Feldbeschreibungen: Projekttransaktionsregeln

Feldbeschreibungen für Projekt-Transaktionsregeln
Feld	Beschreibung
Name	Geben Sie einen eindeutigen Namen für die Regel ein. Der Name wird in der Liste "Transaktionsregeln" angezeigt und erscheint auch in der Liste der Regeln, die einem Projekt zugewiesen werden können.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung ein, die Sie an den Zweck der Regel erinnert. Die Beschreibung wird in der Liste "Transaktionsregeln" neben dem Namen angezeigt.
Journal	Das Journal, in dem sekundäre Transaktionen, die durch diese Regel erstellt wurden, erfasst werden.
Status	Wenn Sie nicht mehr möchten, dass die Regel in der Liste "Transaktionsregeln" angezeigt wird, setzen Sie den Status auf "Inaktiv".

Details zu Transaktionsregeln

Feldbeschreibungen für Transaktions-Regeldetails
Feld	Beschreibung
Sequenz	Wählen Sie im Sequenz -Spalte eine Nummer ein, die angibt, wann der Schritt ausgeführt werden soll. Sequenznummern müssen nicht aufeinander folgen. Beispielsweise ist es üblich, Zahlen (wie in 5, 10, 15) zu überspringen, um das spätere Einfügen von Zwischenzeilen zu erleichtern.
Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung ein, die Ihnen hilft, sich daran zu erinnern, wozu dieser Schritt dient.
Maßnahme	Wählen Sie die Aktion aus, die für diesen Schritt ausgeführt werden soll. Quell-Transaktion verarbeiten: Einen Betrag für bestimmte Transaktionen abrufen Sie wählen die Transaktionen aus, an denen Sie interessiert sind, indem Sie die Artikel-Hauptbuchgruppe auswählen. Zwischensumme vorherige Positionen: Addieren Sie die Werte aus vorherigen Zeilen. Sie geben die Zeilen an, die im Zwischensummenbereich hinzugefügt werden sollen. Zu den weiteren Optionen gehören die Möglichkeit, einen Kurs (Multiplikator) auf den Zwischensummenwert anzuwenden und (falls gewünscht) einen sekundären Journaleintrag zu buchen, den Sie im Datensatz Erfassen Spalte. Um den Zwischensummenwert in einem anderen Schritt zu verarbeiten, wenden Sie einen Kurs von 1,00 an.
Artikel-GL-Gruppe	Gilt nur, wenn die Aktion Quell-Transaktion verarbeiten. Wenn eine Transaktions-Regel ausgelöst wird, wird der Sequenzschritt nur dann auf die eingehende Transaktion angewendet, wenn die Artikel-Hauptbuchgruppe der Transaktion mit der im Schritt übereinstimmt. Zum Beispiel können Sie Transaktionen abrufen, bei denen die Artikel-Hauptbuchgruppe Dienstleistungen.
Mitarbeiter/Mitarbeitergruppe	Gilt nur, wenn die Aktion Quell-Transaktion verarbeiten. Wenn eine Transaktions-Regel ausgelöst wird, wird der Sequenzschritt nur dann auf die eingehende Transaktion angewendet, wenn der Mitarbeiter oder die Mitarbeitergruppe der Transaktion mit dem Mitarbeiter im Schritt übereinstimmt. Beispiel: Sie können die Arbeitskosten für Subunternehmer anders zuweisen als für Mitarbeiter. Kann allein oder mit der Artikel-Hauptbuchgruppe verwendet werden.
Nur abrechenbar	Beschränken Sie den Schritt der Transaktions-Regel auf fakturierbare Einzelposten in Stundenerfassungsbögen. Wenn diese Option nicht ausgewählt ist, gilt der Schritt für alle Einzelposten in Stundenerfassungsbögen.
Buchen	Wählen Sie diese Option aus, um sekundäre Transaktionen als Ergebnis des Schritts zu buchen. Um den Journaleintrag zu definieren, klicken Sie in den Schritt und dann auf rechts neben dem Häkchen in der Spalte "Buchen". Erfassen Sie den Wert dieser Position, der aus der Spalte "Quelle" abgeleitet ist, multipliziert mit dem Kurs. Um den Journaleintrag zu definieren, klicken Sie auf das Symbol Symbol rechts neben dem Kontrollkästchen "Buchen" und geben Sie dann Ihre Soll- und Habenbeträge ein. Erfahren Sie mehr zum Thema Erfassungsdetails.
Zwischensummenbereich	Geben Sie die Zeilen an, für die eine Zwischensumme erstellt werden soll. Sie können Nummernbereiche eingeben (z. B. 6-10) oder einzelne durch Kommas getrennte Nummern angeben (z. B. 5, 7, 8).
Transaktionsbetrag	Wählen Sie den abzurufenden Wert der Quell-Transaktion aus. Gilt nur, wenn die Aktion Quell-Transaktion verarbeiten. Kosten-Betrag: Bei Einträgen in Stundenerfassungsbögen sind die Kosten Betrag die Arbeitskosten für die Zeit. Wählen Sie für eine Regel für eine Transaktion für indirekte Arbeitskosten die Option Kosten-Betrag um die direkten Arbeitskosten abzurufen. Betrag der Fakturierung: Der Betrag, der bei der Rechnungsstellung an den Kunden verwendet werden soll. Die gleiche Rechnungslogik wird verwendet, um Abrechnungsbeträge für Einträge in Stundenerfassungsbögen zu ermitteln. Um nicht fakturierte Forderungen zu berechnen, wählen Sie Betrag der Fakturierung , um den fakturierbaren Wert der Zeit abzurufen. Der fakturierbare Wert wird nach denselben Regeln berechnet, die zum Zeitpunkt der Rechnung angewendet werden. Fakturierungssätze bestimmen einen FakturierungsBetrag. Bei Projekten ohne Fakturierungssatz verwendet der Transaktion Regel die Auftragserfassung Basispreis Liste. Einheit: Bei Einträgen in Stundenerfassungsbögen sind die Einheiten die Nummer von Stunden. Um Projekte ohne Fakturierungssätze in nicht fakturierte Forderungen oder WIP zu buchen, wählen Sie Einheiten und multiplizieren Sie die Einheit mit dem Satz.
Satz	Multiplikator für den Wert der Zeile. Geben Sie eine Dezimalzahl mit bis zu 5 Nummern ein. Um beispielsweise indirekte Kosten von 30 % zu berechnen, geben Sie 0,30 ein. Um den vorhandenen Wert beizubehalten, damit er in einem späteren Schritt verarbeitet werden kann, geben Sie 1,0 als Kurs ein. Sie können eine negative Nummer eingeben. Sie können beispielsweise -1,0 eingeben, um den Kurs umzukehren. Doppelklicken Sie auf , um eine Notiz zum Kurs einzugeben oder anzuzeigen: Hinweis. Wenn für den Kurs bereits eine Anmerkung vorhanden ist, wird in der oberen linken Ecke des Hinweis -Feld.
Daraus resultierende Aktion	Die resultierende Aktion fasst automatisch die Aktion zusammen, die durch diesen Schritt ausgeführt werden soll. Wenn Sie einen Journaleintrag aufgrund dieser Zeile buchen, wird auch der Inhalt des Journaleintrags zusammengefasst.