CSV-Import vs. Importdienst

Sage Intacct bietet zwei Möglichkeiten, Daten in Intacct zu importieren: CSV-Import und der neue Importdienst. Beide erfüllen ihre Aufgabe, funktionieren aber etwas unterschiedlich – und zu wissen, welches man benutzt, kann Zeit und Mühe sparen.

CSV-Import (klassischer Import)

Der CSV-Import ist der Original Prozess zum Importieren von Daten in Intacct. Sie laden eine CSV-Vorlage herunter, füllen sie aus und laden sie in Intacct hoch.

So funktionieren CSV-Importe:

Verwendet ein spezifisches CSV-Format mit dem Bedarf an genauen Spalten-Überschriften.
Verwendet ein CSV-Dateiformat.
Fehler werden nach dem Hochladen der Datei markiert.
Am besten eignet es sich für wiederholbare Aufgaben, bei denen Sie bereits über eine Arbeitsvorlage verfügen.

Gut zu wissen:

Nur CSV-Dateien werden akzeptiert.
Überprüfen Sie die Formatierung, insbesondere Datumsangaben und Pflichtfelder.
Wenn etwas schiefgeht, müssen Sie die Fehler in der Originaldatei beheben und die Datei dann erneut hochladen.
Der neue Importdienst wird den CSV-Importprozess im Laufe der Zeit ersetzen. Der CSV-Importprozess wird schrittweise eingestellt.

Zugriff auf CSV-Importe

Gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Konfiguration > Daten importieren.

Die Checkliste für die Unternehmenseinrichtung wird geöffnet. Sie finden eine Liste der Bereiche, in die Sie Informationen in Intacct importieren können.

Sie können auch über die Seiten der Liste der Intacct-Anwendung auf den CSV-Import zugreifen, in der Regel über die Importieren Schaltfläche auf der Seite.

Der Importdienst

Der Importdienst ist ein neues, flexibleres Tool, mit dem Sie Excel- oder CSV-Dateien hochladen können. Der Importdienst führt Sie zudem durch den Prozess mit integrierter Validierung und intelligenten Vorschlägen.

Funktionsweise des Importdiensts:

Laden Sie Ihre Excel-Datei hoch. Es ist nicht erforderlich, in CSV zu konvertieren.
- Sie können auch vorhandene CSV-Dateien verwenden. Verwenden Sie die Datei, die es für Sie am einfachsten macht.
Der Importdienst hilft dabei, Ihre Spalten Intacct-Feldern mit KI-Vorschlägen zuzuordnen.
Sie können eine Vorschau anzeigen und Fehler im Arbeitsbereich des Importdiensts beheben, bevor Sie sie in Intacct importieren.
Fehlermeldungen werden im Importarbeitsbereich angezeigt, sodass Sie Fehler beheben können, bevor Sie Daten in Intacct importieren.

Wissenswertes

Der Importdienst unterstützt Formeln, mehrere Tabs und flexible Kopfzeilen.
Sie können Dateien per Drag & Drop verschieben.
Der Importdienst merkt sich an Ihre vorherigen Importe, was Wiederholungen erleichtert.
Der Importdienst wird in jeder Version verbessert, um weitere Bereiche von Intacct zu unterstützen.

Zugriff auf den Importdienst

Der Importdienst ist derzeit nur über die Checkliste für die Einrichtung des Unternehmens verfügbar.

Gehe zu Unternehmen > Einrichtung Konfiguration > Daten importieren.
Gehen Sie zum Abschnitt "Arbeitsbereich importieren" und wählen Sie Neuer Importdienst.
Der Importdienst Willkommensseite Öffnet sich und zeigt eine Liste der derzeit verfügbaren Importe an.

Vergleich

Funktion	CSV-Importe	Importdienst
Dateitypen	Nur CSV	Excel und CSV
Vorlagen erforderlich	Ja	Optional
Fehler in der Behandlung	Nach dem Import	Vor dem Import
Feldzuordnung	Manuell	KI-gestützt
Flexibilität	Niedrig	Hoch