Report über die Teilabrechnung des Projekts

Mit dem Report "Abrechnung des Projektfortschritts" können Sie genau sehen, wo Sie sich im Budget Ihres Projekts befinden. Der Report enthält Daten darüber, was in Rechnung gestellt wurde und was noch in Rechnung gestellt werden muss, zusätzlich zu den budgetierten Stunden, den bisher fakturierten Stunden und den verbleibenden noch abzurechnenden Stunden. Verwenden Sie verschiedene Filter (z. B. Kundennummer oder Projekt-ID), um genau die Informationen zu finden, die Sie über den Fortschritt Ihrer Projektfakturierungen im Verhältnis zu Ihren Kostenvoranschlägen benötigen.

Dieser Report gilt für fakturierbare Zeit- und Material-Projekte sowie Projekte mit Festpreisen.

Um auf den Report zur Abrechnung des Projektfortschritts zuzugreifen, gehen Sie zu Projekte > Alle > Reports > Projektreports > Abrechnungen für Projekt- > Teilbearbeitungen.

Abonnement

Projekte
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer

Manager im Bauwesen

Projektmanager
Berechtigungen

Report zur Abrechnung des Projektfortschritts ausführen
Vorheriger Schritt

Um diesen Report in Ihrem Menü zu finden, installieren Sie ihn zunächst über Anpassungsservice oder Plattformdienste.

Installieren Sie den Report

Installieren Sie den Report "Ressourcenplananalyse nach Projekt", entweder über Anpassungsservice oder Plattformdienste, je nachdem, welche Sie abonniert haben. Nach der Installation wird Ihre Report im Dropdown-Menü "Projekte" unter "Projektreports" angezeigt.

So installieren Sie den Report:

Entweder:

  • Gehe zu Anpassungsservice > Übersichtund wählen Sie dann das Symbol für Benutzerdefinierte Pakete. Klicken Sie auf der Seite Benutzerdefinierte Pakete Seite, wählen Sie Paketbibliothek. Suchen Sie Ihren Report und wählen Sie Installieren.

Oder:

  • Gehe zu Plattformdienste > Pakete und wählen Sie Paketbibliothek. Suchen Sie Ihren Report und wählen Sie Installieren.
Möglicherweise müssen Sie Ihr Browserfenster aktualisieren, damit Ihr neuer Report in Projektreports angezeigt wird.

Den Report ausführen

Sie können die Arten der einzubeziehenden Elemente auswählen und angeben, wie der Report angezeigt werden soll.

  1. Wählen Sie das Symbol Filter die Sie in Ihren Report aufnehmen möchten.
    • Mit Filtern können Sie bestimmte Datentypen in die Report aufnehmen oder ausschließen, z. B. Kunde, Umsatz Konto oder Konto für Rechnungsabgrenzungsposten.
    • Sie können beispielsweise nach Kundennummer filtern, um alle Projekte für einen bestimmten Kunden anzuzeigen und zu sehen, wie viele Stunden diesem Kunden in Rechnung gestellt wurden.
  2. (Optional) Format Ihren Report. Im Allgemeinen können Sie das Layout des Reports sowie die Gruppierung und Anzeige der Reportinhalte festlegen.
  3. Geben Sie einen Titel-, Untertitel- und Fußzeilentext für den Report ein.
  4. Sie können den Report anzeigen, verarbeiten, merken oder exportieren.
Zum... ... Wählen Sie

Den Report direkt in Ihrem Browser ansehen.

Anzeigen

Den Report im PDF-Format anzeigen, um ihn auszudrucken oder auf Ihrem lokalen Laufwerk zu speichern.

Drucken

Den Report generieren und für den späteren Zugriff speichern. Zu den verfügbaren Formaten gehören HTML, druckbar (PDF), Excel, CSV und Text. Reports können entweder unter "Meine archivierten Reports" gespeichert oder an einen Cloud-Speicher-Standort wie Dropbox übermittelt werden. Weitere Informationen über das Verarbeiten und Speichern von Reports.

Verarbeiten und speichern

Fügen Sie den Report zu Ihrem Dashboard hinzu.

Zum Dashboard hinzufügen

Merken (d. h. speichern) Sie den Report in der Liste "Gemerkte Reports", damit Sie später darauf zurückgreifen oder ihn ändern und erneut ausführen können.

Reports, die Sie sich merken, können so geplant werden, dass sie wiederkehrend ausgeführt und automatisch per E-Mail gesendet oder an einen Cloud-Speicher-Standort gesendet werden.

Merken

Exportieren Sie den Report in eine separate Datei, die Sie dann verteilen oder auf Ihrem lokalen Laufwerk speichern können. Die verfügbaren Dateiformate variieren je nach Bericht.

Exportieren

Nachdem Sie einen Bericht ausgeführt haben, können Sie ihn auch per E-Mail an andere senden oder zur Seite "Reporteinstellungen" zurückkehren, um die Ergebnisse weiter einzugrenzen.

Nachdem Sie den Bericht ausgeführt haben, um Folgendes zu tun ... Wählen Sie

Senden Sie den Report per E-Mail an andere.

E-Mail

Kehren Sie zur Hauptseite des Reports zurück und grenzen Sie den Report weiter ein.

Individuell anpassen

Reportfilter

Verwenden Sie Filter, um die Ergebnisse des Reports einzugrenzen. Mithilfe von Filtern können Sie genau die Daten isolieren und zusammenstellen, die Sie benötigen. Sie können eine beliebige Kombination von Filtern festlegen.

So legen Sie die Filter zur Feinabstimmung Ihrer Reportergebnisse fest:

Feld "Filter" Anmerkungen

Kundennummer

Wählen Sie den Kunden aus, nach dem Sie den Report filtern möchten.

Projekt-ID

Wählen Sie die Projekte aus, nach denen Sie den Report filtern möchten.

Projekttyp

Wählen Sie den Projekttyp aus, nach dem Sie den Report filtern möchten. Wählen Sie ein Zeit- und Material-Projekt aus, das bereits fakturiert wurde.

Project Manager ID

Wählen Sie den Projektmanager aus, nach dem Sie den Report filtern möchten.

Von Projektstart-Datum/

Bis Projektstart-Datum

Filtern Sie diese Liste, um nur Daten aus Projekten anzuzeigen, deren Startdaten innerhalb eines bestimmten Zeitfensters geplant sind.

Angenommen, Sie möchten Daten von allen Projekten anzeigen, die in diesem Jahr begonnen haben. Sie würden den 01.01.2015 in "Von geplantem Beginn" Datum und den 31.12.2015 in "Bis geplanter Beginn" Datum eingeben.

Das Format muss sein: MM/TT/JJJJ

Abfrage bei Ausführung

Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit Sie (oder eine Person, die diesen Report verwendet) eine Entität oder einen Standort und eine Abteilung eingeben müssen, bevor der Report ausgeführt wird.

Titel und Fußzeile

Titel, Untertitel und Fußzeilen betreffen nur die Druckversionen dieses Reports. Exportieren Sie die Daten in Excel oder CSV oder wählen Sie Drucken als PDF-Version erstellen können.

  1. Geben Sie den Titel in das Feld Reporttitel 1 ein.

    • Dieser Titel befindet sich in großer Schrift oben auf der Seite direkt unter Ihrem Unternehmensnamen.
    • Sie können jeden Standardnamen überschreiben, der automatisch in diesem Feld angezeigt wird.

  2. Geben Sie den Untertitel in das Feld Reporttitel 2 ein.

    Der Untertitel befindet sich in kleinerer Schrift direkt unter dem Haupttitel.

  3. Geben Sie den Fußzeilentext in das Feld Fußzeilentext ein. Der Fußzeilentext befindet sich in der Mitte am unteren Rand des Reports.

Für Titel, Untertitel und Fußzeilen stehen Ihnen jeweils 80 Zeichen einschließlich Leerzeichen zur Verfügung.

Inhalt dieses Reports

Der Standard-Report zur Fakturierung des Projektfortschritts besteht aus den folgenden Spalten:

  • Zwischensummenname (Stellt die Kunden-ID dar und enthält alle Projekte, die diesem Kunden zugeordnet sind.)
  • Kundenname
  • Projekt-ID
  • Projektname
  • Projektstart-Datum
  • Budgetierter Fakturierungsbetrag
  • Fakturiert an Datum
  • Verbleibend zu fakturieren
  • Budgetierte Stunden
  • An Datum abgerechnete Stunden
  • Verbleibende Stunden für die Abrechnung