Fakturierungsvorlagen definieren

A Fakturierungsvorlage Gibt an, welche Fakturierungsmethode verwendet werden soll und zu welchen Prozentsätzen die Rechnungsstellung ausgelöst werden soll. Je nach Ihren Anforderungen können Sie für alle Einzelposten dieselbe Fakturierungsvorlage verwenden oder mehrere Fakturierungsvorlagen verwenden.

1. Gehe zu Projekte > Einrichtung > Mehr und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Fakturierungsvorlagen.
2. Wählen Sie im Vorlagen-ID eine eindeutige, kurze und beschreibende Kennung ein. Wenn es sich beispielsweise um ein Projekt handelt, das in zwei Hälften in die Rechnung gestellt wird, können Sie 50-50 eingeben.
3. Wählen Sie im Vorlagen-Beschreibung eine längere und klarere Beschreibung ein. Beschreiben Sie beispielsweise das Unternehmen oder die Unternehmenstypen, die diese Vorlage verwenden werden, oder das Projekt oder die Projekte, denen sie zugeordnet werden soll.
4. Wählen Sie im Fakturierungsmethode Wählen Sie den Abwärtspfeil aus und klicken Sie dann darauf, ob Sie Dienste nach Fertigstellungsgrad in Prozent oder nach Meilenstein abrechnen möchten.
5. Wählen Sie im Berechnen nach Wählen Sie den Pfeil nach unten aus, und klicken Sie dann darauf, ob die Fakturierung auf Projekt- oder Aufgabenbasis berechnet werden soll.
   • Wenn Sie Projekterstellen, wird die Einzelposition auf der Grundlage des Prozentsatzes des abgeschlossenen Projekts des Gesamtprojekts abgerechnet.
   • Wenn Sie Aufgabeerstellen, wird die Einzelposition auf der Grundlage des Prozentsatzes des Fertigstellungsgrads dieser bestimmten Aufgabe in Rechnung gestellt.
6. Wählen Sie im Basierend auf klicken Sie auf den Pfeil nach unten und wählen Sie dann aus, ob der Prozent des Fertigstellungsgrads auf geschätzten, geplanten oder budgetierten Stunden oder auf Ihrer Einschätzung des Prozent des Fertigstellungsgrads basiert (genannt Beobachteter Prozent abgeschlossen).
   Wenn Sie sich für geplante, geschätzte oder budgetierte Stunden entscheiden, wird der Fertigstellungsgrad in Prozent berechnet, indem die tatsächlichen Stunden durch die Nummer der Stunden geteilt werden, die Sie in das entsprechende Feld eingegeben haben.
7. Wählen Sie im Status den Pfeil nach unten und dann eine der folgenden Optionen Aktiv oder Inaktiv.
8. Wählen Sie im Meilensteine die Prozentsätze anzugeben, zu denen Sie die Rechnung stellen möchten.

   In einem Kundenauftrag kann eine Fakturierungsvorlage für Meilensteine nur Einzelpositionen für Meilensteinaufgaben zugeordnet werden. A Meilensteinaufgabe ist eine besondere Art von Aufgabe, bei der die Meilenstein Option ist ausgewählt. Wenn eine Meilensteinaufgabe abgeschlossen ist, wird sie in der Aufgabenliste mit einem Häkchen im Feld Meilenstein Spalte.

   Fakturierungsmethode	Wie Meilensteinprozentsätze funktionieren
   Meilenstein-Fakturierung	Wenn Sie Prozentsätze wie 50 % und 100 % angeben, wird jede Meilensteinaufgabe erst dann in Rechnung gestellt, wenn sie den angegebenen Fertigstellungsgrad von Prozent erreicht. Wenn Sie die Meilensteine Abschnitt leer, der Meilenstein wird erst in Rechnung gestellt, wenn er zu 100 % erreicht ist
   Prozent abgeschlossen	Sie können eine Fakturierungsvorlage für den Fertigstellungsgrad von Prozent für ein Projekt oder für einzelne Aufgaben definieren. Wenn Sie Prozentsätze für die Fakturierung angeben, erfolgt die Fakturierung nur, wenn diese Prozentsätze erreicht werden Wenn Sie die Meilensteine Abschnitt leer. Die Rechnungsstellung erfolgt automatisch, wenn der betreffende Prozentsatz abgeschlossen ist. Wenn beispielsweise 19 % des Projekts zum Zeitpunkt der Rechnungsstellung abgeschlossen sind, werden 19 % in Rechnung gestellt.