Projektrechnungen erstellen

Generieren Sie Rechnungen generieren für Transaktionen, die für Ihr Projekt durchgeführt wurden. Sie können eine oder mehrere Rechnungen für Ihren Kunden oder für ein bestimmtes Projekt erstellen. Sie können auch entscheiden, ob Sie Ihre Kunde für Unternehmenstransaktionen Kreditkarte, Ausgaben, Arbeit und Käufe von Verbindlichkeiten/Bestellungen, die durch Ressourcen aufgelaufen sind, Rechnung möchten. Wenn Sie auswählen, welche Transaktionen in die Rechnung aufgenommen werden sollen, werden automatisch alle Anhänge von unterstützenden Dokumenten mit dieser Rechnung verknüpft.

Projektbezogene Kreditkartentransaktionen, die als fakturierbar markiert sind und sich auf ein Projekt oder einen Kunden beziehen, werden automatisch in der Projektfakturierung angezeigt.

Wenn Sie eine Projektrechnung generieren, haben Sie folgende Möglichkeiten:

  • Vorschau Eine Rechnung für einen bestimmten Kunden oder ein bestimmtes Projekt. Wählen Sie aus, welche Transaktionen und Quell-Dokument-Anhänge einbezogen werden sollen. Anschließend können Sie die ausgewählte Rechnung generieren.
  • Ausführen eines Report vor der Rechnung , um fakturierbare Positionen und Summen für mehrere Projekte anzuzeigen, bevor Sie Rechnungen generieren. Sie können auch eine Ausnahme Report ausführen, indem Sie die Report vor der Rechnung so filtern, dass nur nicht genehmigte Artikel und nur Artikel mit leeren Preisen angezeigt werden.
  • Generieren Sie alle Rechnungen oder eine gefilterte Teilmenge von Rechnungen.
Sie entscheiden, welche Anhänge Sie mit einer Projektrechnung per E-Mail versenden möchten. Es gibt zwei Möglichkeiten: Dokumente im Anhang zur Projektrechnung senden oder alle Anhänge senden, die aus Quelldokumenten für die Projektrechnung stammen. Erfahren Sie, wie Sie Verknüpfen Sie Quell-Dokumentanhänge mit Projektrechnungen.
Sie können keine Rechnungen für Projektverträge Bauvorhaben importieren.
Wenn Sie dem Kunden Zeit, Ausgaben oder Einkäufe in Verbindlichkeiten/Bestellungen in Rechnung stellen, geben Sie hier die Preisinformationen ein. Befolgen Sie die Anweisungen zum Einrichten von Preisen basierend auf Fakturierungssätzen oder dem Prozentsatz auf die Kosten. Wenn Sie zum Zeitpunkt der Rechnung keine Preisliste auswählen, wird die projektspezifische Preisbildung auf dem Tab "Ressourcen und Abrechnung" verwendet.
Abonnement

Projekte Kalkulation und Abrechnung
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen

Manager im Bauwesen

Nur geschäftliche Benutzer mit Admin-Berechtigungen und Bauleiter-Benutzertypen können Projektrechnungen generieren. Projektmanager können aus dem Vorfakturierungs-Report Entwürfe von Projektrechnungen generieren. Erfahren Sie mehr über Projekt-Benutzertypen.
Berechtigungen

Rechnungen generieren

  • Ausführen: ermöglicht Benutzern die Generierung eines Vorfakturierungsreports

  • Hinzufügen: ermöglicht Benutzern das Erstellen einer Rechnung

    Der Benutzertyp "Projektmanager" kann nur Rechnungsentwürfe erstellen. Der Benutzertyp "Geschäftlicher Benutzer" mit Admin-Berechtigungen und der Benutzertyp "Bauleiter" können Rechnungen erstellen und buchen.

  • Bearbeiten und Entfernen: Ermöglicht es dem Benutzertyp "Projektmanager", nur seine eigenen Projektrechnungsentwürfe hinzuzufügen, zu ändern oder zu entfernen. Der Benutzertyp "Geschäftlicher Benutzer" mit Admin-Berechtigungen und der Benutzertyp "Bauleiter" können Rechnungen bearbeiten, die von anderen Benutzern erstellt wurden.