Instanz-Steuerdaten exportieren – Konsolen

Auf der Seite "Instanzdaten-Steuerexport" haben Sie folgende Möglichkeiten:

  • Wählen Sie den Lieferanten des Steuersoftwarepakets aus, das Sie verwenden möchten.

    Das Steuersoftwarepaket bestimmt das Format Ihres Datenexports.

  • Wählen Sie das Jahr der Daten aus, die Sie exportieren möchten.

    Verwenden Sie Startdatum und Enddatum Felder zum Definieren eines kurzen Jahres. Dies ist nützlich für neue Spin-off-Unternehmen oder für Unternehmen, die aufgrund einer Fusion oder Übernahme aufhören zu existieren.

  • Exportieren Sie die Steuerdaten der Instanz in eine Datei, die Sie speichern und freigeben können.

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Instanz-Steuerdaten exportieren: Ausführen

  1. Wählen Sie im Menü der Anwendung Steuerexport.

  2. Suchen Sie das Unternehmen mit den Daten, die Sie exportieren möchten, und wählen Sie Auswählen.

  3. Überprüfen Sie die Informationen, die auf dieser Seite ausgefüllt werden, und nehmen Sie dann Änderungen vor.

    Füllt die ID des Unternehmens aus, die Sie auf der Seite Instanzdaten-Steuerexport Liste.

    Sie können dieses Feld nicht ändern.

    Dieses Feld wird angezeigt, wenn Sie Steuerdaten für eine Entität einreichen.

    Wählen Sie eine Entität aus.

    Wählen Sie den Lieferanten des von Ihnen verwendeten Steuersoftwarepakets aus:

    1. CCH ProSystem fx
    2. Lacerte Tax
    3. Thomson Reuters GoSystem Steuer
    4. Sonstiges System (für alle anderen und für Steuererklärungen außerhalb der USA)
    Wenn Sie eine Nicht-US-Anleihe -Steuererklärung müssen Sie die Steuerdaten Ihrer Instanz exportieren, Sonstiges System.  CCH, Lacerte und Thomson Reuters unterstützen nur US-Steuererklärungen.
    1. Kontonummer
    2. Kontoname oder -beschreibung

    3. Saldo zum vorherigen Jahresende

      Wenn Sie Gewinn- und Auszugskonten exportieren, gibt es keinen vorherigen Jahresendsaldo.
    4. Aktueller Saldo zum Jahresende
    5. Steuernummer
      Vergewissern Sie sich, dass alle Konten Steuernummern haben, wenn Sie diese Daten importieren. Wenn Konten Steuercodes haben, werden die Konten Steuerformularen wie den Formularen 1120 und 1065 zugeordnet.
    1. Kontonummer
    2. Kontoname
    3. Konto-Beschreibung
    4. Typ
    5. Aktueller Saldo zum Jahresende

    Es gibt 4 Arten im Lacerte-Steuersystem. Jeder Typ gilt anders:

    Kontotyp:

    Standardsaldo:

    Typ:

    Bilanzkonto

    Soll

    Aktivposten

    Bilanzkonto

    Haben

    Haftung

    Gewinn- und Verlustrechnung

    Haben

    Umsatz

    Gewinn- und Verlustrechnungskonto

    Lastschrift

    Ausgaben

    1. Steuererklärungscode
      Vergewissern Sie sich, dass alle Konten Steuernummern haben, wenn Sie diese Daten importieren. Wenn Konten Steuercodes haben, werden die Konten Steuerformularen wie den Formularen 1120 und 1065 zugeordnet.
    2. Kontonummer
    3. Kontoname
    4. Saldo zum vorherigen Jahresende
    5. Aktueller Saldo zum Jahresende
    6. M-3-Rückgabecode
    Vergewissern Sie sich, dass Sie Steuererklärung für alle Konten eingeben, um sicherzustellen, dass der vollständige Saldo in den Thomson Reuters GoSystem-Steuerformularen erfasst wird.
    1. Kontonummer
    2. Kontoname
    3. Aktueller Saldo zum Jahresende
    4. Steuererklärungscode (Zeigt optional Daten an, wenn diese Option aktiviert ist)
    5. M-3-Rückgabecode (Zeigt optional Daten an, wenn diese Option aktiviert ist)

    Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um alle Konten und Konten mit Nullsaldo in den Steuerdatenexport einzubeziehen.

    Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um nur Konten mit einem Saldo in den Steuerdatenexport einzubeziehen.

    Das Datum in dieser Dropdown-Liste basiert auf dem Steuerjahr. Beim Erstellen der Instanz in der Konsole wurde das Steuerjahr ausgewählt.

    Zeigt das Start- und Enddatum des Steuerjahres an, das Sie im Jahresende -Feld.

    Wenn Sie aufgrund einer Abspaltung, einer Fusion, einer Übernahme, eines Konkurses oder eines anderen entscheidenden Ereignisses eine Steuererklärung für ein kurzes Steuerjahr einreichen, ändern Sie das Start- und Enddatum.

    Wenn Sie die Standardeinstellung ändern Startdatum und Enddatumerstellen, ändert sich das Jahresenddatum nicht.

    Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse ein, wenn Sie nach Abschluss des Exports eine E-Mail erhalten möchten.

    Sie können eine andere E-Mail-Adresse eingeben, damit stattdessen eine andere Person benachrichtigt wird.

    Füllt den Namen der Exportdatei aus.

    Wenn Sie den Namen der Exportdatei ändern, ändern Sie nicht die Dateierweiterung (.csv).  Der Export schlägt fehl, wenn Sie die Dateierweiterung ändern.

    Optional können Sie diese Option zur Unterstützung Ihrer Datensätze verwenden.

  4. Auswählen Exportieren.

    Intacct erstellt ein separates Tabellenkalkulations-Dokument und fordert Sie auf, das Dokument auf einem lokalen Laufwerk zu speichern.

Wenn beim Export ein Fehler auftritt oder Sie den Exportvorgang stoppen möchten, wählen Sie Abbrechen.