Projektrechnungen erstellen

Rechnungen generieren für Transaktionen, die im Rahmen Ihres Projekts durchgeführt wurden. Sie können eine oder mehrere Rechnungen für Ihren Kunden oder für ein bestimmtes Projekt erstellen. Sie können auch entscheiden, ob Sie Ihrem Kunden Firmen-Kreditkartentransaktionen, Ausgaben, Arbeit und Käufe von Verbindlichkeiten/Kaufaufträgen, die durch Ressourcen aufgelaufen sind, eine Rechnung stellen möchten. Wenn Sie auswählen, welche Transaktionen in die Rechnung aufgenommen werden sollen, werden automatisch alle unterstützenden Dokumentanhänge mit dieser Rechnung verknüpft.

Projektbezogene Kreditkartentransaktionen, die als fakturierbar markiert sind und sich auf ein Projekt oder einen Kunden beziehen, werden automatisch in der Projektfakturierung angezeigt.

Wenn Sie eine Projektrechnung generieren, haben Sie folgende Möglichkeiten:

  • Vorschau Eine Rechnung für einen bestimmten Kunden oder ein bestimmtes Projekt. Wählen Sie aus, welche Transaktionen und Quell-Dokumentanhänge einbezogen werden sollen. Anschließend können Sie die ausgewählte Rechnung generieren.
  • Ausführen eines Report vor der Rechnung , um fakturierbare Positionen und Summen für mehrere Projekte anzuzeigen, bevor Sie Rechnungen generieren. Sie können auch einen Ausnahme-Report ausführen, indem Sie den Report vor der Rechnung so filtern, dass nur nicht genehmigte Artikel und nur Artikel mit leeren Preisen angezeigt werden.
  • Generieren Sie alle Rechnungen oder eine gefilterte Teilmenge von Rechnungen.
Sie entscheiden, welche Anhänge Sie mit einer Projektrechnung per E-Mail versenden möchten. Es gibt zwei Möglichkeiten: Dokumente im Anhang zur Projektrechnung versenden oder alle Anhänge senden, die aus Quelldokumenten für die Projektrechnung stammen. Erfahren Sie, wie Sie Verknüpfen Sie Quell-Dokumentanhänge mit Projektrechnungen.
Sie können keine Rechnungen für Projektverträge Bauvorhaben importieren.
Wenn Sie dem Kunden Zeit, Ausgaben oder Einkäufe in Kreditorenbuchhaltung/Kaufaufträge in Rechnung stellen, geben Sie hier die Preisinformationen ein. Befolgen Sie die Anweisungen zum Einrichten von Preisen basierend auf Fakturierungssätzen oder dem prozentualen Aufschlag von den Kosten. Wenn Sie zum Zeitpunkt der Rechnung keine Preisliste auswählen, die projektspezifische Preisbildung auf dem Tab "Ressourcen und Abrechnung" verwendet.
Abonnement

Projekte Kalkulation und Abrechnung
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen

Manager im Bauwesen

Nur geschäftliche Benutzer mit Admin-Berechtigungen und Bauleiter-Benutzertypen können Projektrechnungen generieren. Projektmanager können aus dem Vorfakturierungs-Report Projektrechnungsentwürfe generieren. Erfahren Sie mehr über Projekt-Benutzertypen.
Berechtigungen

Rechnungen generieren

  • Ausführen: ermöglicht Benutzern die Generierung eines Vorfakturierungsreports

  • Hinzufügen: ermöglicht Benutzern das Erstellen einer Rechnung

    Der Benutzertyp "Projektmanager" kann nur Rechnungsentwürfe erstellen. Der Benutzer "Geschäftlicher Benutzer" mit Admin-Berechtigungen und der Benutzertyp "Bauleiter" können Rechnungen erstellen und buchen.

  • Bearbeiten und Entfernen: Ermöglicht es dem Benutzertyp "Projektmanager", nur seine eigenen Projektrechnungsentwürfe hinzuzufügen, zu ändern oder zu entfernen. Der Benutzer "Geschäftlicher Benutzer" mit Admin-Berechtigungen und der Benutzertyp "Bauleiter" können Rechnungen bearbeiten, die von anderen Benutzertypen erstellt wurden.