Intacct Collaborate einrichten: Salesforce Chatter erweitern

Sie haben ein Intacct-Unternehmen und eine Salesforce-Organisation. Sie möchten, dass die Beiträge, Kommentare und andere Formen der Zusammenarbeit in Ihrem Intacct-Unternehmen in Ihrer Salesforce-Organisation verfügbar sind. Die Erweiterung von Salesforce Chatter auf Ihr Intacct-Unternehmen ist der Weg, den Intacct Folgendes nennt: Zusammenarbeit mit Intacct.

Folgendes ist erforderlich, um die Verbindung zwischen Intacct und Salesforce einzurichten:

  • Ein Intacct-Unternehmen
  • Eine Salesforce-Organisation mit Administratorzugriff
  • Eine dieser Salesforce-Editionen:
    • Unternehmen
    • Unbegrenzt
  • A Plattform Salesforce-Benutzerlizenzen (oder höher) für jeden Intacct-Benutzer.
Wenn Sie die erweiterte CRM-Integration in Intacct abonnieren möchten, installieren und konfigurieren Sie die erweiterte CRM-Integration, bevor Sie Intacct Collaborate einrichten. Die erweiterte CRM-Integration ist für die Verwendung von Intacct Collaborate nicht erforderlich.

Zum Einrichten und Verwalten von Intacct Collaborate müssen Sie über die folgenden Berechtigungen verfügen.

Abonnement Intacct Collaborate
Benutzertyp Geschäftlicher Benutzer, Admin-Zugriff
Berechtigungen Unternehmen

Nachdem Intacct Collaborate aktiviert wurde, haben alle Benutzertypen automatisch Zugriff auf Intacct Collaborate.

Salesforce Chatter-Workflow erweitern

Im Folgenden sind die allgemeinen Schritte aufgeführt, die Sie unternehmen, um Salesforce Chatter als Intacct Collaborate in Intacct zu erweitern:

  1. Führen Sie die folgenden Aufgaben in Salesforce aus:
    1. Installieren und Konfigurieren des Intacct Collaborate-Pakets
    2. OAuth-Richtlinie festlegen
    3. Berechtigungen festlegen
    4. Einem Salesforce-Administrator die Berechtigung "Intacct Collaborate" erteilen
    5. Validieren Sie die Berechtigungen des Administrators
  2. Intacct Collaborate abonnieren
  3. Haben Benutzer*innen fügen ihrem Intacct-Konto ihren Salesforce-Benutzernamen hinzu.

Wenn Sie auch über die erweiterte CRM-Integration von Sage Intacct verfügen, können Sie Chatter auf benutzerdefinierten Salesforce-Objekten aktivieren.

Installieren und Konfigurieren des Intacct Collaborate-Pakets

Melden Sie sich bei Salesforce als Administrator an und gehen Sie zu einem Intacct-Standort, um das Intacct Collaborate-Paket herunterzuladen und zu installieren. Anschließend kehren Sie zu Salesforce zurück, um das Paket zu installieren.

  1. Melden Sie sich bei Salesforce als Administrator an.
  2. Öffnen Sie einen anderen Tab oder Browser und gehen Sie zu: https://www.intacct.com/ia/acct/getcollaboratepackage.phtml
  3. Klicken Sie auf der Seite Installieren Seite "Intacct Collaborate" die Gruppe auswählen, die "Zusammenarbeit" verwenden soll, und wählen Sie Installieren.
  4. Nachdem das Paket installiert wurde, erhalten Sie eine E-Mail-Nachricht, die die Installation bestätigt. Auf der Seite "Intacct Collaborate installieren" wird eine Meldung angezeigt, dass die Installation abgeschlossen ist. Auswählen Fertig.

Die Seite "Installierte Salesforce-Pakete" wird geöffnet und Intacct Collaborate wird als installiertes Paket aufgeführt.

OAuth-Richtlinie festlegen

Nachdem Sie die Bestätigungs-E-Mail von Salesforce erhalten haben, legen Sie die OAuth-Richtlinie für die mit Intacct Collaborate verbundene Anwendung fest.

  1. In Salesforce, von Einrichtung, geben Sie Verbundene Anwendungen im Schnellsuche und wählen Sie Verbundene Anwendungen.
  2. Wählen Sie auf der Seite "Verbundene Apps" die Option Bearbeiten neben Intacct Collaborate.
  3. Wählen Sie auf der Seite "Verbundene Anwendung" für Intacct Collaborate unter "OAuth-Richtlinien" für "Zulässige Benutzer" die Option Vom Administrator genehmigte Benutzer sind vorab autorisiert.
  4. Wählen Sie zur Bestätigung für die Aktivierung dieser Option OK.
  5. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.

Berechtigungen festlegen

Nachdem Sie die OAuth-Richtlinie festgelegt haben, erstellen Sie einen Berechtigungssatz für Intacct Collaborate.

  1. In Salesforce, von Einrichtung, geben Sie Berechtigung im Schnellsuche und wählen Sie Berechtigungssätze.
  2. Wählen Sie auf der Seite "Berechtigungssätze" die Option Neu.
  3. Geben Sie auf der Seite "Berechtigungssatz erstellen" Folgendes ein und wählen Sie Speichern.
    • Etikette: Intacct Collaborate
    • API-Bezeichnung: Intacct_Collaborate
    • Beschreibung: Intacct-Zugriff zulassen
    • Benutzerlizenz: Keine
  4. Wählen Sie auf der Seite "Berechtigungssatz Intacct Collaborate" unter "Apps" die Option Zugewiesene verbundene Apps.
  5. Wählen Sie auf der Seite "Berechtigungssatz "Intacct Collaborate" unter "Zugewiesene verbundene Apps" die Option Bearbeiten.
  6. Auf der Seite "Berechtigungssatz Intacct Collaborate" unter "Zugewiesene verbundene Apps" IntacctCollaborate hinzufügen zur Liste der aktivierten verbundenen Apps.
  7. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.
Wenn Sie das Intacct Collaborate-Paket erneut installieren, müssen Sie Intacct Collaborate erneut zur Liste der aktivierten verbundenen Anwendungen hinzufügen.

Einem Salesforce-Administrator die Berechtigung "Intacct Collaborate" erteilen

Nachdem Sie den Berechtigungssatz für "Zusammenarbeit mit Intacct" erstellt haben, müssen Sie diese Berechtigung dem Salesforce-Benutzer erteilen, der Intacct Salesforce Chatter verwaltet. Dieser Salesforce-Benutzer gewährt Intacct-Benutzern Zugriff auf Salesforce Chatter.

Der Benutzer benötigt ein Konto mit Salesforce-Administratorrechten, es muss jedoch nicht das Konto des Salesforce-Administrators sein.
  1. In Salesforce, von Einrichtung, geben Sie Benutzer im Schnellsuche und wählen Sie Benutzer.
  2. Wählen Sie auf der Seite "Benutzer" den Namen des*der Administrator*in aus.
  3. Bewegen Sie den Mauszeiger auf der Seite "Benutzer" für den Administrator oben auf der Seite über Berechtigungssatzzuweisungen und wählen Sie Zuweisungen bearbeiten.
  4. Auf der Seite "Berechtigungssatzzuweisungen" für den Administrator hinzufügen Intacct Collaborate zu den aktivierten Berechtigungssätzen hinzugefügt habe.
  5. Wählen Sie Merken aus, um Ihre Änderungen zu speichern.
Wenn Sie das Intacct Collaborate-Paket erneut installieren, bleiben die Administrator-Berechtigungen erhalten. Sie müssen sie nicht erneut festlegen.

Alle Salesforce-Administratoren können alle Intacct Collaborate-Beiträge anzeigen

Alle Salesforce-Administratoren können alle zugehörigen Konversationen in Chatter sehen. Sie verfügen jedoch möglicherweise nicht über die Berechtigung in Intacct, um die tatsächlichen Datensätze oder Transaktionen anzuzeigen, in denen Benutzer buchen. Wenn Sie weitere Benutzer in Intacct Collaborate einführen, betonen Sie, dass Benutzer, die ihnen folgen, und alle Salesforce-Administrator*innen deren Beiträge lesen können.

Validieren Sie die Berechtigungen des Administrators

Validieren Sie, dass die erforderlichen Administratorberechtigungen mit dem Intacct Collaborate-Paket installiert wurden.

  1. In Salesforce, von Einrichtung, geben Sie Benutzer im Schnellsuche und wählen Sie Benutzer.
  2. Wählen Sie auf der Seite "Benutzer" den Link in der Spalte "Profil" für den Intacct Collaborate-Administrator aus. Sie können z. B. Systemadministrator auswählen.
  3. Wählen Sie auf der Seite Profil unter System die Option Systemberechtigungen und stellen Sie sicher, dass diese Berechtigungen aktiviert sind:
    • API-fähig (oder nur API-Benutzer)
    • Chatter – interner Benutzer
    • Benutzer verwalten
    • Benutzerkennwörter zurücksetzen und Benutzer entsperren
    • Einrichtung und Konfiguration anzeigen