Salesforce-Benutzernamen zu Intacct hinzufügen

Wenn Sie Salesforce Chatter auf Intacct erweitern, benötigt jeder Intacct-Benutzer eine Benutzerlizenz für die Salesforce Platform (oder höher), um Intacct Collaborate verwenden zu können. Jeder Intacct-Benutzer, der Intacct Collaborate verwendet, muss seinen Salesforce-Benutzernamen in Intacct eingeben.

Salesforce unterstützt keine Chatter Free-Benutzerlizenzen für Intacct Collaborate. Wenn ein Intacct-Benutzer über eine Chatter Free-Benutzerlizenz verfügt, aktualisieren Sie ihn auf die Salesforce Platform-Benutzerlizenz.

Um Chatter von Salesforce auf Intacct zu erweitern, müssen Sie Salesforce konfigurieren, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen. Weitere Informationen zu den Salesforce-Konfigurationsanforderungen finden Sie unter Intacct Collaborate einrichten: Salesforce Chatter erweitern.

Zum Einrichten und Verwalten von Intacct Collaborate müssen Sie über die folgenden Berechtigungen verfügen.

Abonnement Intacct Collaborate
Benutzertyp Geschäftlicher Benutzer, Admin-Zugriff
Berechtigungen Unternehmen

Nachdem Intacct Collaborate aktiviert wurde, haben alle Benutzertypen automatisch Zugriff auf Intacct Collaborate.

Jeder Benutzer ist für Folgendes verantwortlich:

  1. Melden Sie sich bei Intacct an.
  2. Klicken Sie auf der Seite Einführung Banner "Intacct Collaborate", auswählen Mein Profil einrichten.
    Wenn das Banner nicht angezeigt wird, gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > "Meine Einstellungen", scrollen Sie dann zum Zusammenarbeitspräferenzen Abschnitt.
  3. Wählen Sie im Zusammenarbeitspräferenzen geben Sie Ihren Salesforce-Benutzername und wählen Sie Speichern.
  4. Klicken Sie auf der Seite Verifizieren Sie Ihre Identität bei Salesforce geben Sie Ihr Kennwort und Sicherheitstoken ein und wählen Sie Fertig.