Intacct Collaborate einrichten: Nur Intacct

Die Option "Nur Intacct-Zusammenarbeit" ermöglicht Kollaborationsinteraktionen nur innerhalb von Intacct. Wählen Sie diese Option aus, wenn Ihre Organisation nicht Verwenden Sie Salesforce.

Richten Sie Intacct Collaborate ein, um die interne Kommunikation für Ihr Unternehmen zu beschleunigen, indem Sie Benutzern die Möglichkeit geben, Gespräche über tatsächliche Intacct-Datensätze zu führen. Weitere Informationen zur Funktionsweise von "Zusammenarbeit" finden Sie auf der Intacct Collaborate-Center.

Zum Einrichten und Verwalten von Intacct Collaborate müssen Sie über die folgenden Berechtigungen verfügen.

Abonnement Intacct Collaborate
Benutzertyp Geschäftlicher Benutzer, Admin-Zugriff
Berechtigungen Unternehmen

Nachdem Intacct Collaborate aktiviert wurde, haben alle Benutzertypen automatisch Zugriff auf Intacct Collaborate.

Reine Intacct-Abonnement und -Einrichtung

Wenn Sie Collaborate nur in Intacct verwenden möchten, führen Sie die folgenden Schritte aus, um Collaborate zu abonnieren und einzurichten.

Die folgenden Schritte gelten nur für die Intacct-Verwendung von Collaborate. Um Chatter von Salesforce auf Intacct zu erweitern, müssen Sie Salesforce konfigurieren, bevor Sie die folgenden Schritte ausführen. Weitere Informationen zu den Salesforce-Konfigurationsanforderungen finden Sie unter Intacct Collaborate einrichten: Salesforce Chatter erweitern.

So abonnieren und konfigurieren Sie Intacct Collaborate:

  1. Gehe zu Unternehmen > Admin > Abonnements > Intacct Collaborate und wählen Sie das Umschaltsymbol aus.
  2. Auswählen Abonnieren im Pop-up auswählen.
  3. Lesen Sie die Servicevereinbarung für Intacct Collaborate. Wenn Sie mit den Bedingungen einverstanden sind, wählen Sie Akzeptieren.
  4. Legen Sie Ihre Konfigurationsoptionen anhand der folgenden Tabelle fest.
    Beschreibungen der Konfigurationsoptionen
    OptionBeschreibung
    Integrationsoptionen für Salesforce Chatter

    Auswählen Nur Intacct die Zusammenarbeit auf Ihr Intacct-Unternehmen beschränken möchten oder wenn Sie Salesforce nicht verwenden.

    Wenn Sie Intacct Collaborate mit Ihrem vorhandenen Salesforce-Unternehmen verwenden möchten, müssen Sie Salesforce konfigurieren, bevor Sie die Zusammenarbeit in Intacct aktivieren. Weitere Informationen finden Sie unter Intacct Collaborate einrichten: Salesforce Chatter erweitern.
    Kontaktinformationen überprüfenStellen Sie sicher, dass die Kontaktinformationen Ihres Unternehmens auf dem neuesten Stand sind.
    Benutzer von Collaborate ausschließenSie können Benutzer vom Feed "Zusammenarbeit" ausschließen.
  5. Speichern Ihre Abonnement- und Konfigurationsoptionen.

Nachdem Intacct Collaborate in Intacct aktiviert wurde, haben alle Benutzer Zugriff auf Collaborate. Sie können zur Seite "Intacct Collaborate Abonnement" zurückkehren, um Benutzer bei Bedarf von Collaborate auszuschließen.

Benutzer überprüfen lassen Wer kann meine Beiträge sehen? um besser zu verstehen, wer sehen kann und wird, was er in Collaborate bucht und welche Anhänge er möglicherweise bucht.