Projektrechnung abschreiben oder rezensieren

 

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Projekte Kalkulation und Abrechnung
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen

Manager im Bauwesen

Projektmanager
Berechtigungen

Rechnungen generieren

  • Ausführen: ermöglicht Benutzern die Generierung eines Vorfakturierungsreports

  • Hinzufügen: ermöglicht Benutzern das Erstellen einer Rechnung

    Der Benutzertyp "Projektmanager" kann nur Rechnungsentwürfe erstellen. Die Benutzertypen "Unternehmensleiter" und "Manager im Bauwesen" können Rechnungen erstellen und buchen.

  • Bearbeiten und Entfernen: Ermöglicht es dem Benutzertyp "Projektmanager", nur seine eigenen Projektrechnungsentwürfe hinzuzufügen, zu ändern oder zu entfernen. Der Benutzertyp "Geschäftlicher Benutzer" mit Admin-Berechtigungen und der Benutzertyp "Bauleiter" können Rechnungen bearbeiten, die von anderen Benutzern erstellt wurden.
  1. Gehe zu Projekte > Alle Rechnungen > > Rechnungen generieren.
  2. Wählen Sie das Symbol Kunde aus der Dropdown-Liste und wählen Sie dann Vorschau.
  3. Führen Sie in der Spalte "Preis" einen der folgenden Schritte aus:
    • Die Rechnung abschreiben: Setzen Sie den Preis des Eintrags auf null oder auf einen niedrigeren Preis.
      • Möglicherweise haben Sie eine Projektrechnung, die Zeit- oder Ausgabenbuchungen enthält, die Sie Ihrem Kunden nicht in Rechnung stellen möchten. Beispiel: Sie entscheiden sich, einem Kunden einen bestimmten Eintrag im Stundenerfassungsbogen nicht in Rechnung zu stellen. Sie können die Rechnung notieren, um dem Kunden keine Rechnung zu stellen und gleichzeitig die Zeit der Mitarbeiter zu verfolgen. Sie können den Preis von Einzelposten senken, um eine Projektrechnung abzuschreiben und den von Ihrem Kunden geschuldeten Betrag zu verringern.
    • Die Rechnung schreiben: Legen Sie den Preis des Eintrags auf einen höheren Betrag fest, um die Projektrechnung zu erstellen und den von Ihrem Kunden geschuldeten Betrag zu erhöhen.
  4. Klicken Sie auf Erstellen Rechnung.