Chatter auf benutzerdefinierten Salesforce-Objekten aktivieren

Die erweiterte CRM-Integration ist für die Verwendung von Intacct Collaborate nicht erforderlich. Wenn Sie jedoch vorhaben, die erweiterte CRM-Integration in Intacct zu verwenden, abonnieren und konfigurieren Sie sie Vorher Sie haben Intacct Collaborate eingerichtet.

Wenn Sie die erweiterte CRM-Integration verwenden, müssen Sie Chatter für die benutzerdefinierten Objekte aktivieren, die zum Verfügbarmachen von Intacct-Daten in Salesforce verwendet werden.

Zum Einrichten und Verwalten von Intacct Collaborate müssen Sie über die folgenden Berechtigungen verfügen.

Abonnement Intacct Collaborate
Benutzertyp Geschäftlicher Benutzer, Admin-Zugriff
Berechtigungen Unternehmen

Nachdem Intacct Collaborate aktiviert wurde, haben alle Benutzertypen automatisch Zugriff auf Intacct Collaborate.

So aktivieren Sie Chatter für benutzerdefinierte Objekte:

  1. Melden Sie sich bei Ihrer Salesforce-Organisation als Administrator an.
  2. Ab Einrichtung, geben Sie Geschwätz im Schnellsuche und wählen Sie Feed-Tracking.
  3. Auf der Seite "Feed-Tracking" gilt für jedes benutzerdefinierte Objekt in Ihrer Integration:
    1. Wählen Sie das Objekt aus.
    2. Auswählen Feed-Tracking aktivieren.
    3. Wählen Sie bis zu 20 Felder des Objekts aus, die verfolgt werden sollen.
    4. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.
Benutzer, die versuchen, einen Kommentar zu einem Objekt in Intacct zu buchen, für das die Feed-Nachverfolgung nicht aktiviert ist, werden zur Kontakt ihrer Salesforce-Administrator weitergeleitet.