Projekte ansehen

Standardmäßig können Sie Ihre Unternehmensprojekte in einer Hierarchie anzeigen, indem Sie Symbole und Einrückungen verwenden, um anzuzeigen, wie verwandte Projekte strukturiert sind. Projekte auf oberster Ebene können bis zu fünf Unterprojekte haben, sodass Sie Projekte nach Ihren Wünschen organisieren (und Rechnung können). Sie können auch Budget-Informationen für das Projekt anzeigen.

Abonnement

Projekte
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzerin

Mitarbeiter

Manager im Bauwesen

Projektmanager

Warenlager
Berechtigungen

Projekte: Auflisten und Anzeigen

Um die Projekte Liste anzuzeigen, gehen Sie zu Projekte > Alle > Projekte. Sie können Projekte hinzufügen, bearbeiten oder anzeigen.

  • Die Hierarchie anzeigen oben auf der Seite können Sie zwischen flachen und hierarchischen Ansichten umschalten. In einer hierarchischen Ansicht können Sie weiterhin die Sortierung verwenden, um Projekte zu finden.

  • Wenn Sie vom Top-Level aus auf die Liste zugreifen, sehen Sie zunächst nur Datensätze, die auf dem Top-Level erstellt wurden. Um Datensätze anzuzeigen, die in Entitäten erstellt wurden, wählen Sie Filter und dann Datensätze der Entität einschließen aus. Wählen Sie Anwenden aus, um den Filter zu aktualisieren.

    In einem Unternehmen auf Top-Level sehen Sie zunächst nur Elemente, die auf dem Top-Level erstellt wurden. Um Elemente aufzurufen, die in Entitäten erstellt wurden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Private einschließen.

  • Um Ihre inaktiven Projekte anzuzeigen, können Sie entweder Inaktive einschließen oben in der Projekte-Liste steht, oder Sie können Erstellen einer benutzerdefinierten Ansicht der nur inaktive Themen enthält.

Möchten Sie ein Projekt aus der Projekte-Liste ausblenden? Setzen Sie auf dem Tab "Projekt" auf der Seite "Projektinformationen" den Projekt-Status auf Inaktiv. Setzen Sie beispielsweise alte Projekte auf inaktiv, sodass die Projekte Liste nur aktive Projekte anzeigt.

Informationen zum Projekt-Budget anzeigen

Informationen zum Projekt-Budget werden auf dem Tab "Projekt-Zusammenfassung" angezeigt, wenn Sie:

  1. Ein Budget erstellen die das Projekt (Budgets > Alle > Budgets > Budget-Repository).

  2. Konfigurieren von Projekten (Projekte > Einrichtung > Konfiguration), um das Budget anzuzeigen:

    1. Wählen Sie im Abschnitt "Projektzusammenfassung", "Budget Zusammenfassung und "Vergleich" die Spalte "Budget anzeigen" und Budget"Unterschied anzeigen" aus, Spalte damit diese Spalten auf der Tab "Projekt Zusammenfassung" angezeigt werden.

    2. Legen Sie eine Standard-Budget-ID und -Kontogruppe für das Budget und die Konten fest

  3. Wenn Sie die Projekt anzeigen (Projekte > Alle > Projekte), werden Budget Felder im Projekt Zusammenfassung Tab mit der Hauptbuch (Hauptbuch) Budget angezeigt. Wenn mehr als ein aktives Hauptbuch-Budget vorhanden ist, können Sie die Standardwerte pro Projekt ändern.

Der häufigste Grund dafür, dass dieses Feature nicht angezeigt wird, ist, dass Sie eine benutzerdefinierte Ansicht verwenden.

Wählen Sie eine benutzerdefinierte Ansicht aus, werden einige Optionen ausgeblendet. Je nachdem, auf welcher Seite Sie sich befinden, sind die Optionen Inaktive einschließen, Einmalige Verwendung einschließen, Private einschließen und Hierarchie anzeigen nicht sichtbar. Befinden Sie sich z. B. in einer benutzerdefinierten Ansicht, wird in der Liste Finanzberichte nicht die Option Inaktive einschließen angezeigt.

Um die Optionen wieder zu sehen, schalten Sie wieder um zu "Alle anzeigen". Weitere Informationen finden Sie unter Benutzerdefinierte Ansichten.