Bewegen Sie den Mauszeiger über einen Menüpunkt und wählen Sie den Stern daneben, um den Menüpunkt als Favoriten zu markieren. Dieses Element wird im globalen Favoritenmenü angezeigt. Um einen Favoriten direkt aus dem Menübereich zu entfernen, wählen Sie den Stern erneut aus. Das Element wird aus dem globalen Favoritenmenü entfernt.