Arbeitsbereich des Importdiensts

Zugehörige Informationen

Related topics

• Informationen zum Importdienst
• Laden Sie Ihre Datei in den Importdienst
• Überprüfen, korrigieren und validieren Sie Daten im Importdienst
• Datensätze mit dem Importdienst erstellen oder aktualisieren

Im Arbeitsbereich des Sage Intacct-Importdiensts können Sie neue oder aktualisierte Informationen in Intacct importieren, mit bereits durchgeführten Importen interagieren und den Status Ihres Offline-Auftrags überprüfen.

Arbeitsbereich des Importdiensts öffnen

Öffnen Sie den Arbeitsbereich des Importdiensts, um Vorlagen herunterzuladen, einen Import zu starten oder zuvor hochgeladene Dateien zu überprüfen.

So öffnen Sie den Import-Arbeitsbereich:

1. Gehe zu Unternehmen > Einrichtung > Daten importieren.

2. Gehen Sie zum Abschnitt "Arbeitsbereich importieren" und wählen Sie Neuer Importdienst.

   Die Willkommensseite des Importdiensts wird geöffnet und zeigt eine Liste der derzeit verfügbaren Importe an.

   Siehe Liste der derzeit verfügbaren Importe.

Der Arbeitsbereich des Importdiensts hat mehrere Abschnitte:

1. Die Landingpage für den Importdienst ist die Willkommen Seite.

2. Die Dateien Im Bereich werden alle hochgeladenen Dateien und alle Dateien angezeigt, die zum Download verfügbar sind.

3. Arbeitsmappen Gruppieren Sie Importe nach Intacct-Anwendungen, z. B. Unternehmen oder Hauptbuch.

4. In jeder Arbeitsmappe befinden sich die Importe für diesen Bereich, z. B. Abteilungsinformationen in der Arbeitsmappe des Unternehmens. Sie können Erstellen Neue Datensätze oder Update Vorhandene Datensätze, die für jeden Importbereich verfügbar sind.

5. Die Blatt in Ihrer Arbeitsmappe überprüfen Sie Ihre Daten und suchen und beheben Fehler vor dem Importieren in Intacct.

Die Willkommensseite

Die Willkommensseite des Importdiensts enthält Ressourcen wie Links zu Vorlagen für alle verfügbaren Importe und Zugriff auf Hilfeinformationen für den Importdienst.

Sie können die Links auf dieser Seite auch verwenden, um Importaktionen durchzuführen, z. B. neue Informationen hinzuzufügen oder vorhandene Datensätze zu aktualisieren. Sobald weitere Importe hinzugefügt werden, wird diese Seite mit Vorlagen für neue und vorhandene Importe aktualisiert.

1. Wählen Sie Erstellen aus, um neue Datensätze für verfügbare Importe hinzuzufügen.

2. Wählen Sie Aktualisieren aus, um vorhandene Datensätze zu ändern.

   Bei einigen Importen ist dies ein Dropdown-Menü, in dem Sie Datensätze oder IDs für diesen Importbereich aktualisieren können.

   Die Aktualisierung von IDs ist nicht für alle Importe verfügbar.

3. Sie können Vorlagen für verfügbare Importe herunterladen.

   Laden Sie eine Vorlage herunter und folgen Sie dann der Importprozess.

4. Hilfethemen zum Importdienst

   Antworten auf Fragen zum Importdienst finden Sie in diesen Ressourcen.

Dateien

In der Liste "Dateien" werden alle hochgeladenen Dateien und alle Dateien angezeigt, die zum Download verfügbar sind.

Tab "Hochgeladene Dateien"

Die Hochgeladene Dateien Der Tab enthält die Dateien, die in den Importdienst hochgeladen wurden. Die Daten in diesen Dateien können jedoch möglicherweise in Intacct importiert worden sein oder auch nicht. Auf diesem Tab können Sie Dateien auswählen und diese Dateien löschen oder herunterladen.

Sie können Dateien auf dem Tab "Hochgeladene Dateien" in den Importdienst hochladen. Sie müssen eine Datei beim Hochladen nicht mit einer bestimmten Arbeitsmappe verknüpfen. Auf diese Weise können Sie alle Ihre Dateien auf einmal laden, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.

Wählen Sie einen Dateinamen aus, um die Daten anzuzeigen. Wenn die Datei mehrere Tabs enthält, sehen Sie bei der Auswahl des Dateinamens die entsprechenden Tabs oben im Blatt.

Wenn Sie bereit sind, können Sie den Importvorgang auf der Seite "Dateien hochladen" starten. Auswählen Importieren für die Datei, die Sie importieren möchten. Sie können ein anderes auswählen Anschließend durchlaufen Sie den Importprozess, beginnend mit der Auswahl des Bereichs von Intacct, in den die Datei importiert wird.

Verfügbare Downloads Tab

Die Verfügbare Downloads Der Tab listet Dateien auf, die in Intacct importiert wurden. Außerdem listet er Blätter auf, die in den Importdienst hochgeladen, aber noch nicht importiert wurden. Sie können Dateien in dieser Liste nach Bedarf löschen oder herunterladen.

Wenn Daten in Intacct importiert wurden, wird der Dateiname wie folgt strukturiert:

Zum Beispiel IMPORTED - General Ledger journal entries-Create-Investors-2025-06-16_11:44:30.csv Teilt Ihnen mit, dass Daten in das Hauptbuch importiert wurden, mit neuen (erstellten) Zeilen aus dem Tab "Investoren" der Datei am 16. Juni 2025 um 11:44 Uhr.

Temporäre Dateinamen werden für Daten gegeben, die in den Importdienst hochgeladen, aber noch nicht in Intacct importiert wurden.

Beispielsweise werden Dateinamen wie

Create-us_sh_2z9NzEcb-2025-04-02T18:23:05.955Z.csv

in der Verfügbare Downloads Gebiet. Dateien mit solchen Namen wurden noch nicht in Intacct importiert. Sie können das Symbol Erstellen neben dem Dateinamen, um das Arbeitsblatt für diesen Import zu öffnen und die Arbeit fortzusetzen.

Arbeitsmappen

Arbeitsmappen organisieren die Daten, die in Intacct importiert werden sollen. Arbeitsmappen werden nach den verschiedenen Anwendungen in Intacct benannt. In jeder Anwendung können Sie entweder neue Datensätze erstellen oder vorhandene Datensätze für eine bestimmte Anwendung aktualisieren.

In der folgenden Abbildung stehen mehrere Arbeitsmappen zur Verfügung.

1. Die Arbeitsmappe für Kreditorenbuchhaltung gruppiert alle verfügbaren Importe in diesem Bereich von Intacct.

2. Beim Import von Kreditorenbuchhaltung können Sie neue Datensätze erstellen oder vorhandene Datensätze aktualisieren.

3. Der Lieferantenimport ist ebenfalls verfügbar.

4. Wenn an Datensätzen gearbeitet wird, werden auf den Tabs "Erstellen" und "Aktualisieren" die Nummer der Datensätze angezeigt und ob Fehler in diesen Datensätzen vorhanden sind. Fehler werden durch einen roten Punkt neben der Nummer der Datensätze für einen Import gekennzeichnet.

   Der Abteilungsimport umfasst insgesamt 16 Datensätze, wobei der rote Punkt anzeigt, dass einige dieser Datensätze Fehler enthalten.

Wählen Sie eine beliebige Arbeitsmappe aus, mit der Sie interagieren möchten, unabhängig davon, welchen Importbereich von Intacct Sie geöffnet haben. Angenommen, Sie haben den Arbeitsbereich für Unternehmens-Klassen geöffnet. Nachdem Sie Ihre Klassen importiert haben, können Sie zur Arbeitsmappe "Anlagevermögensverwaltung" wechseln, zu Informationen in Intacct zu importieren, ohne den Arbeitsbereich des Importdiensts zu schließen.

Welche Arbeitsmappen Sie Zugriff haben, hängt von den Berechtigungen ab, die Sie in Intacct haben. Wenn Sie beispielsweise nicht über Berechtigungen für die Anlagevermögen-Verwaltung verfügen, steht die Arbeitsmappe nicht zur Verfügung.

Seite zur Überprüfung der Arbeitsblätter

Arbeitsblätter oder Arbeitsblätter sind der Ort, an dem Sie die Daten, die Sie in Intacct importieren möchten, überprüfen und verifizieren, bevor der Import beginnt. Daten auf der Seite zur Überprüfung von Blättern wurden in den Importdienst hochgeladen, aber noch nicht in Intacct importiert. Intacct erfordert, dass alle Fehler auf Ihrem Blatt behoben werden, bevor Sie Daten in Intacct importieren können.

Weitere Informationen zu Arbeitsblatttools.

Um eine Datei hinzuzufügen, ziehen Sie eine Datei entweder per Drag & Drop in den Planbereich oder wählen Sie Datei hochladen , um eine Datei auszuwählen.

Wenn das Blatt bereits Datensätze enthält, werden die Datensätze aus der neuen Datei danach hinzugefügt. Weitere Informationen finden Sie unter "Mehr als eine Datei zu einem Blatt hinzufügen ".

Nächste Schritte

Starten Sie einen Import; Siehe Laden Sie Ihre Datei in den Importdienst.