Damit verbundene Projekte organisieren

Oft arbeiten Sie an mehr als einem Projekt für denselben Kunden. Oder ein einzelnes Projekt kann aus mehreren Phasen oder Meilensteinen bestehen.

In der Projekte-Anwendung haben Sie die Flexibilität, Projekte hierarchisch in übergeordnete und untergeordnete Projekte (bis zu 5 Ebenen tief) zu organisieren und diese Beziehungen sofort in der Liste "Projekte" widerzuspiegeln. Außerdem können Sie durch die von Ihnen eingerichteten Beziehungen Teile des Projekts einfach zusammen in Rechnung stellen, sodass sie der gewünschten Fakturierung des Kunden entsprechen.

Die übergeordnete Projekt an der Spitze einer Hierarchie wird als Stamm Projekt bezeichnet.
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Projekte: Auflisten und Anzeigen

Verwandte Projekte in der Projekte-Liste anzeigen

Standardmäßig verwendet die Liste "Projekte" Symbole und Einrückungen, um anzuzeigen, wie Projekte zusammenhängen. Sie können Projekte mit einer Ebene oder Projekte mit mehreren Ebenen mit bis zu fünf eingerückten Ebenen haben.

  1. Gehe zu Projekte > Alle > Projekte.
  2. Wählen Sie in der Liste "Projekte" die Option Hierarchie anzeigen oben im Fenster, falls es noch nicht ausgewählt ist.

Ein Projekt in einer Hierarchie organisieren

Beginnen Sie damit, festzulegen, wie Sie das Projekt organisieren möchten.

Das Organisieren eines Projekts in einer Hierarchie hat zwei Hauptvorteile:

  • Sie können ganz einfach sehen, wie Projekte organisiert sind.
  • Sie erhalten mehr Flexibilität bei der Fakturierung mit der Option, eine einzelne Rechnung zu senden, die untergeordnete Projekte enthält, aufgeschlüsselt.

Aus diesem Grund spiegelt die Hierarchie eines Projekts in der Regel sowohl Ihre Vereinbarung mit dem Kunden als auch die Art und Weise wider, wie das Projekt fakturiert werden soll. Obwohl die meisten Projekte nur 3 oder weniger Ebenen haben, können Sie Projekte mit bis zu 5 Ebenen erstellen.

Hierarchie aufbauen

Sobald Sie sich entschieden haben, wie Ihr Projekt organisiert werden soll, können Sie Ihre Hierarchie aufbauen. Für jedes untergeordnete Projekt können Sie steuern, wo es in der Hierarchie passt, indem Sie das übergeordnete Projekt auswählen. In der Liste "Projekte" wird das untergeordnete Projekt unter dem übergeordneten Projekt eingerückt.

Jede Hierarchie verfügt über ein übergeordnetes Projekt an der Spitze der Hierarchie. Dieses übergeordnete Projekt auf Top-Level wird als Stamm-Projekt bezeichnet.

Ein Projekt kann sowohl übergeordnet als auch untergeordnet sein (mit Ausnahme des Stamm-Projekts, das kein untergeordnetes Element zu keinem anderen Projekt sein kann). Im folgenden Beispiel ist Proj 120 das untergeordnete Element von Proj 100 und das übergeordnete Element von Proj 120B.

Beispiel: Projekt 100 hat drei Stufen:

  • Übergeordnetes Projekt (Stamm-Projekt): Projekt 100 ist das übergeordnete Projekt der Top-Level in der Hierarchie.
  • Untergeordnete Projekte der zweiten Ebene: Proj 110, Proj 120 und Proj 130 sind untergeordnete Projekte, die die Phasen dieses Projekts repräsentieren. In den Einstellungen für die untergeordneten Projekte wurde Projekt 100 als übergeordnetes Projekt ausgewählt.
  • Untergeordnetes Projekt der dritten Ebene: Proj 120B ist ein Änderungsauftrag, der ein untergeordnetes Projekt von Proj 120 ist. In den Einstellungen für Projekt 120B wurde Projekt 120 als übergeordnetes Projekt ausgewählt.

Ein Teilprojekt in einer Hierarchie erstellen

In einer Projekthierarchie werden Unterprojekte auch als untergeordnete Projekte bezeichnet.

  1. Gehen Sie zu Projekte > Alle > Projekte.

  2. Suchen Sie das Projekt, das Sie zu einem untergeordneten Projekt machen möchten.

    Wenn das Projekt nicht vorhanden ist, können Sie es erstellen.

  3. Wählen Sie Bearbeiten am Ende der Zeile aus.

  4. Wählen Sie auf der Seite "Projektinformationen" die Option Übergeordnetes Projekt.
  5. Optional: Wählen Sie den Rechnung mit übergeordnetem Element Zur Einbeziehung des untergeordneten Projekt in Rechnungen, die für das übergeordnete Element generiert wurden.

  6. Wählen Sie den Kunde für das Projekt.

    Sie müssen einen Kunden für das Projekt auswählen. Damit das untergeordnete Projekt mit dem übergeordneten Projekt fakturiert werden kann, müssen Sie denselben Kunden auswählen.

  1. Gehen Sie zu Projekte > Alle > Projekte.

  2. Suchen Sie das Projekt, das Sie zu einem untergeordneten Projekt machen möchten.

    Wenn das Projekt nicht vorhanden ist, können Sie es erstellen.

  3. Wählen Sie den Bearbeiten Link links neben dem Projekt.
  4. Wählen Sie auf der Seite "Projektinformationen" die Option Übergeordnetes Projekt.
  5. Optional: Wählen Sie den Rechnung mit übergeordnetem Element Zur Einbeziehung des untergeordneten Projekt in Rechnungen, die für das übergeordnete Element generiert wurden.

  6. Wählen Sie den Kunde für das Projekt.

    Sie müssen einen Kunden für das Projekt auswählen. Damit das untergeordnete Projekt mit dem übergeordneten Projekt fakturiert werden kann, müssen Sie denselben Kunden auswählen.

Verfolgen Sie Zeit, Ausgaben und Fortschritt für Hierarchieprojekte

Obwohl übergeordnete und untergeordnete Projekte zusammen fakturiert werden können, werden sie bei der Erfassung von Zeit, Ausgaben und anderen Aktivitäten getrennt behandelt.

Das bedeutet, dass:

  • Wenn eine Transaktion für ein untergeordnetes Projekt (z. B. eine Zeiteingabe oder Ausgabe) gebucht wird, gehört die Transaktion nur zum untergeordneten Projekt.
  • Die Aktivitäten für das untergeordnete Projekt werden nicht im übergeordneten Projekt berücksichtigt. Beispielsweise enthält die Projektzusammenfassung für das übergeordnete Projekt keine Zeit, die für untergeordnete Projekte eingereicht wurde