Verwandte Projekte organisieren

Oft haben Sie mehr als ein Projekt, an dem Sie für denselben Kunden arbeiten. Oder ein einzelnes Projekt kann aus mehreren Phasen oder Meilensteinen bestehen.

In der Projekte Anwendung haben Sie die Flexibilität, Projekte hierarchisch in übergeordnete und untergeordnete Projekte (bis zu 5 Ebenen tief) zu organisieren und diese Beziehungen sofort auf der Projekte Liste widergespiegelt zu sehen. Darüber hinaus ermöglichen die von Ihnen eingerichteten Beziehungen die einfache gemeinsame Rechnung von Teilen des Projekts, je nachdem, wie der Kunde abgerechnet werden möchte.

Die übergeordnete Projekt an der Spitze einer Hierarchie wird als Stamm Projekt bezeichnet.
Abonnement

Projekte
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzerin

Mitarbeiter

Manager im Bauwesen

Projektmanager

Warenlager
Berechtigungen

Projekte: Auflisten und Anzeigen

Verwandte Projekte in der Projekte-Liste anzeigen

Standardmäßig verwendet die Projekte Liste Symbole und Einrückungen, um anzuzeigen, wie Projekte miteinander verbunden sind. Sie können Projekte mit einer Ebene oder Projekte mit mehreren Ebenen mit bis zu fünf eingerückten Ebenen haben.

  1. Gehe zu Projekte > Alle > Projekte.
  2. Wählen Sie in der Liste "Projekte" die Option Hierarchie anzeigen oben im Fenster, wenn es nicht bereits ausgewählt ist.

Ein Projekt in einer Hierarchie organisieren

Beginnen Sie damit, festzulegen, wie Sie das Projekt organisieren möchten.

Das Organisieren eines Projekts in einer Hierarchie hat zwei Hauptvorteile:

  • Sie können leicht sehen, wie Projekte organisiert sind.
  • Sie erhalten eine verbesserte Abrechnungsflexibilität mit der Option, eine einzige Rechnung zu senden, die untergeordnete Projekte enthält.

Aus diesem Grund spiegelt die Hierarchie eines Projekts in der Regel sowohl Ihre Vereinbarung mit dem Kunden als auch die Art und Weise wider, wie das Projekt fakturiert werden soll. Obwohl die meisten Projekte nur 3 oder weniger Ebenen haben, können Sie Projekte mit bis zu 5 Ebenen erstellen.

Bauen Sie Ihre Hierarchie auf

Sobald Sie sich entschieden haben, wie Ihr Projekt organisiert werden soll, können Sie Ihre Hierarchie aufbauen. Für jedes untergeordnete Projekt können Sie steuern, wo es in der Hierarchie einzuordnen ist, indem Sie das übergeordnete Projekt auswählen. In der Liste "Projekte" wird das untergeordnete Projekt unter seinem übergeordneten Projekt eingerückt.

Jede Hierarchie verfügt über ein übergeordnetes Projekt an der Spitze der Hierarchie. Dieses übergeordnete Projekt auf Top-Level wird als Stamm-Projekt bezeichnet.

Ein Projekt kann sowohl ein übergeordnetes als auch ein untergeordnetes Element sein (mit Ausnahme des Stamm Projekt, der kein untergeordnetes Element für andere Projekt sein kann). Im folgenden Beispiel ist Proj 120 das untergeordnete Element von Projekt 100 und das übergeordnete Element von Projekt 120B.

Beispiel: Projekt 100 hat drei Ebenen:

  • Übergeordnetes Projekt (Stamm Projekt): Projekt 100 ist das übergeordnete Projekt der Top-Level in der Hierarchie.
  • Untergeordnete Projekte der 2. Ebene: Projekt 110, Projekt 120 und Projekt 130 sind untergeordnete Projekte, die die Phasen dieses Projekts darstellen. In den Einstellungen für die untergeordneten Projekte wurde Projekt 100 als übergeordnetes Projekt ausgewählt.
  • Untergeordnetes Projekt der 3. Ebene: Projekt 120B ist ein Änderungsauftrag, der ein untergeordnetes Projekt von Projekt 120 ist. In den Einstellungen für Projekt 120B wurde Projekt 120 als übergeordnetes Projekt ausgewählt.

Ein Teilprojekt in einer Hierarchie erstellen

In einer Projekthierarchie werden Unterprojekte auch als untergeordnete Projekte bezeichnet.

  1. Gehen Sie zu Projekte > Alle > Projekte.

  2. Suchen Sie das Projekt, das Sie zu einem untergeordneten Projekt machen möchten.

    Wenn das Projekt nicht vorhanden ist, können Sie es erstellen.

  3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

  4. Wählen Sie auf der Seite "Projektinformationen" das Übergeordnetes Projekt.
  5. Optional: Wählen Sie das Symbol Rechnung mit übergeordnetem Element So nehmen Sie das untergeordnete Projekt in Rechnungen auf, die für das übergeordnete Projekt generiert wurden.

  6. Wählen Sie das Symbol Kunde für das Projekt.

    Sie müssen einen Kunden für das Projekt auswählen. Damit das untergeordnete Projekt mit dem übergeordneten Projekt fakturiert werden kann, müssen Sie denselben Kunden auswählen.

  1. Gehen Sie zu Projekte > Alle > Projekte.

  2. Suchen Sie das Projekt, das Sie zu einem untergeordneten Projekt machen möchten.

    Wenn das Projekt nicht vorhanden ist, können Sie es erstellen.

  3. Wählen Sie das Symbol Bearbeiten Link links neben dem Projekt.
  4. Wählen Sie auf der Seite "Projektinformationen" das Übergeordnetes Projekt.
  5. Optional: Wählen Sie das Symbol Rechnung mit übergeordnetem Element So nehmen Sie das untergeordnete Projekt in Rechnungen auf, die für das übergeordnete Projekt generiert wurden.

  6. Wählen Sie das Symbol Kunde für das Projekt.

    Sie müssen einen Kunden für das Projekt auswählen. Damit das untergeordnete Projekt mit dem übergeordneten Projekt fakturiert werden kann, müssen Sie denselben Kunden auswählen.

Nachverfolgen von Zeit, Ausgaben und Fortschritt für Hierarchieprojekte

Obwohl übergeordnete und untergeordnete Projekte zusammen in Rechnung gestellt werden können, werden sie getrennt behandelt, wenn es um die Erfassung von Zeit, Ausgaben und anderen Aktivitäten geht.

Das bedeutet, dass:

  • Wenn eine Transaktion für ein untergeordnetes Projekt (z. B. einen Zeiteintrag oder eine Ausgaben) gebucht wird, gehört die Transaktion nur zum untergeordneten Projekt.
  • Die Aktivitäten für das untergeordnete Projekt werden nicht im übergeordneten Projekt berücksichtigt. Beispielsweise enthält die Projektzusammenfassung für das übergeordnete Projekt keine Zeit, die für untergeordnete Projekte eingereicht wurde